Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
115
4 623
I кв.'22
101
4 901
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
VitolВосток Ойл
3 198

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 136,80  (+48,40%)
1 116,28  (+32,76%)
4 122,47  (-17,59%)
22 971,49  (-162,83%)
1 681,35  (-12,60%)
96,31  (-0,34%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Евраз Групп» закрыла сделку по продаже чешского дочернего…

«Евраз Групп» закрыла сделку по продаже чешского дочернего предприятия EVRAZ Vitkovice Steel

04.04.2014, Mergers.ru

4 апреля 2014 года EVRAZ plc  («Евраз Групп») объявила о подписании договора и закрытии сделки по продаже своего дочернего предприятия EVRAZ Vitkovice Steel («EVS») группе частных инвесторов (Martinley Holdings Limited, Nabara Holdings Limited, Vitect Services Limited, Hayston Investments Limited и Dawnaly Investments Limited, каждый из которых приобретает 20% акций EVS) за $89 млн. без учета нормализации оборотного капитала предприятия. Кроме того, покупатели возьмут на себя долговые обязательства EVS в размере $198 млн., включая $128 млн. внутригрупповой задолженности EVS «Евразу».

Средства, вырученные от продажи EVRAZ Vitkovice Steel, «Евраз Групп» направит на общекорпоративные цели, включая погашение части долга Компании. Предполагается, что сделка не повлияет на производственные планы EVS и не отразится на его сотрудниках.

По данным газеты «Ведомости», компания Evraz потратила на покупку предприятия по производству металлопроката Vitkovice $242,6 млн. В течение 2012-2013 гг. работа сталелитейного цеха на заводе периодически останавливалась из-за слабого спроса.

До продажи Vitkovice компания уже избавлялась от убыточных предприятий. В октябре 2013 г. она продала свои активы в Хакасии и Кемеровской области. Evraz также выставил на продажу 85% акций южноафриканской ванадиевой компании Highveld Steel and Vanadium.

Предприятие по производству металлопроката, расположенное в Остраве, Чешская Республика, принадлежало «Евразу» с ноября 2005 года. В 2013 году EVRAZ Vitkovice Steel произвел 571 тысячу тонн стальной продукции.

Cогласно финансовому отчету EVS, подготовленному в соответствии с МСФО, в 2013 году EVS получило выручку $442 млн. На 31 декабря 2013 года общая стоимость активов EVRAZ Vitkovice Steel составляла $278 млн. За 2013 год предприятие получило валовую прибыль в размере $31 млн., убыток по EBITDA в размере $2 млн., а также $32 млн. убытка до вычета налогов, который включает, помимо прочего, $8,5 млн. убытков от курсовой разницы, расходы на выплату процентов в размере $6,6 млн. и другие расходы, связанные с остановками производства, в размере $9,7 млн. На предприятии работает около тысячи человек.

Комментарий
Президент «Евраз Групп» Александр Фролов отметил: «Мы продолжаем оптимизацию бизнеса, концентрируя усилия менеджмента на ключевых активах, а также на уменьшении долговой нагрузки. Продажа EVRAZ Vitkovice Steel является частью этой стратегии».
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст