Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 305,81  (-6,96%)
1 128,03  (-0,23%)
5 254,35  (+5,86%)
69 796,92  (-915,48%)
3 521,66  (-40,15%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Полиметалл» договорился о приобретении владельца лицензии на Маминское золоторудное…

«Полиметалл» договорился о приобретении владельца лицензии на Маминское золоторудное поле

20.02.2013, Mergers.ru

20 февраля 2013 года Polymetal International plc  (совместно с дочерними компаниями, включая ОАО «Полиметалл», именуемое «Полиметалл») сообщило, что его стопроцентная дочерняя компания ОАО «Полиметалл» вступила в соглашение с Vitalex Investments Ltd и Arrowline Investments Ltd, согласно которому обязуется приобрести 100% акций в ЗАО «Маминская Горнорудная Компания» («МГК»), владеющей лицензией на добычу и геологоразведку на Маминском золоторудном поле, действующей до 2023 года. Действующее Воронцовское месторождение «Полиметалла» находится примерно в 450 км к северу от Маминского месторождения. Стоимость МГК составляет $95,5 млн. Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «Полиметалл».

Общая сумма, подлежащая уплате за акции МГК в день закрытия сделки, составит приблизительно $77,2 миллионов, поскольку цена Сделки будет уменьшена на сумму долга МГК (оцененная в $18,3 млн. на момент закрытия сделки). Вознаграждение включает в себя $3,9 млн. подлежащих уплате денежными средствами, и $73,3 млн. в виде акций Polymetal International plc. Точное количество акций Polymetal International plc, которые будут выпущены в пользу продавца, будет рассчитано на основе средневзвешенной цены за одну акцию Polymetal International plc на Лондонской Фондовой Бирже в долларах США за период равный 30 дням, предшествующим дате завершения сделки. ЗАО «Сбербанк КИБ» выступает в роли финансового консультанта «Полиметалла» по Сделке.

Закрытие сделки состоится после ее одобрения Федеральной Антимонопольной Службой Российской Федерации, а также после приобретения МГК земельного участка, и получения согласия от кредиторов МГК. Дата исполнения отлагательных условий - 30 апреля 2013 г.

«Полиметалл» планирует следующие сроки по отработке Маминского: завершение банковского ТЭО проекта кучного выщелачивания и уточненной оценки запасов - I кв. 2014 г. Начало строительных работ - III кв. 2014 г. Получение первого золота - II кв. 2016 г. Выход на полную мощность - II кв. 2017 г.

«Полиметалл» считает приобретение Маминского месторождения привлекательным по следующим причинам: значительные минеральные запасы при среднем содержании полезного компонента, существенный геологоразведочный потенциал. Удобное местоположение и великолепная инфраструктура в хорошо известном регионе с наличием легкодоступной квалифицированной рабочей силы. Несложная металлургия, гибкость в плане выбора схемы переработки. Простые условия для отработки открытым способом.

Маминское месторождение расположено в Свердловской области России, приблизительно в 70 км от региональной столицы Екатеринбург и в 30 км от города Каменск-Уральск (население 130 000 человек).  Площадь лицензионного участка составляет 17,8 км². До него можно добраться по мощеной дороге. Участок граничит с 10кВ линией электропередач. На момент закрытия сделки МГК будет владеть 1 205 га (2 978 акров) земли, которая охватывает промплощадку потенциального карьера, технологические объекты и вскрышные отвалы.

Золото впервые было обнаружено на этой площади в 1933 г., но до 1986 г. не проводилось никаких систематических геологоразведочных работ. В 1999-2012 гг. на месторождении было пройдено 447 буровых скважин алмазного бурения (общий объем бурения составил 46 км). Легко обогащаемая кварцевая и кварц-карбонатная минерализация представлена субпараллельными телами с различным падением и средней мощностью 6-10 метров. Рудные тела выходят на поверхность. Месторождение планируется отрабатывать исключительно открытым способом.

Вероятные рудные запасы на Маминском были оценены компанией Snowden в соответствии с Кодексом JORC: 12.2 млн тонн руды с содержанием золота 1.9 г/т, содержащие 0.7 млн унций золота. Минеральные ресурсы (дополнительно к запасам) оценены в 5.1 млн тонн руды при содержании 1.9 г/т, содержащие 0.3 млн унций золота. Оценка была подготовлена предыдущим владельцем и основана на сценарии постройки фабрики «Уголь-в-пульпе» на месторождении. Рудные тела разбурены на глубину 200-250 метров, оруденение открыто по падению и по простиранию в одном направлении.

«Полиметалл» полагает, что кучное выщелачивание является предпочтительным вариантом для переработки минерализованного материала на Маминском, так как ожидается, что это потребует значительно меньших капитальных вложений и приведет к снижению удельных эксплуатационных затрат. Более низкие затраты, в свою очередь, позволят увеличить как ресурсную базу, так и запасы. В настоящее время продолжаются технологические исследования для определения оптимальных параметров кучного выщелачивания (крупность дробления и высота штабеля). Согласно предварительным оценкам, потенциал производства составляет 2-3 млн тонн в год с производительностью 80-120 тыс. унций золота в год.

На 30 сентября 2012 бухгалтерская стоимость активов МГК составляла 398 млн рублей ($12,9 млн.), убыток до налогообложения за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года составил 177 тыс. рублей ($5,7 тыс.).

Комментарий
«Маминское» - это очень привлекательный для «Полиметалла» тип проекта. Его отличают небольшая капиталоёмкость, умеренные риски и технологическая гибкость, - заявил генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис. - Существующий объем ресурсной базы не очень велик, но мы оптимистично настроены в отношении геологоразведочного потенциала и довольны первым прибавлением к нашему портфелю активов третьего поколения».
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст