Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
95
4 568
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 206,61  (+1,76%)
1 276,55  (-68,46%)
3 785,38  (-33,45%)
19 327,39  (-179,19%)
1 062,20  (-16,46%)
114,81  (-1,45%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Полиметалл консолидирует контроль в золоторудном проекте Ведуга

Полиметалл консолидирует контроль в золоторудном проекте Ведуга

15.10.2018, Mergers.ru
По данным инвестиционной компании «ФИНАМ», интернет-журнала "Financial One" и информационных агентств «Прайм» и AK&M, Polymetal International plc заключил соглашение об увеличении доли в золоторудном месторождении Ведуга до 74,3% путем приобретения 31,7% доли в ООО ГРК "Амикан", владеющем лицензией на месторождение Ведуга, чтобы впоследствии рассмотреть различные опции вплоть до продажи. Вознаграждение составляет $19,7 млн., которые выплачиваются акциями Полиметалла. Об этом сообщила компания.

Деньги за актив будут выплачены двум продавцам – ООО "Сибпроект" и частному инвестору Ю. Малаху, в виде 2 456 049 новых обыкновенных акций компании, что составляет 0,54% от увеличенного акционерного капитала "Полиметалла".

Количество выпущенных акций рассчитано путем деления $19,7 млн. на $8,036, спот-цену обыкновенных акций компании на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) по состоянию на момент закрытия рынка 11 октября 2018 года в долларах США.

Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг отправлена на Лондонскую Фондовую Биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 17 октября 2018 года.

После размещения общий выпущенный акционерный капитал компании составит 455 881 730 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.

"Получение контрольного пакета в "Ведуге" позволит нам рассмотреть различные стратегические альтернативы для этого крупного актива с высокими содержаниями, включая возможную продажу, так как актив не является ключевым для "Полиметалла".

А пока "Полиметалл" продолжит перерабатывать богатую руду с "Ведуги" на имеющихся перерабатывающих мощностях", — сообщил главный исполнительный директор группы Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.

Совокупная стоимость активов "Амикана" составляет $66,8 млн. (соответствует 100%), а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил $17,3 млн.

"Ведуга" - месторождение упорного золота с запасами 1,4 млн унций золота и высоким содержанием 4,8 г/т; дополнительные минеральные ресурсы месторождения составляют 0,4 млн унций с содержанием 4,9 г/т.

Полиметалл частично владеет активом с 2006 года, при этом первоначальную 50-процентную долю он приобрел при создании совместного предприятия с AngloGoldAshanti, которая позже сократилась в результате привлечения финансирования в проект через выпуск новых акций.

В 2014-2018 годах в карьере на "Ведуге" было добыто 2 882 тыс. т руды со средним содержанием 3,8 г/т, что эквивалентно 356 тыс. унциям золота. Руда была продана на различные перерабатывающие фабрики, включая Варваринское, принадлежащее Полиметаллу, Олимпиаду компании "Полюс Золото" и золотоизвлекательную фабрику ЗАО "Васильевский рудник".

"Ведуга" включает в себя три лицензионных участка общей площадью 18 кв км. Она расположена в богатом Северо-Енисейском золотом поясе в Красноярском крае, ведущем золотодобывающем регионе России. Месторождение доступно круглый год и имеет прямой доступ к федеральной электросети.

ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в I полугодии 2018 года произвела 446 тыс. унций золота - на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.

Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 46% до $175 млн. со $120 млн. за аналогичный период 2017 года.

Выручка увеличилась на 16% до $789 млн. с $683 млн., скорректированная чистая прибыль - на 32% до $155 млн. со $117 млн., скорректированный показатель EBITDA - на 19% до $305 млн. с $257 млн. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 1 п.п. до 39%.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст