Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'21
52
6 912
IV кв.'20
116
23 249
III кв.'20
84
4 609

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347
  • Главная
  • Новости
  • Менеджмент «ВСМПО-Ависма» стал владельцем контрольного пакета Корпорации

Менеджмент «ВСМПО-Ависма» стал владельцем контрольного пакета Корпорации

30.04.2013, Mergers.ru

30 апреля 2013 года Госкорпорация «Ростех»  закрыла сделку по продаже 45,42% акций ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» менеджменту компании,  говорится в пресс-релизе госкорпорации. «Ростех» сократил свое присутствие в акционерном капитале «ВСМПО-АВИСМА» до блокпакета - 25% плюс одна акция. Доля менеджмента, напротив, увеличилась до контрольной 50% плюс 1 акции. Сумма сделки составила $965-970 млн.

ЗАО «Бизнес Альянс Компани», которое представляет интересы менеджмента «ВСМПО-АВИСМА» и «Газпромбанка», выкупило 100% акций подконтрольного «Ростеху» ООО «Промышленные инвестиции» - ему принадлежит 45,42% акций «ВСМПО-АВИСМА».

Ранее команда управленцев «ВСМПО-АВИСМА» скупила на открытом рынке около 4,6% акций предприятия. Этот пакет акций также передан в «Бизнес Альянс Компани», в котором 75% плюс одна акция принадлежит менеджменту, а 25% минус одна акция – «Газпромбанку». Таким образом, СП теперь контролирует 50%+1 акцию «ВСМПО-АВИСМА», блокирующий пакет 25%+1 акция остается у Ростеха.

ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» создано в начале 2005 г. ОАО «Ависма» и ОАО «ВСМПО» образуют единую производственную группу по выпуску титановой продукции. «Ависма» производит из природного сырья (ильменитового концентрата) промежуточный металлический продукт - губчатый титан, который является основным компонентом шихты при выплавке в «ВСМПО» конструкционных титановых сплавов. Изделия и полуфабрикаты из титановых сплавов, производимые в «ВСМПО», являются основной товарной продукцией производственной группы, реализуемой на рынке.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» – единственное в мире титановое предприятие, имеющее полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Является единственным производителем титановой продукции в стране, крупнейшим - в мире. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую промышленность и для многих компаний является стратегическим поставщиком продукции из титана. Имеет 300 международных сертификатов на систему менеджмента качества, методы производства и контроля, отдельные виды продукции из титана и других материалов. Обеспечивает рабочими местами более 20 тыс. человек по всему миру, включая и собственную развитую сеть дочерних дистрибьюторских и сервисных компаний в США, Европе и Азии. Генеральный директор - Михаил Викторович Воеводин.

Если в 2007 году предприятие производило 27 тыс. тонн титана, то к 2015 году выйдет на показатель 40 тыс. тонн, что в номенклатуре 2007 года составляет 46 тыс. тонн. Основной показатель эффективности деятельности компании – чистая прибыль – выросла с 173 млн рублей в 2009 году до 7,3 млрд рублей в 2012 году, то есть более чем в 40 раз. Чистая прибыль ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2012 г. выросла в 2,4 раза по сравнению с 2011 г. и составила 7,33 млрд руб.

Государственная корпорация «Ростехнологии» («Ростех») – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд рублей.

Комментарий

«По законодательству покупатель не должен выставлять оферту миноритарным акционерам «ВСМПО-АВИСМА», но, понимая ответственность перед держателями акций, мы приняли решение объявить добровольную оферту во второй половине мая, - заявил генеральный директор корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин. – Предложение будет действовать один месяц с момента выставления. Цена оферты составит $187 за акцию, по этой стоимости продал свои бумаги «Ростех».

Оферта распространяется на миноритарных акционеров «ВСМПО-АВИСМА» за исключением «Ростеха» и «Газпромбанка». Сейчас они контролируют около 10% акций предприятия.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст