Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
52
1 953
II кв.'20
73
2 789
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Претендент на акции СМАРТС спас от банкротства завод «Стройфарфор»

11.10.2012, Ведомости

Предприниматель Леонид Маевский, претендующий на акции поволжского сотового оператора СМАРТС, получил контроль над крупнейшим производителем керамической плитки в России — холдингом «Юнитайл». Маевский стал основным владельцем холдинга, а кроме него долю в предприятии получил бывший инвестбанкир Родион Романов. Маевский — владелец компании «Сигма капитал», которая выкупила у ВЭБа право требования на 32% СМАРТС.

Ранее «Юнитайл» принадлежал Лазарю Шаулову, который давал личные поручительства по кредитам компании, составившим по итогам 2008 г. 6,4 млрд руб. Шаулов покупал заводы на заемные средства, рассчитывая на значительный рост выручки холдинга, но в 2009 г. из-за кризиса она сократилась до 4,5 млрд руб., компания получила убыток и ее владелец не смог обслуживать кредиты. В 2010 г. крупнейший завод холдинга - «Стройфарфор» произвел 12,9 млн кв.м плитки, тогда как в 2007 г., предприятие выпустило 26,42 млн кв.м плитки.

В ноябре 2010 г. основной кредитор холдинга «Сбербанк» подал к «Стройфарфору» шесть исков на 3,76 млрд руб. Суд постановил взыскать с предприятия в пользу «Сбербанка» 3,74 млрд руб. и ресторан-гостиницу стоимостью 36 млн руб., в мае — сентябре прошлого года все решения в пользу банка оставила в силе апелляционная инстанция, в сентябре этого года апелляция также оставила без изменений решение о взыскании в пользу ВТБ 302 млн руб. В октябре 2011 г. иск еще на 369,4 млн руб. подал «Юникредит банк». В конце 2011 г. «Стройфарфор» подал иск о своем банкротстве, в компании была введена процедура наблюдения.

В 2010 г. Шаулов пришел к Маевскому с предложением спасти компанию от банкротства. Весной 2011 г. холдинг перешел в собственность партнеров, а Шаулов полностью вышел из керамического бизнеса. Маевский и Романов выкупили с дисконтом долги холдинга на 4 млрд руб., а часть кредита перед «Сбербанком» реструктурировали.

К середине сентября 2012 г. суды утвердили мировые соглашения «Юнитайла» со всеми кредиторами, а Арбитражный суд Ростовской области утвердил соглашение и прекратил процедуру банкротства «Стройфарфора». Оборот предприятия в 2012 г. должен вырасти на 20% до 5,7 млрд руб., EBITDA составит 1,150 млрд. Рентабельность по EBITDA составит 20%.

Холдинг «ЮниТайл» – один из лидеров на российском рынке керамической плитки и керамогранита. В 1964 году был Построен «Шахтинский фаянсовый завод». В 1978 году состоялось открытие цеха по производству керамической плитки. В 1999 году было начато строительство федеральной сети дистрибьюции.

В 2005 году запущено производство нового продукта - керамогранита. В 2006 году начато производство сухих строительных смесей. В2007 году в состав Холдинга вошли заводы «ВКЗ» и «Кварц». В 2008 году был запущен «Маркинский кирпичный завод» по производству керамического облицовочного кирпича. В 2007 году холдинг занял почти четверть рынка, его доля на рынке керамической плитки и керамогранита в России составила 22%. В 2009 году на рынок был выведен новый бренд «UNITILE».

Компания производит 10 тыс. видов керамической плитки, керамогранита, декоративных элементов и сухих строительных смесей. В настоящее время в структуру холдинга «Юнитайл» входят: управляющая компания; 3 завода по производству керамической плитки – «Стройфарфор» в городе Шахты Ростовской области, Воронежский керамический завод, и «Кварц» в Ленинградской области; 2 завода по производству керамогранита; завод декоративных элементов и Маркинский кирпичный завод по производству керамического кирпича , а также дистрибуторское подразделение с отделениями в 25 городах.

Cырьевой блок бизнеса представляют 2 карьера нерудных материалов: Владимировский карьер тугоплавких глин и «Укрроскаолин», на которых осуществляется добыча и обогащение глин и каолинов. Холдинг «Юнитайл» имеет 22 представительства в крупнейших городах РФ и странах СНГ и команды продаж в 30 городах России.

Холдинг ежегодно производит 23,5 млн кв.м плитки, керамогранита и облицовочного кирпича. «Стройфарфор» — крупнейший по мощностям производитель плитки в России (25 млн кв.м в год), один их самых известных его брендов — «Шахтинская плитка».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст