Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Региональные банки пытаются объединяться

31.10.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», в двадцатых  числах октября 2019 года ЦБ объявил о слиянии двух банков из Оренбурга — банка «Оренбург» (157-е место по капиталу, по данным рэнкинга «Интерфакс» по итогам третьего квартала 2019 года) и Оренбургского ипотечного коммерческого банка  (ОИКБ) «Русь» (259-е место). Сделка должна усилить положение объединенного банка в регионе, а их лицензия — превратиться в одну.

В мае этого года регулятор сообщил об объединении двух мордовских банков — Межрегионального промышленно-строительного банка и Актив-банка. Эксперты давно предрекали банковскому рынку консолидацию на фоне ужесточения регулирования ЦБ и требований к капиталу банков. Однако до последнего времени сценарий был иной: крупные банки поглощали более мелкие.

Сейчас происходит изменение тренда — объединяться начинают небольшие банки из одного или соседних регионов, чтоб противостоять федеральным кредитным организациям. Так, по словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в Рязанской области велись переговоры о слиянии банка «Живаго» и Прио-Внешторгбанка.

Председатель совета директоров «Живаго Банк» Алексей Косянин не стал отрицать в беседе с корреспондентом “Ъ”, что желание объединиться было. «Мы понимаем, что в условиях регуляторной нагрузки и конкуренции с федеральными банками нам надо объединяться, но переговоры зашли в тупик, а региональных банков в нашей области немного,— говорит он.— Но мы готовы к обсуждению». В Прио-Внешторгбанке также отметили, что открыты к переговорам.

Эксперты в области слияний и поглощений называют еще как минимум шесть-восемь банков, готовых объединиться, чтоб стать сильнее в своем регионе. В частности, по словам собеседников “Ъ”, сейчас обсуждается объединение Ставропольпромстройбанка и Тексбанка из Карачаево-Черкесии, санкт-петербургских банка «Александровский» и ЭКСИ-банка, алтайских Сибсоцбанка и Алтайкапиталбанка.

Комментарий

«В целом банковская система устойчива, достаточный капитал, достаточная ликвидность, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост», - Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на встрече с президентом РФ 24 сентября 2019 года.

Вместе с тем, как отмечают собеседники “Ъ”, «объединиться равным или почти равным банкам непросто». Однако, чтобы выжить на рынке, небольшим банкам придется договориться, уверены эксперты.

«Последняя крупная волна объединения региональных банков была в 1997–1999 годах, когда таким образом региональные кредитные организации пытались противостоять экспансии московских банков. Сейчас история как будто повторяется»,— отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

«Фактически, если небольшой банк не специализируется на обслуживании денег каких-либо крупных клиентов или отраслевых предприятий… его перспективы успешного развития на рынке очень ограничены»,— указывает аналитик долгового рынка «Иволги Капитала» Илья Григорьев.

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, небольшие банки стали объединяться все чаще, поскольку это позволяет им увеличить запас капитала и нарастить лимиты кредитования качественных заемщиков, в противном случае такие клиенты уйдут к федеральным игрокам.

Господин Антонов отмечает, что также срабатывает феномен так называемого усталого собственника, когда владелец банка видит, как меняется рынок под давлением регулятора, понимает, что банк требует от него все большего вовлечения в операционную деятельность, рентабельность становится ниже.

«Найти покупателя на небольшой региональный банк сложнее, чем провести процедуру объединения»,— продолжает он. Альтернативный выход — просто сдать лицензию и свернуть бизнес, но к этому морально не готовы многие банкиры со стажем, поскольку считают это провалом, добавляет собеседник “Ъ” из числа консультантов на рынке M&A.

«После объединения банку можно рассчитывать на снижение стоимости привлечения ресурсов, поскольку население и компании больше доверяют свои средства более крупным банкам, а затраты на удержание клиента в крупном банке ниже»,— добавляет директор департамента «Оценка» НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст