Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'21
50
6 912
IV кв.'20
115
23 249
III кв.'20
84
4 609

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Промсвязьбанк объявил итоги итоги сбора заявок на участие в тендере на due dilligence Роскосмосбанка

26.08.2020, Mergers.ru

Сделка по приобретению Промсвязьбанком (ПСБ) дочернего банка ГК «Роскосмос» выходит на финишную прямую. По итогам тендера на due diligence банка, который объявил ПСБ, выбрано два аудитора. Однако в целом этот этап можно считать формальным, так как решение о передаче Роскосмосбанка уже принято и ключевой вопрос сейчас — по какой схеме это будет реализовано, говорят источники “Коммерсанта”.

Промсвязьбанк 25 августа опубликовал на сайте госзакупок итоги сбора заявок на участие в тендере по проведению due dilligence за 50 млн руб. для приобретения банка. Как издание рассказывало 30 июля, тендер объявлен для приобретения Роскосмосбанка (занимает 57-е место по активам согласно рейтингу «Интерфакса»), который проходит финансовое оздоровление силами ГК «Роскосмос». В услуги в рамках тендера входит консультирование по слияниям и поглощениям, проведению правовой проверки объекта, финансовое и налоговое консультирование.

В итоге ПСБ выбрал две компании, разделив оплату услуг на 20 млн и 30 млн руб. соответственно. Названия победителей не раскрываются. «Имена не слишком важны, так как, во-первых, у Роскосмосбанка, по сути, отрицательный капитал, во-вторых, глобально решение о покупке уже принято»,— рассказал газете источник, знакомый с обсуждением. В ПСБ отказались комментировать тендер и сопряженные с ним вопросы.

Благодаря этой сделке госкорпорация сможет освободиться от непрофильного актива, а ПСБ — выполнить амбициозные цели по наращиванию обслуживания компаний ОПК до 70% к 2022 году.

Сейчас у ПСБ около 60% рынка гособоронзаказа, объем которого оценивается в 1,5 трлн руб.

ПСБ — не первый претендент на Роскосмосбанк (ранее Фондсервисбанк). Им уже интересовался Новикомбанк, опорный банк ГК «Ростех» и основной конкурент ПСБ на рынке ОПК. В 2015 году Новикомбанк занялся финансовым оздоровлением Фондсервисбанка, когда его ключевой клиент — «Роскосмос» — обратился в ЦБ с просьбой спасти банк. По сути, единственной причиной для санации были зависшие на счетах банка $800 млн, принадлежащие госкорпорации (более 60% обязательств банка).

Но по условиям санации от «Роскосмоса» тоже потребовали непосредственного участия в спасении банка. Новикомбанк получил 39 млрд руб. от Агентства по страхованию вкладов, а «Роскосмос» должен был конвертировать 27 млрд руб. из депозита в капитал банка. Это требование «Роскосмос» долго не выполнял, и санация продвигалась с большими трудностями. А в 2018 году Новикомбанк вообще отказался от участия в санации.

Due diligence Роскосмосбанка — процедура не из легких, так как переговоры ведутся между двумя госструктурами, каждая из которых не заинтересована показывать убытки, говорят источники издания.

При этом за пять лет оздоровления Роскосмосбанк не показал заметной положительной динамики в части портфеля «плохих» активов. Сейчас на балансе банка 65,8 млрд руб. «плохих» долгов, на них приходится более 60% от кредитного портфеля.

«Незарезервированными остаются порядка 30 млрд руб., но реальный объем требуемого резервирования может быть меньше с учетом обеспечения по кредитному портфелю (15 млрд руб.)»,— отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Средства клиентов за полугодие сократились на 9,5%, до 94,6 млрд руб. Разрыв между активами и пассивами банка составляет 10,4 млрд руб., следует из полугодовой отчетности. За первое полугодие 2020 года Роскосмосбанк заработал всего 31,7 млн руб. чистой прибыли против 1,1 млрд руб. годом ранее.

Исходя из текущего состояния Роскосмосбанка ключевой вопрос сейчас — по какой схеме и с какой оценкой передать его на санацию ПСБ. По информации “Ъ”, именно об этом идут переговоры, в том числе с регулятором. В то же время ПСБ уже начал активную работу с «Роскосмосом» — на днях было объявлено о заключении договора с госкорпорацией о развитии по сотрудничеству в рамках зарплатных проектов ГК и ее предприятий (120 компаний). Как следует из сообщения банка, ПСБ предложит персоналу «Роскосмоса» и его структур перейти на зарплатное обслуживание. Речь идет о 200 тыс. сотрудников.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст