Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 312,77  (+8,68%)
1 128,26  (-1,69%)
5 248,49  (+44,91%)
70 557,88  (+1 663,53%)
3 560,83  (+52,82%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds

Компания RusPetro погасит долг перед Андреем Лихачевым путём конвертирования задолженности в акции

28.01.2013, РБК Daily

Нефтяная частная компания RusPetro погасит долг перед своим акционером — главой МОЭК Андреем Лихачевым. Выданный ранее заем конвертируют в акции. Limolines Transport Limited (одним из ее бенефициаров является генеральный директор «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК) Андрей Лихачев) планирует увеличить долю в RusPetro с текущих 29,7% примерно до 35% путем конвертации задолженности нефтяной компании перед Limolines.

Стороны договорились, что цена конвертации составит 1,34 фунта стерлингов ($2,12), то есть будет равна цене первичного публичного размещения акций RusPetro в январе 2012 года. В итоге долг компании перед Limolines ($62,8 млн. на дату конвертации) будет конвертирован в новые обыкновенные акции RusPetro, что составляет 8,2% капитала после допэмиссии. Сделка будет рассмотрена собранием акционеров RusPetro 18 февраля.

Помимо этого RusPetro должна будет выпустить облигации, поступления от которых пойдут на погашение кредита «Сбербанка» и займов, предоставленных другими акционерами RusPetro. Затем «Сбербанк» откроет для RusPetro резервную кредитную линию объемом $50 млн. сроком до 2018 года. Эти средства будут использоваться для процентных выплат по данным облигациям, а также для финансирования оборотного капитала RusPetro после 2014 года.

Новые договоренности позволят профинансировать бизнес-план компании, в котором предусмотрено бурение 29 скважин в 2013 году и 48 скважин в 2014 году (капвложения за два года — $220 млн.). В этом году компания планирует средний уровень добычи нефти и конденсата в 10 тыс. барр. в сутки, в следующем — 18 тыс. барр. и в 2015 году — 26 тыс. барр. в сутки. Привлечение капитала произойдет без разбавления долей существующих акционеров.

Конвертация выгодна обеим сторонам. Обязательства должника по погашению займа дополнительно обеспечиваются возможностью конвертации долга в уставный капитал заемщика. Заемщик, в свою очередь, получает финансирование под доступные проценты. Цена конвертации в 2,8 раза выше рыночной (49,50 пенса на LSE), но она является приемлемой, так как компанию-покупателя фактически берут в долю ее заемщики.

Компания RusPetro ведет работу по геологоразведке, оценке, освоению и разработке Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Владеет тремя лицензиями на разведку и добычу нефти, покрывающими территорию примерно 1,2 тыс. кв. км. Доказанные запасы компании на конец 2011 года составляли 173 млн барр., а доказанные и вероятные — 1,545 млрд барр. В начале 2012 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже, выручив 240 млн долл.

В настоящее время крупными акционерами компании выступают Limolines Transport Limited (29,74%), Wind River Management Limited (6,86%), Nervent Limited (13,94%), Makayla Investments Limited (8,64%), Crossmead Holding Limited (3,68%), Sberbank Capital (3,11%), Henderson Global Investors (9,41%), Schroder Investment Management (5,57%), GLG Partners (3,57%).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст