Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347
  • Главная
  • Новости
  • АФК «Система» завершила очередной этап реорганизации своих…

АФК «Система» завершила очередной этап реорганизации своих транспортных активов

06.05.2013, Mergers.ru

30 апреля 2013 года ОАО АФК «Система»  завершила очередной этап реорганизации и стратегического объединения своих транспортных активов - ОАО «СГ-транс»  и ООО «Финансовый альянс». Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшей российской акционерной финансовой корпорации. В результате интеграции на базе и под брендом «СГ-транс» будет создан единый универсальный оператор железнодорожных грузоперевозок, стратегическая цель которого заключается во вхождении в Топ-3 операторов железнодорожного рынка РФ.

Напомним, что в настоящее время в периметр АФК «Система» входят транспортные компании «СГ-транс» (100% акций компании были приобретены АФК «Система» в ходе приватизационного аукциона в ноябре 2012 г. за 22,8 млрд руб.) и «Финансовый альянс» (50% долей компании были приобретены АФК «Система» у АНК «Башнефть» в декабре 2012 г. за 3,41 млрд руб.). Транспортные активы АФК «Система» в общей сложности владеют и оперируют парком подвижного состава, достигающим около 30 тыс. вагонов.

На первом этапе реструктуризации железнодорожных активов, завершившемся в апреле 2013 г., из «СГ-транс» было выделено ОАО «СГ-трейдинг» («СГ-трейдинг») - предприятие, на 100% принадлежащее АФК «Система» и объединяющее непрофильные для операторского бизнеса активы по хранению и реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ).

На нынешнем этапе реструктуризации, о завершении которого АФК «Система» объявила  30.04.2013 г., Корпорация осуществила продажу 70% акций ОАО «СГ-транс» за 12,0 млрд руб. в пользу «Финансового альянса». Сумма сделки основывается на оценке «СГ-транс» без учета «СГ-трейдинг».

Также АФК «Система» и ее партнер по «Финансовому альянсу» - компания Unirail Holdings Limited («Unirail») подписали соглашение, которое содержит договоренность сторон о продаже Корпорацией компании Unirail 15% акций «СГ-транс» за 2,5 млрд руб. во втором квартале 2013 г. Таким образом, АФК «Система» и ее отраслевой партнер в лице Unirail сформируют паритетную структуру владения и управления железнодорожными активами, разделив риски и первоначальные инвестиции АФК «Система».

Кроме того, в соглашении содержится намерение сторон осуществить к четвертому кварталу 2013 г. продажу 100% акций «СГ-трейдинг» стороннему покупателю по справедливой рыночной цене. В случае, если сделка не будет реализована до указанного срока, компания Unirail обязуется выкупить у АФК «Система» до 50% акций «СГ-трейдинг».

Как предусмотрено в соглашении, последний этап реструктуризации железнодорожных активов Корпорации будет заключаться в объединении «СГ-транс» и «Финансового альянса» на базе и под брендом «СГ-транс», в результате чего будет создана единая компания с распределением долей партнеров 50% на 50%. Стороны договорились осуществлять операционное и стратегическое управление на паритетных началах.

Реализация намерений, отраженных в соглашении, зависит от подписания и исполнения всех финальных юридически обязывающих документов, а также получения необходимых одобрений от государственных и корпоративных органов управления.

ОАО «СГ-транс» - крупнейший в РФ независимый оператор по транспортировке сжиженного газа. Бизнес компании делится на два сегмента: собственно перевозка, а также хранение и розничные поставки. Выручка компании по РСБУ за 2011 год составила 8,5 млрд руб., чистая прибыль - 400 млн рублей. Сегмент перевозки в 2011 году принес примерно 60% выручки компании.

Парк вагонов «СГ-транс» состоит из примерно 15 тыс. единиц, включая вагоны-цистерны, специально оборудованные для перевозки сжиженного газа и продуктов на его основе. Заказчиками компании являются крупнейшие российские вертикально-интегрированные нефтегазовые компании.

«СГ-транс» располагает 9 ремонтно-испытательными пунктами (РИП) для обслуживания и ремонта вагонов-цистерн, а также 12 терминалами для приемки, хранения и продажи сжиженного газа и продуктов на его основе через сеть поставок на территории РФ. Кроме того, у компании имеются 64 автогазозаправочные станции в 20 регионах РФ.

АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги.

Компания была основана в 1993 г. В 2012 г. ее выручка достигла $34,2 млрд, совокупные активы на 31 декабря 2012 г. составили $44,7 млрд. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Фондовой бирже ММВБ-РТС и под тикером «SIST» на Московской фондовой бирже. АФК «Система» занимает 315 место в списке Fortune Global 500.

Комментарий
«После приобретения «СГ-транс» в конце 2012 года, мы уже на сегодняшний день добились значительного успеха - выявили не использованные ранее преимущества актива и частично монетизировали наши первоначальные инвестиции. Мы заключили более выгодные контракты с клиентами, укрепили команду управленцев и начали реализовывать действенную программу по оптимизации, - отметил Президент АФК «Система» Михаил Шамолин. - В результате процесса объединения наших железнодорожных активов мы планируем создать на базе и под брендом «СГ-транс» более крупного, универсального игрока, имеющего существенные перспективы дальнейшего роста как по масштабам бизнеса, так и по акционерной стоимости. Кроме того, интеграция железнодорожных активов позволит укрепить финансовую и операционную устойчивость единого оператора, повысить его операционную эффективность, а также проводить в дальнейшем единую коммерческую политику».
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст