Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Президенту Якутии удалось настоять на сохранении контрольного пакета…

Президенту Якутии удалось настоять на сохранении контрольного пакета акций «Алроса» в государственной собственности

27.11.2013, Mergers.ru

18 ноября 2013 года в Москве состоялось подписание Акционерного соглашения №01-05/533 между акционерами ОАО АК «Алроса» – Российской Федерацией в лице руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ольги Дергуновой и Республикой Саха (Якутия) в лице министра имущественных и земельных отношений РС(Я) Евгении Григорьевой. В рамках документа стороны договорились совместно обеспечивать сохранение в государственной собственности контрольного пакета акций компании «Алроса». Об этом говорится в пресс-релизе Правительства Республики Саха (Якутия).

Обеспечение государственного контроля в АК «Алроса» подразумевает сохранение в собственности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) пакета в размере не менее чем 50 процентов плюс 2 акции от уставного капитала компании (не менее чем по 25% плюс одна акция с каждой стороны).

Таким образом, после длительных переговоров, проходивших в очень непростых условиях на протяжении почти полутора лет, руководству Республика Саха (Якутия) и лично Егору Борисову удалось отстоять свою принципиальную позицию.Сначала остановить уже практически запущенный процесс 100-процентной приватизации алмазной компании, а затем убедить руководство страны в необходимости обязательного сохранения контрольного пакета акций «Алроса» в государственной собственности.

Напомним, что в июне 2012 года было подписано распоряжение Правительства РФ №1035 о выходе Российской Федерации из уставного капитала АК «Алроса» (наряду с другими крупными компаниями) и приватизации акций, находящихся в государственной собственности в период до 2017 года. Переход в частную собственность пакета акций в объеме, не обеспечивающем государственный контроль над компанией, грозил существенными рисками для экономики Якутии. Поскольку доля налоговых и неналоговых поступлений от Группы «Алроса» на сегодняшний день составляет порядка 35% от собственных доходов консолидированного бюджета республики. Говоря иначе, «Алроса» остается для региона бюджетообразующим и социально-значимым предприятием.

Исходя из этого, Егор Борисов неоднократно подчеркивал, что полный выход Российской Федерации из уставного капитала «Алроса» и привлечение сторонних стратегических акционеров не отвечает экономическим интересам государства. О необходимости обеспечения корпоративного контроля государства над компанией глава республики заявлял буквально на всех уровнях, в том числе при личных встречах с первыми руководителями страны.

В результате в Правительстве РФ была достигнута принципиальная договоренность о совместной продаже по 7 процентов акций, принадлежащих Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации. В апреле 2013 года принимается Закон РС(Я) «О приватизации части акций АК «Алроса», находящихся в собственности Республики Саха (Якутия)», предоставивший право приватизировать до 7 процентов акций компании.

А спустя еще полтора месяца, 1 июля 2013 года, вышло в свет распоряжение Правительства РФ №1111, отменившее предыдущее распоряжение № 1035 от 20 июня 2012 года. Этот документ предусматривал уже не полный выход, а только сокращение участия Российской Федерации в уставном капитале АК «Алроса» до 25 процентов плюс одна акция с возможностью направления денежных средств от приватизации на развитие инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

В конце октября, после серии согласований и совещаний на уровне Правительства РФ ( в частности, по объемам отчуждаемых акций, диапазону цены за одну акцию и формированию книги заявок инвесторов) состоялось фактическое размещение 16% акций АК «Алроса» на Московской бирже (по 7% акций Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации плюс 2% акций самой компании). Итоги крупнейшей за последние годы сделки в секторе полезных ископаемых, по оценкам экспертов, оказались лучше первоначальных ожиданий. Так как на момент проведения IPO цена 35 рублей за акцию была выше рыночной.

В результате федеральный и региональный бюджеты получили по 18 млрд. рублей, которые по большей части должны пойти на решение проблемы ветхого и аварийного жилья и развитие инфраструктуры Республики Саха (Якутия). При этом состоявшаяся частичная приватизация была важна не только с точки зрения вырученных средств, но еще и с точки зрения улучшения структуры акционерного капитала, возможностей управления и дальнейшего укрепления позиций компании на мировом рынке.

«Алроса» является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире по объемам добываемого алмазного сырья. Стратегически основная деятельность Компании сосредоточена на добыче и реализации алмазного сырья. В 2012 г. Компания добыла 34,4 млн карат алмазов, что согласно данным Kimberley Process составляет 27% от всего добываемого в мире алмазного сырья. За первое полугодие 2013 г., «Алроса» добыла 17,1 млн карат алмазов.

По состоянию на 1 июля 2013 г. измеренные, выявленные, и предполагаемые ресурсы «Алроса» согласно кодексу JORC составили 973,0 млн карат (68,3% составляют измеренные и выявленные), среднее содержание алмазов – 1,38 карат/т; общий объем доказанных и вероятных запасов – 607,5 млн карат, среднее содержание алмазов – 1,34 карат/т.

По итогам первого полугодия 2013 г. выручка «Алроса» по МСФО составила 82 229 млн рублей, 76 529 млн рублей за аналогичный период 2012 г. и 150 880 млн. рублей за 2012 г. Чистая прибыль Компании по МСФО за первое полугодие 2013 г., за первое полугодие 2012 г. и за 2012 г. составила 14 616 млн рублей, 16 191 млн рублей и 33 634 млн рублей, соответственно.

Комментарий
Егор Борисов, комментируя подписание акционерного соглашения, назвал его значимым событием для настоящего и будущего Республики Саха (Якутия) и ее жителей. «По сути, подписание соглашения ставит точку в истории с непродуманным решением о полной приватизации компании, которая служит интересам государства и несет огромную социальную ответственность. Здравый смысл восторжествовал. Хотел бы поблагодарить лично Президента Российской Федерации и всех, кто поддерживал нашу позицию по этому вопросу», - заявил глава Якутии.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст