Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'22
88
6 143
III кв.'22
121
10 406
II кв.'22
131
4 708

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
Kismet Capital Group (KCG)Avito.ru
2 395
ЛукойлШах-Дениз
1 450

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 204,41  (+15,06%)
987,39  (-4,98%)
4 070,56  (+10,13%)
22 893,32  (+160,08%)
1 572,57  (+22,55%)
86,66  (-0,81%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Финансовая Корпорация «Открытие» станет основным акционером Банка…

Финансовая Корпорация «Открытие» станет основным акционером Банка «Петрокоммерц»

31.10.2013, Mergers.ru

31 октября 2013 года Группа «ИФД КапиталЪ» и Финансовая Корпорация «Открытие» объявили о новом этапе стратегического партнерства. Об этом говорится в пресс-релизе Банка «Петрокоммерц». В рамках проекта Финансовая Корпорация «Открытие» станет владельцем банка «Петрокоммерц», а Группа «ИФД КапиталЪ» войдет в состав акционеров Корпорации. Проект начнется в 2013 году и будет реализован до конца 2014 года — после получения согласований от регуляторов.

Финансовая Корпорация «Открытие» выпустит в пользу «ИФД КапиталЪ» дополнительную эмиссию в объеме 19,9% акций. Затем привлеченные средства Корпорация направит на покупку не менее 95% акций банка «Петрокоммерц», в том числе 79,3% акций, принадлежащих «ИФД КапиталЪ», а также акций миноритарных акционеров. Дополнительная эмиссия акций ФК «Открытие» будет размещена по цене не менее 15 млрд рублей. Сделка по приобретению банка «Петрокоммерц» будет осуществлена исходя из оценочной стоимости 95% акций в размере 18,5 млрд рублей.

Председателем Правления банка «Петрокоммерц» станет Владимир Рыкунов, который в настоящее время входит в состав Правления «Номос-банка» и является его финансовым директором. Документы о его согласовании на эту должность будут направлены в ЦБ РФ в ближайшее время.

Банк «Петрокоммерц» в течение долгих лет является опорным банком ОАО «Лукойл».  Вхождение Банка «Петрокоммерц» в состав ФК «Открытие» даст банку дополнительные возможности для кредитования крупных инвестиционных проектов российской нефтекомпании и обслуживания сотрудников «Лукойла». 

Успешное взаимодействие ФК «Открытие» с «ИФД КапиталЪ» выходит на новый уровень. Появление у Корпорации новых сильных акционеров и приобретение банка «Петрокоммерц» соответствует  стратегической цели ФК «Открытие» - построению крупнейшего независимого игрока на российском финансовом рынке, с диверсифицированной структурой акционеров, которая расширяет спектр  возможностей для развития финансовой корпорации.

Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году и является универсальной кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг. Входит в топ-30 крупнейших банков России. На 01.10.2013 капитал Банка составил 24,7 млрд. руб., активы — 240,3 млрд. руб., кредитный портфель — 156,5 млрд. руб., средства клиентов — 171,0 млрд. руб.

Банковская группа «Петрокоммерц» объединяет коммерческие банки: ОАО Банк «Петрокоммерц» и ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина». Региональная сеть Банковской Группы по состоянию на 1 октября 2013 года насчитывает 110 точек продаж, расположенных в более чем 60 городах России (29 субъектов, 6 федеральных округов) и 9 городах Украины (9 регионов).

Группа «ИФД КапиталЪ» создана в 2003 году и является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. В настоящее время инвестиции Группы представлены в нефтегазовой индустрии, секторе финансовых услуг, строительстве, химической промышленности, масс—медиа и высоких технологиях. Суммарные активы Группы по итогам 2012 года составили $14,7 млрд, суммарный собственный капитал — $7,5 млрд.

Финансовая Корпорация «Открытие» основана в 1995 году и является второй крупнейшей частной финансовой группой России по размеру активов. Суммарные активы Корпорации превышают 1,3 трлн рублей. «Открытие» сегодня — это полнофункциональная финансовая корпорация, которая предлагает клиентам более 80 финансовых продуктов и сервисов на базе шести основных направлений бизнеса: банковского, брокерского, страхового, инвестиционно-банковского и управления активами.

ФК «Открытие» входит в число 400 наиболее динамично развивающихся компаний мира Global Growth Companies по версии Всемирного экономического форума в Давосе. Компании, входящие в Корпорацию, работают более чем в 40 ключевых с экономической точки зрения регионах России, а также в Лондоне и Нью-Йорке. Количество клиентов Корпорации превышает 3,6 млн физических и 140 000 юридических лиц.

Банковский бизнес является ключевым направлением деятельности Корпорации. В банковскую Группу Корпорации входят «Номос-Банк», Банк «Открытие» и «Ханты-Мансийский Банк». С совокупным размером активов свыше 1,25 трлн рублей банковский бизнес ФК «Открытие» занимает второе место среди крупнейших частных банков России и шестое среди российских банковских групп, а также в входит в ТОP-350 банковских групп в мире и ТОP-15 — в Восточной Европе.

Комментарий
Ольга Плаксина, Председатель Правления «ИФД КапиталЪ»: «На наш взгляд, этот проект имеет значительный потенциал: мы входим в капитал одного из самых динамично растущих участников российского финансового рынка, а банк «Петрокоммерц» переходит под управление одной из наиболее профессиональных команд в России, которая обладает многолетней уникальной экспертизой и положительным опытом в части управления банковскими активами».
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст