Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 789
I кв.'20
101
5 489
IV кв.'19
194
9 177

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Petropavlovsk хочет продать производителя железной руды

19.04.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», Газпромбанк ищет для золотодобывающей компании Petropavlovsk стратегического инвестора, который смог бы купить долю компании в IRC, рассказал крупнейший акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев (у него 22,42%).

По его словам, таким инвестором может стать одна из крупных сталелитейных компаний. Какая именно, Ракишев не назвал. Он подчеркнул, что вариант продажи пакета Petropavlovsk будет рассматривать только в том случае, если инвестор будет готов купить пакет по рыночной цене.

Петропавловску сейчас принадлежит 31,1 процент IRC, около 25 процентов - китайским инвестфондам Tiger Capital (10,96 процента) и General Nice (13,8 процента), чуть более 1 процента – менеджменту, еще 43,11 процента акций находится в свободном обращении.

Капитализация IRC на Гонконгской фондовой бирже 17 апреля 2019 года составила $161,9 млн. (1,27 млрд. гонконгских долларов), т. е. пакет Petropavlovsk стоит около $50 млн.

«В противном случае акционеры Petropavlovsk должны будут поддержать IRC. Как крупнейший акционер, я вижу большой потенциал компании. Сегодня она производит 3 млн. т железной руды в год, в 2019 г. увеличит производство до 5 млн. т», – рассказал Ракишев.

В январе 2019 г. Bloomberg писало, что бизнесмен сам готов выкупить у золотодобытчика 10–15% IRC.

Интерес к IRC проявляют также китайские инвесторы, сказал Ракишев: "У IRC есть ванадиевое месторождение. Уже есть предложение от большого китайского конгломерата на его разработку. Мы рассматриваем варианты СП с китайскими инвесторами. У них будет контрольный пакет, они возьмут на себя все инвестиции, а мы получим свою часть прибыли".

По данным двух источников, близких к разным участникам переговоров, интерес к IRC проявлял Евраз Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. Один из них сказал, что разработка IRC технически слишком сложна и требует больших инвестиций, поэтому интерес Evraz, скорее всего, не приведет к сделке.

"IRC — хороший рыночный актив для продажи, он может быть интересен как российским, так и китайским металлургическим компаниям, производственная цепочка которых предполагает наличие железной руды. Основной потребитель руды IRC — Evraz", — прокомментировал Ракишев.

Один из вариантов продажи IRC, которые предлагают банки, - Петропавловск продаст 29,9 процента IRC за $38 миллионов, при этом покупателю нужно будет рефинансировать $30 миллионов бридж-кредита, который выдавал Петропавловск IRC.

Второй вариант - это полный выкуп акций IRC: рефинансирование $30 миллионов кредита Петропавловска за счет средств покупателя (за это компания готова отдать 31 процент в железорудной компании), продажа 69 процентов за $81 миллион и выкуп с Гонконгской биржи оставшихся акций с 10-процентной премией к рынку.

Компания IRC является производителем и разработчиком железорудной продукции.

Проекты компании расположены на Дальнем Востоке России, что дает преимущества в виде низкой себестоимости, а также близости к Китаю, крупнейшему в мире потребителю сырья, производимого IRC, — железной руды.

Компания «IRC» ранее действовала в рамках Группы в качестве подразделения черной металлургии до момента выхода на Гонконгскую фондовую биржу в конце 2010 г. (торговый код 1029).

Петропавловск является акционером ГК «IRC» (31,1%), а также выступает гарантом проектного финансирования группы в размере 340 млн. долл. США (из которых 234 млн. долл. США составлял остаток на 31 декабря 2016 г.).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст