Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
72
2 706
I кв.'20
103
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
ДиксиСеть алкомаркетов Красное & белое
1 400
  • Главная
  • Новости
  • Промсвязьбанк рассматривает покупку Роскосмосбанка, дочернего банка одноименной…

Промсвязьбанк рассматривает покупку Роскосмосбанка, дочернего банка одноименной госкорпорации

30.07.2020, Mergers.ru

Промсвязьбанк, который является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России, планирует приобрести Роскосмосбанк, принадлежащий госкорпорации «Роскосмос». Об этом “Коммерсанту” сообщили два источника, близкие к банку, еще один собеседник издания знает о планах госкорпорации продать банк. В ПСБ также подтвердили свой интерес, сообщив, что рассматривают «возможность участия в санации Роскосмосбанка». «ПСБ заинтересован в увеличении доли на рынке обслуживания ОПК, в данном случае за счет развития двусторонних отношений с ГК "Роскосмос"»,— ответили в банке. В Роскосмосбанке и «Роскосмосе» не ответили на запрос газеты.

По данным «Интерфакса», на 1 апреля 2020 года Роскосмосбанк (быв. Фондсервисбанк) занимал 57-е место по активам (110,9 млрд руб.). Капитал банка составлял 37,2 млрд руб. С мая 2018 года финансовым оздоровлением банка занимается ГК «Роскосмос». Ранее на санацию банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделило 39 млрд руб. ПСБ с активами в 2 трлн руб. занимает восьмое место среди российских банков, его капитал составлял 186,5 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие 2020 года Роскосмосбанка составила 31,9 млн руб., прибыль ПСБ — 6,1 млрд руб.

На проведение due diligence новой покупки ПСБ готов потратить до 50 млн руб. Это следует из тендерной документации, размещенной в конце прошлой недели. Победитель должен провести «финансовый анализ и определение справедливого диапазона стоимости юридических лиц, в которые ПСБ планирует осуществлять инвестиции или продавать», правовую проверку, включая «оценку юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных рисков», исследовать виды деятельности объекта покупки и провести комплексную проверку его финансового состояния. К участию в работе могут быть допущены два исполнителя. Как следует из документации, приветствуется опыт консультационных услуг по проведению финансового предынвестиционного исследования российских банков, исполненных в 2016–2020 годах, а также членство в международных ассоциациях.

По словам управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, подобного рода глубокий due diligence заказывают тогда, когда уже есть предварительная договоренность о сделке и определена предварительная цена покупки. По его словам, объектом, с учетом выделенных на это средств, мог быть банк из топ-30, однако заказ может быть шире и затрагивать не единственный объект. Ранее “Коммерсант” писал о планах ПСБ приобрести НПФ.

В настоящее время ПСБ сопровождает не менее 60% всех контрактов, которые заключены в сфере гособоронзаказа, сообщил в начале июля глава банка Петр Фрадков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Перед банком стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей, говорит источник издания, знакомый с ситуацией. В условиях когда санкционные риски растут, замкнуть эти функции на одном госбанке логичнее, считает собеседник газеты. Вместе с тем капитал банка «Роскосмоса» не позволяет выдавать ссуды крупным предприятиям, тогда как ПСБ регулярно докапитализируется, указывает он.

Замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Екатерина Марушкевич отмечает, что для ПСБ потенциальная возможность получить предприятия ракетно-космической отрасли в качестве клиентов выглядит привлекательной. «Для "Роскосмоса" продажа кэптивного банка имеет смысл с точки зрения сокращения издержек на поддержание непрофильного актива»,— указывает она. При этом, по оценке госпожи Марушкевич, финансовые средства для такого рода сделки у ПСБ есть. Однако говорить о стоимости Роскосмосбанка опрошенные газетой аналитики пока не спешат.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст