Пока речь идет только о компании OBL Pharm, но в 2019 году на базе Alium должны объединиться «Оболенское» и входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Биннофарм».
Ранее 95% Alium принадлежали АФК «Система», банку «ВТБ» и менеджменту фармкомпании.
Консорциум инвесторов покупает 28% холдинга за 4 млрд. руб., следовало из сообщения АФК «Система» по итогам подписания документов.
По итогам сделки эффективная доля консорциума инвесторов в капитале холдинга составит 28%, банка «ВТБ» – 46%, АФК «Система» — 13%.
В конце 2018 года АФК «Система» совместно с ВТБ и менеджментом «Оболенского» приобрела 95% акций фармпредприятия через Ristango Holding Ltd. Тогда сама «Система» за 1,83 млрд. рублей купила 13% «Оболенского», но заключила с ВТБ соглашение о приобретении доли ВТБ в Ristango не позднее трех лет с момента сделки. Общий объем инвестиций в проект составил 15,5 млрд. рублей.
АФК «Система» анонсировала сделку по привлечению консорциума инвесторов во главе с РФПИ в апреле 2019 года, предполагалось, что сумма инвестиций превысит 4 млрд. рублей. У ВТБ останется 46% «Оболенского», а у «Системы» – прежние 13%, говорили в холдинге Евтушенкова.
Человек, близкий к одной из сторон сделки, подтверждает: «Ее условия не поменялись». Как изменятся доли совладельцев Alium после объединения «Оболенского» и «Биннофарма», в «Системе» и РФПИ не комментируют.
АФК «Система» в настоящий момент принадлежат 74% «Биннофарма».
«Мы завершили важный этап в рамках создания холдинга Alium, продукция которого позволит удовлетворить потребности рынка в современных эффективных лекарственных препаратах, — заявил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). — Фонд совместно с партнерами планирует рассматривать привлекательные инвестиционные проекты в фармацевтической отрасли и в дальнейшем».
Также АФК «Система» обязалась приобрести еще два фармактива – Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и ставропольский «Биоком» – у Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ-2019.
«Синтез», по его данным, – в десятке крупнейших заводов по производству лекарств с долей рынка около 3%. «Биоком» выпускает антибактериальные непатентованные средства и препараты, которые применяются при лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.
В ближайшие пять лет DSM Group ожидает роста российского фармрынка максимум на 5% в год; в 2018 г. он достиг 1,68 трлн. руб. (+2,6%), включая 451 млрд. руб. госзакупок.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что за Alium заплачена «адекватная рынку цена»: «Благодаря качественному портфелю и его грамотному продвижению компания активно росла последние годы».
Выручка Alium с 2015 по 2017 г. выросла почти вдвое – до 6,1 млрд. руб., чистая прибыль – с 552 млн. до 1,3 млрд. руб. (данные «СПАРК-Интерфакса», более поздних цифр нет).
По данным компании, ее годовой оборот – 8,4 млрд. руб., она производит более 150 препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, неврология, мужское здоровье и др. В ее портфеле как дженериковые препараты, так и инновационные разработки.
В планах «Системы» и ее партнеров создать на базе Alium «одного из лидеров растущего рынка фармацевтических препаратов», о чем заявлял президент АФК Андрей Дубовсков.
Для этого Alium планируется до конца 2019 г. объединить с другим активом «Системы» – биофармацевтическим «Биннофармом», выпускающим в том числе вакцину против гепатита B. В результате доля консорциума во главе с РФПИ сократится, говорят два человека, близких к разным сторонам, не уточняя подробностей.
Alium создается на базе объединения предприятий ФП «Оболенское» и АО «Биннофарм».
После завершения процедур слияния Alium войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.
Диверсифицированный продуктовый портфель холдинга включает около 200 препаратов.
Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области.
Объединенная фармацевтическая компания Alium, создаваемая на базе АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» и АО «Биннофарм», перешла на новый бренд, начиная с мая 2019 г.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами.
Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 трлн. рублей, охватывающих 95% регионов РФ.
В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более 40 млрд. долларов.
ВТБ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Завод медицинских препаратов Синтез (г. Курган)
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)
АО Биннофарм
Александр Винокуров
Биоком
Marathon Group
Alium / Фармацевтическое предприятие (ФП) Оболенское (OBL Pharm)
Менеджмент OBL Pharm