Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
69
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Раскрыта точная сумма покупки китайцами доли в «Роснефти»

18.10.2017, Mergers.ru

По данным газет «Коммерсант» и «Ведомости», CEFC выплатит консорциуму Glencore и QIA за 14,16% акций «Роснефти» €3,9 млрд плюс $4,58 млрд в виде эквивалента в другой валюте, сообщил швейцарский трейдер после заключения соглашения с китайским инвестором.

Из сообщения Glencore следует, что вырученные средства в основном пойдут на погашение банковского финансирования, которое было предоставлено итальянским Intesa и «некоторыми российскими банками».

После сделки CEFC станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после госкомпании «Роснефтегаз» (50% плюс 1 акция) и BP (19,75%).

У Glencore останется 0,5% акций «Роснефти», у QIA — 4,8%, что соответствует их прямым декабрьским инвестициям в эти бумаги — €300 млн. и €2,5 млрд. соответственно. Сделка пока не получила всех регуляторных согласований, ее планируется закрыть до конца года.

Сделка была анонсирована в начале сентября, тогда условия транзакции назывались другие: стороны договорились, что CEFC China Energy купит аналогичную долю в «Роснефти» по средней рыночной цене за 30 дней с момента начала сделки с премией в 16%, тогда стоимость пакета оценивалась в $9,1 млрд. (7,5 млрд. евро), два источника, близкие к разным сторонам сделки, подтверждали эту цифру.

Китайская компания выкупила ту часть пакета QHG Oil Ventures (СП Qatar Investment Authority и Glencore, приватизировало в прошлом году 19,5% «Роснефти»), под которую консорциум брал кредит, отмечал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, окончательная структура акционеров «Роснефти» сформирована. Компания примет участие как миноритарный акционер в ряде проектов «Роснефти» по добыче.

Пакет в «Роснефти» продается без долга, знает один из осведомлённых источников. Зимой 2017 г. QIA и Glencore заплатили 692 млрд. руб., или 10,2 млрд. евро, за 19,5% «Роснефти».

То есть фактически 14,16% акций «Роснефти» стоили тогда €7,4 млрд. Сейчас же китайцы покупают пакет примерно на €400 млн дороже.

Если сделка с CEFC будет закрыта по объявленной цене, то прежние владельцы заработают на купле-продаже акций «Роснефти» 100 млн. евро на двоих. По итогам 2016 г. QHG Oil также получила от «Роснефти» дивиденды на 174 млн. евро (по курсу на последний день выплат), еще 116 млн. консорциум может получить, если реестр акционеров для выплаты дивидендов за первое полугодие 2017 г. закроется раньше, чем сделка. Чем обусловлена премия, стороны не говорят.

Для покупки 14,16% «Роснефти» китайский энерготрейдер CEFC ведет переговоры с ВТБ о бридж-кредите, рассказали два человека, близких к разным сторонам переговоров. Речь может идти о привлечении $5,1 млрд.

Один из источников утверждает, что кредит может быть и больше – до $6 млрд. Кредит предполагается выдать на год с возможностью пролонгации еще на год. Остальные $3,1 млрд. (14,16% «Роснефти» оценены в $9,1 млрд) CEFC намерена заплатить из собственных средств.

В самом банке информацию о переговорах не комментировали. В начале октября 2017 года глава ВТБ Андрей Костин в интервью «России 24» ограничился словами: «…в принципе мы готовы это сделать, если такой интерес есть, потому что это достаточно интересная сделка».

Он также отметил, что вхождение CEFC в капитал «Роснефти» «никак не зависит о того, даст ли ВТБ кредит или нет».

Человек, близкий к участникам готовящейся сделки, уверяет, что китайцы разговаривают со многими банками, основной кредитор под эту сделку у них China Development Bank (CDB). Именно с ним ведет переговоры CEFC, чтобы привлечь длинные деньги, но процесс оформления бумаг занимает время.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст