Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'21
109
17 599
III кв.'21
121
7 276
II кв.'21
119
5 483

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

«Онэксим» отказался от покупки канадской Mercator Minerals

04.08.2014, Ведомости
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова отказалась от сделки по объединению управляющей компании «Интергео», которая объединяет горнодобывающие активы группы, с канадской горнодобывающей Mercator Minerals. В пресс-релизе «Онэксима» говорится, что сделка должна была быть закрыта до 5 мая 2014 г. «Интергео» выполнила все необходимые условия для завершения сделки и дважды соглашалась на продление сроков закрытия сделки, в последний раз — до 31 июля текущего года. Тем не менее по состоянию на 1 августа не было выполнено одно из существенных предварительных условий по сделке», — объясняет компания. С 1 августа сделка «автоматически прекращает свое действие».

Гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов заявил, что группа разочарована тем, что сделку закрыть не удалось, несмотря на усилия обеих сторон. При этом он отметил, что за несколько месяцев, прошедших с начала переговоров с канадцами, «серьезно улучшилась ценовая конъюнктура на международном сырьевом рынке, включая на металлы в портфеле «Интергео». «В этой связи мы намерены заново оценить все возможности по развитию “Интергео” как в самостоятельном формате, так и в формате объединения с кем-то из участников рынка», — цитирует Разумова пресс-служба группы.

О том, что «Онэксим» собирается купить Mercator, стало известно в середине декабря 2013 г. Михаил Прохоров рассказал, что сделка выгодна для «Интергео», так как капитализация Mercator сейчас на минимуме из-за падения цен на металлы и неудачной операции по хеджированию. Он уточнял тогда, что в 2011 г. Mercator стоила $1,2 млрд, сейчас ее стоимость — $25 млн. «Мы купили уникальный актив за безумно небольшие деньги. Я думаю, что при соединении с активами “Интергео”, когда цикл вернется, компания будет стоить несколько миллиардов», — говорил в декабре владелец «Онэксима».

В результате слияния предполагалось создать новую компанию — производителя цветных металлов с фокусом на производстве меди. В условия сделки входило сохранение листинга на фондовой бирже Торонто. Акционеры «Интергео» получали около 85% выпущенных акций в объединенной компании, акционеры Mercator Minerals — около 15%. Инвестиции «Интергео» в активы Mercator ожидались на уровне $100 млн, часть из которых Mercator уже получила по кредитной линии. С начала действия соглашения структуры Прохорова уже перечислили Mercator в рамках бридж-кредита около $13 млн.

В начале июля Mercator сообщила, что Федеральная антимонопольная служба России продлила на два месяца сроки одобрения слияния, а также запросила дополнительную информацию по сделке. «Интергео» в середине июля уведомила о том, что не намерена продлевать сроки завершения сделки.

Mercator Minerals разрабатывает медно-молибдено-серебряное месторождение Mineral Park Mine (штат Аризона, США). Также Mercator принадлежат два перспективных медных участка в Мексике (El Pilar и El Creston).

«Интергео» — диверсифицированная компания, действующая в сфере добычи твердых полезных ископаемых. Она преимущественно работает в сфере разработки, геологического изучения и покупки участков недр с запасами руд цветных металлов. Основной проект «Интергео» — медно-порфировое месторождение открытой добычи Ак-Суг, расположенное на юге Сибири. Также ему принадлежит крупное никель-сульфидное месторождение Кингаш, расположенное в южной части Сибири.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст