Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
96
17 965
III кв.'20
72
2 210
II кв.'20
74
2 790

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
10 000
РоснефтьПайяхское месторождение
5 000
УралхимУралкалий
2 057

O1 Properties сообщила владельцам евробондов о смене контроля в компании, просит вейвер

23.08.2018, Mergers.ru

По данным финансового портала Investing.com, кипрская Riverstretch Trading & Investments Limited 4 июля 2018 года стала владельцем 70,04% акций класса A и 58,39 акций класса B компании O1 Properties Limited.

Данная информация содержится в предложении владельцам евробондов SPV-компании O1 Properties Finance Plc на $350 млн., опубликованном во вторник - 21 августа 2018 года.

O1 Properties просит владельцев отказаться от права потребовать досрочного погашения евробондов в связи со сменой контроля.

В сообщении не говорится, чьи интересы представляет Riverstretch Trading & Investments, сказано лишь, что новый акционер сейчас проводит операционный и финансовый due diligence O1 Properties.

При этом компания по-прежнему владеет набором активов, генерирующих выручку, и новый владелец уверен в ее способности обслуживать еврооблигации.

Однако на данный момент компания не имеет возможности погасить их целиком, если держатели воспользуются правом потребовать досрочного погашения, поэтому O1 Properties и попросила у них вейвер.

Владельцы еврооблигаций, которые примут предложение до наступления раннего дедлайна (30 августа 2018 года), получат $30 на $ 1 000 номинала. Те, кто примет предложение с 30 августа до 10 сентября 2018 года, получат $15.

Если предположить, что держатели всех $350 млн. примут предложение до раннего дедлайна, получение вейвера обойдется O1 Properties в $10,5 млн. Собрание владельцев бондов запланировано на 12 сентября 2018 года, объявление итогов - на 13 сентября 2018 года. Агентом выступает Sberbank CIB.

Riverstretch Trading & Investments ранее приобрела права требования по кредиту О1 на 25 млрд. рублей у концерна "Россиум" владельца МКБ Романа Авдеева. СМИ связывали кипрскую компанию с ГК "Регион", хотя последняя отрицала связь с офшором.

В последние месяцы O1 Group Бориса Минца консолидировала доли в O1 Properties, выкупая пакеты миноритариев - группы "Ист" Александра Несиса и партнеров, а также собственников девелоперской компании Forum Properties.

Группе "Ист" в оплату ее доли будет передан бизнес-центр "Заречье" в Старом Толмачевском переулке, владельцы Forum Properties получат комплекс "Аврора бизнес парк" у Павелецкого вокзала, сообщали осведомлённые источники.

В июне 2018 года О1 Group сообщила о сделке с Goldman Sachs International, в результате которой компания Б. Минца получила 4,33% O1 Properties.

O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве. Компания владеет и управляет портфелем из 15 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах столицы чистой арендуемой площадью 584 тыс. кв. м.

В марте O1 Group Б.Минца официально заявила, что заключила соглашение о продаже своего пакета в O1 Properties с компанией Laysa Group (известна в первую очередь как рекламный оператор РЖД).

Частью условий и стоимости сделки было обязательство Laysa Group по погашению кредита O1 Group перед МКБ на общую сумму около 25 млрд. рублей. Впрочем, с тех пор новостей о сделке с "Лайсой" не было.

Менеджеры O1 Properties в начале июня подтверждали, что O1 Group ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но никаких деталей озвучено не было.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст