Деньги за актив будут выплачены двум продавцам – ООО "Сибпроект" и частному инвестору Ю. Малаху, в виде 2 456 049 новых обыкновенных акций компании, что составляет 0,54% от увеличенного акционерного капитала "Полиметалла".
Количество выпущенных акций рассчитано путем деления $19,7 млн. на $8,036, спот-цену обыкновенных акций компании на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) по состоянию на момент закрытия рынка 11 октября 2018 года в долларах США.
Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг отправлена на Лондонскую Фондовую Биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 17 октября 2018 года.
После размещения общий выпущенный акционерный капитал компании составит 455 881 730 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.
"Получение контрольного пакета в "Ведуге" позволит нам рассмотреть различные стратегические альтернативы для этого крупного актива с высокими содержаниями, включая возможную продажу, так как актив не является ключевым для "Полиметалла".
А пока "Полиметалл" продолжит перерабатывать богатую руду с "Ведуги" на имеющихся перерабатывающих мощностях", — сообщил главный исполнительный директор группы Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.
Совокупная стоимость активов "Амикана" составляет $66,8 млн. (соответствует 100%), а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил $17,3 млн.
"Ведуга" - месторождение упорного золота с запасами 1,4 млн унций золота и высоким содержанием 4,8 г/т; дополнительные минеральные ресурсы месторождения составляют 0,4 млн унций с содержанием 4,9 г/т.
Полиметалл частично владеет активом с 2006 года, при этом первоначальную 50-процентную долю он приобрел при создании совместного предприятия с AngloGoldAshanti, которая позже сократилась в результате привлечения финансирования в проект через выпуск новых акций.
В 2014-2018 годах в карьере на "Ведуге" было добыто 2 882 тыс. т руды со средним содержанием 3,8 г/т, что эквивалентно 356 тыс. унциям золота. Руда была продана на различные перерабатывающие фабрики, включая Варваринское, принадлежащее Полиметаллу, Олимпиаду компании "Полюс Золото" и золотоизвлекательную фабрику ЗАО "Васильевский рудник".
"Ведуга" включает в себя три лицензионных участка общей площадью 18 кв км. Она расположена в богатом Северо-Енисейском золотом поясе в Красноярском крае, ведущем золотодобывающем регионе России. Месторождение доступно круглый год и имеет прямой доступ к федеральной электросети.
ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в I полугодии 2018 года произвела 446 тыс. унций золота - на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.
Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 46% до $175 млн. со $120 млн. за аналогичный период 2017 года.
Выручка увеличилась на 16% до $789 млн. с $683 млн., скорректированная чистая прибыль - на 32% до $155 млн. со $117 млн., скорректированный показатель EBITDA - на 19% до $305 млн. с $257 млн. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 1 п.п. до 39%.