Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
70
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Рассматриваемое «Роснефтью» приобретение «Одесского НПЗ», возможно –…

Рассматриваемое «Роснефтью» приобретение «Одесского НПЗ», возможно – политическая сделка

«Роснефть» приобретает у ВТБ «Одесский НПЗ». Договоренности были достигнуты в конце февраля. До сих пор завод принадлежал группе ВЕТЭК («Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания») Сергея Курченко, которого считали близким к семье президента Украины Виктора Януковича. Господин Курченко, вынужденный покинуть Украину в феврале после смены власти в Киеве, понял, что не сможет погасить полученный у ВТБ на покупку НПЗ кредит, и передал актив банку, предварительно договорившись с «Роснефтью». Сделку с ВТБ госкомпания рассчитывает закрыть в ближайшее время.

Украинские СМИ связывали позиции ВЕТЭК с близостью к властям, в частности к сыну Виктора Януковича Александру, но Сергей Курченко уверял, что является единственным владельцем ВЕТЭК и никакого отношения к семье президента не имеет. Однако именно он первым фактически потерял активы. Офис ВЕТЭК в Киеве закрылся во время столкновений на Майдане. «Одесский НПЗ» остановлен 25 февраля, почти весь топ-менеджмент распущен, на предприятии начата проверка по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Херсонский нефтеперевалочный комплекс 26 февраля заняли активисты «Правого сектора», а затем «передали правоохранительным органам».

Московский офис ВЕТЭК пока функционирует, но сотрудники уже ищут новую работу. Сам Сергей Курченко, покинув Украину, пытался остаться в Белоруссии, но местные власти отказали ему. С конца февраля бизнесмен находится в Москве, пытаясь урегулировать отношения с российскими партнерами. ВЕТЭК должна за танкерные поставки нефти «Лукойлу» и «Роснефти» (последней — больше $150 млн). Предположительно, Сергей Курченко встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в конце февраля, договорившись о переходе «Одесского НПЗ» под контроль госкомпании,— сделка будет зачтена как погашение долга.

Сделку считается в первую очередь политической. Действительно, до сих пор российские нефтяники не горели желанием развивать бизнес на Украине, а скорее наоборот, стремились избавиться от местных активов. Тот же «Одесский НПЗ» мощностью 2,8 млн тонн ВЕТЭК купила у «Лукойла» в марте 2013 года. Для российской компании бизнес стал нерентабельным, когда «Укртранснафта» перестала прокачивать нефть по маршруту Лисичанск—Кременчуг. Сумма сделки оценивалась ее на уровне $250 млн. Профинансировал покупку ВТБ, выдав $370 млн Swisspro Capital Ltd, НПЗ стал обеспечением (юридически покупателем выступила кипрская Empson Ltd, входящая в ВЕТЭК).

«Одесский НПЗ» был построен и введен в эксплуатацию в 1937 году. Во время войны в 1941 году установки были отправлены в г. Сызрань. По проектной схеме, состоящей из асфальто-вакуумной и битумной установки и установки двухпечного крекинга, завод был восстановлен в 1949 году.

В 1964 году асфальто-вакуумная установка была реконструирована в атмосферно-вакуумную мощностью 1 млн т/год. В дальнейшем за счет мероприятий техперевооружения её мощность была доведена до 2,1 млн т./год. Установка 2-х — печного термического крекинга в 1979 году подверглась реконструкции с переводом на первичную переработку нефти — ЭЛОУ AT мощностью 1,5 млн. т/год.

В 1977 году на заводе построена установка каталитического риформинга бензина, мощностью 300 тыс. т/год в комплексе с установкой вторичной перегонки бензина мощностью 540 тыс. т/год. В 1985 году на УКР проведена реконструкция с доведением мощности до 420 тыс. т/год. В 1986 году мощность битумной установки доведена до 191 тыс. т/год.

В 1994 году был построен и введен в эксплуатацию комплекс гидроочистки керосиногазойлевой фракции мощностью 1,5 млн т/год с получением авиационного и дизельного топлива. В 2004 году пущена установка изомеризации С5-С6 фракции мощностью 120 тыс. т/год по сырью. В 2004 пущена эстакада налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны.

В 2007 году проведена реконструкция ЭЛОУ — АВТ до мощности 2,8 млн т в год. В 2008 году закончена реконструкция ЭЛОУ- АТ в установку висбрекинга гудрона мощностью 700 тыс. т в год. В 2009 г. пущен блок гидроочистки керосиновой фракции мощностью 180 тыс. т в год.

5 июля 2013 года «Одесский НПЗ» полностью перешел под контроль ГК ВЕТЭК.

Комментарий

В сделке с ВЕТЭК для «Роснефти» серьезных рисков юристы не видят. Партнер юридической фирмы Incor Alliance Low Денис Кутишенко отмечает, что заблокировать ее власти Украины теоретически могут, но это скорее политический вопрос. «Сделка выглядит довольно прозрачной,— поясняет юрист,— банк забрал в качестве обеспечения кредита актив и продал его профильной компании, «Роснефть» тут добросовестный приобретатель».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст