Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 326,39  (+13,62%)
1 136,13  (+7,87%)
5 254,35  (+5,86%)
70 106,72  (-605,68%)
3 543,13  (-18,68%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds

Petropavlovsk Plc. удалось привлечь двух инвесторов

11.06.2010, Mergers.ru

7 июня 2010 года британская горнодобывающая компания Petropavlovsk Plc., работающая на территории России, сообщила о следующих важных событиях, происходящих в подразделении недрагоценных металлов. Как было объявлено 21 января 2010 г., Petropavlovsk продолжает работу по оценке возможных вариантов финансирования развития своего железнорудного дивизиона.

Сегодня группа с удовлетворением объявляет, что она вступила в консорциум с ведущими гонконгскими инвесторами для инвестиций в акционерный капитал новой создаваемой холдинговой компании NPMHoldCo – нового подразделения по добыче недрагоценных металлов Petropavlovsk Plc. Объём указанных инвестиций составит $60 млн.

Asia Resources Fund (ARF) в лице своей дочерней компании General Enterprise Management Services (International) Limited (GEMS) и CEF Holdings Limited (CEF) договорились, после окончательного оформления документации (главным образом, связанной с корпоративной реорганизацией подразделения недрагоценных металлов Petropavlovsk), которая в настоящее время дорабатывается, вложить в указанное подразделение британской компании $50 млн. и $10 млн. соответственно, в обмен на долю в NPMHoldCo.

Данные инвестиции были одобрены инвестиционными комитетами ARF и CEF и советом директоров Petropavlovsk. После вложения инвестиций, стоимость железнорудного дивизиона Petropavlovsk будет оцениваться в $860 млн. Инвесторы в рамках заключённой сделки получили опцион put и будут иметь возможность продать свою долю в уставном капитале британской компании обратно Petropavlovsk.

Данный опцион может быть исполнен сторонами через 2 года или ранее в случае наступления определённых обстоятельств. Цена исполнения опциона на продажу пакета акций будет равна сумме сделки плюс проценты, начисленные по ставке 8% годовых. Возможное включение акций NPMHoldCo в листинг на бирже Гонконга является одним из ряда стратегических вариантов развития подразделения недрагоценных металлов Petropavlovsk, которое группа продолжает изучать.

23 марта 2010 года группа Petropavlovsk объявила основные условия финансирования первого этапа освоения Кимкано-Сутарского железорудного месторождения на Дальнем Востоке  «Индустриально-коммерческим банком Китая». Сумма, подлежащая выдаче в долг группе Petropavlovsk, составит 85% от общей суммы предлагаемого контракта EPC на строительство горно-металлургического комплекса. (ЕРС — английская аббревиатура (engineering, procurement, construction — инжиниринг, поставки, строительство), под которой понимается договор на строительство «под ключ» с фиксированной ценой).

В настоящее время стоимость первого этапа освоения месторождения оценивается в $400 с общим лимитом $500 млн. Кредит будет выдан на срок до 10 лет. Кредит будет получен группой Petropavlovsk при условии завершения окончательного оформления документации сделки, окончания due diligence компании и окончательного утверждения кредитным комитетом банка.

Sinosure – китайская государственная корпорация страхования экспортных кредитов сейчас проводит работу, направленную на обеспечение 95%-ной гарантии кредита. В настоящее время корпорация проводит due diligence британской компании для завершения процесса утверждения кредита. Petropavlovsk, со своей стороны, также продолжает переговоры об окончательном оформлении кредитной документации для строительства объекта.

Первый этап Кимкано-Сутарского проекта предусматривает начало коммерческого производства на горно-металлургическом комплексе в 2013 г. Pertopavlovsk планирует, что комбинат будет перерабатывать в год 10 млн т руды с Кимканского и Сутарского месторождений и выпускать 3,2 млн т 65-процентного железорудного концентрата. Последующие стадии (2 и 3) предусматривают разработку Гаринского месторождения и начало производства гранулированного железа прямого восстановления.

Petropavlovsk Plc (бывшая Peter Hambro Mining (PHM)) — британская золотодобывающая компания, со 100-процентными российскими активами, созданная в 1994 г, которая ведет более 13 проектов по добыче и разведке драгметаллов в России. Основным ее активом является ОАО «Покровский рудник», ведущее освоение месторождения Покровское с прилегающими к нему месторождениями, в том числе «Пионер», «Рудное», «Токур», «Маломырское, «Ворошиловское» на Дальнем Востоке (Амурская область, Магаданская и Еврейская автономная области). Компания владеет долей в проекте «Омчак» в Магаданской области, а также долями в ряде СП.

После объединения с Aricom компании перешли права на освоение железорудных месторождений «Гаринское», «Кимкано-Сутарское», «Большой Сейм» в Еврейской автономной и Амурской областях. Крупнейшие акционеры — основатели компании Питер Хэмбро и Павел Масловский. Более 50% акций торгуются на открытых рынках.

Комментарий

Питер Хамбро, Исполнительный председатель Petropavlovsk сказал: «Мы чрезвычайно рады тому, что ARF и CEF заинтересовались нашим бизнесом по добыче недрагоценных металлов, а также их участию в развитии и росте нашей компании. Данный шаг руководства двух компанией является свительством их уверенности в наших широких возможностях на рынке железной руды в Китае. Наш бизнес по переработке железной руды сосредоточен на территории китайского рынка и имеет значительное экономическое преимущество как в географии, так и в транспортных расходах над большинством других крупных поставщиков железной руды на китайский рынок - мы на 19 000 километров ближе к Китаю, чем наши конкуренты из Бразилии. Мы считаем эти инвестиции значительными шагами в сторону повышения стоимости активов Petropavlovsk, за исключеним бизнеса по добыче золота».

 Саймон Мюррей, глава GEMS сказал: «Мы знали и работали с Peter Hambro, а затем группой Petropavlovsk в течение многих лет и в течение этого времени рассматривали различные варианты совместных инвестиций. Мы считаем, что инвестиции в подразделение недрагоценных металлов Petropavlovsk представляет собой уникальную возможность с учётом его привлекательной возможности роста и близости к стремительно развивающемуся рынку в Китае. Мы очень рады стать инвестором в этом деле и с нетерпением ожидаем участия в дальнейшем развитии компании»

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст