Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Райффайзенбанк покупает у ВЭБа 20% в калийном проекте Акрона за 10,62 млрд руб

20.06.2017, Mergers.ru

По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», Райффайзенбанк стал победителем аукциона на покупку у ВЭБа 20% минус 1 акция в Верхнекамской калийной компании (ВКК, основной акционер - «Акрон»). Об этом говорится в сообщении ВЭБа. Начальная цена акций составляла 10,6 млрд. руб. Райффайзенбанк заплатил за акции 10,62 млрд. руб.

У «Акрона» было преимущественное право выкупа доли ВЭБа в проекте. «Дорогобуж» (входит в группу «Акрон») сделал предпоследнее предложение по цене - 10,61 млрд. руб.

Внешэкономбанк стал акционером «Верхнекамской калийной компании» в 2012 году, заплатив за свой пакет 6,7 млрд руб. В первичный пул банков-акционеров ВКК входил и Райффайзенбанк с долей 8,95%. Впоследствии Райффайзенбанк увеличил долю в проекте до 10,95%, а в декабре 2013 года продал свой пакет «Акрону» за 4,17 млрд. руб.

ВКК разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Его запасы оцениваются в 60 млн т калия, а стоимость – в $1,8–2 млрд. В настоящее время  «Акрону» принадлежит 60,1% ВКК, 20% минус 1 акция у ВЭБа, еще 19,99% владеет «Сбербанк инвестиции».

В отчете «Акрона» указывалось, что один из банков – акционеров ВКК может в течение 2024 г. продать «Акрону» акции ВКК с премией, эквивалентной доходу банка по кредитам с сопоставимыми условиями, рассчитанному от срока пользования и изначально полученной суммы.

Другой банк обладает опционом на продажу акций ВКК до июня 2017 г. В начале апреля свою долю в ВКК выставил на продажу ВЭБ. Стартовая цена – 10,6 млрд руб.

Но в мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила сразу три ходатайства «Акрона» и его дочерних компаний на увеличение доли Верхнекамской калийной компании (ВКК), следует из материалов ведомства.

Были удовлетворены ходатайства ПАО «Акрон» о приобретении 91% голосующих акций ВКК, АО «Акронит» – о приобретении 48,999985% голосующих акций ВКК и ПАО «Дорогобуж» – о приобретении 100% голосующих акций ВКК.

Разработка Талицкого участка – главный проект «Акрона» после запуска месторождения апатит-нефелиновых руд Олений Ручей в Мурманской области.

«Акрон» планировал начать производство хлоркалия в 2021 году, однако столкнулся с падением мировых цен на калий и сложностями с привлечением финансирования. Поэтому в настоящее время начало добычи намечено на 2021 г., но выход на полную мощность был перенесен с 2023 на 2025 г.

Компания может отложить начало активных инвестиций в Талицкий ГОК до восстановления цен на хлоркалий, говорил ранее председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов.

В то же время компания продолжает работу по привлечению проектного финансирования для ВКК и рассчитывает завершить этот процесс до конца текущего года. Речь идет о сумме порядка $1,2 млрд, переговоры идут с пулом российских и зарубежных банков.

Напомним,  что ранее на долю в ВКК претендовали китайские инвесторы. Индийская National Mineral Development Corporation также интересовалась, но позже отказалась от покупки 30% ВКК.

В прошлом году «Акрон» выкупил у Евразийского банка развития (ЕАБР) 9,1% в ВКК за $120 млн., рассказывал председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст