Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
116
6 656
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347
  • Главная
  • Новости
  • Ренессанс страхование официально объявила о намерении провести IPO…

Ренессанс страхование официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже

27.09.2021, Mergers.ru

АО «Группа Ренессанс страхование» объявило о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Компания рассчитывает привлечь до 21 млрд рублей.

В состав продающих акционеров, как ожидается, войдут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО “Холдинг Ренессанс Страхование” (чьими основными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd (бенефициар - Александр Абрамов), Bladeglow Limited (бенефициар - Александр Фролов) и Андрей Городилов.

Обыкновенные акции, как ожидается, будут включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров. BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, Сбербанк и Тинькофф выступают в качестве совместных букраннеров.

Средства от IPO будут направлены на ускорение развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшие инициативы, связанные с цифровизацией, потенциальные приобретения, повышающие стоимость компании, а также возможный обратный выкуп акций по результатам стабилизации в связи с размещением, отмечается в сообщении. Доля средств, которая может быть направлена на возможную стабилизацию в связи с предложением, составит 15% от его общего размера.

Борис Йордан, Президент и Председатель Совета директоров компании «Ренессанс страхование», заявил:

«Сегодняшнее объявление является не только знаковым событием для «Ренессанс Страхования», но и переломным моментом в истории российского страхового рынка. Стать первым российским страховщиком, акции которого котируются на бирже, полностью соответствует интересам нашей компании, которая стремилась действовать на опережение с самого момента своего основания почти тридцать лет назад. Мы первыми в нашей отрасли осознали потенциал цифровой трансформации и радикально изменили рынок, создав высокотехнологичную, высокоэффективную и высокорентабельную бизнес-модель. Цифровизация стала основным фактором, благодаря которому «Ренессанс страхование» в течение последних нескольких лет демонстрирует более быстрый и прибыльный рост чем рынок в целом, в том числе во время пандемии коронавируса.

Сегодня наш бизнес в значительной степени оцифрован. Мы используем новейшие технологии и инструменты, включая искусственный интеллект и скоринг на основе анализа больших данных, что позволяет нам предлагать «умные» тарифы онлайн, гибко управлять рисками в режиме реального времени и урегулировать страховые случаи в считанные минуты. У нас также есть уникальный API, который позволяет интегрировать наши страховые продукты в экосистемы новых банковских партнеров и маркетплейсов в считанные часы - тогда как при применении других решений на это уходит более месяца -что позволяет нам быстрее и эффективнее расширять возможности дистрибуции. Наша бизнес-модель отличается невероятной гибкостью и масштабируемостью при минимальных дополнительных затратах. Это означает, что мы можем входить в новые быстрорастущие сегменты, такие как страхование транспортных средств для совместного использования, а также в новые для нас регионы в России, где мы видим возможности. Это также позволяет нам выступать в качестве эффективного консолидатора на рынке -- за счет приобретений, увеличивающих стоимость компании.

На протяжении всей нашей цифровой трансформации мы сохранили верность нашему главному принципу – ставить клиента на первое место. Тем самым мы установили новые стандарты качества обслуживания на нашем рынке. Весь путь клиента – от регистрации до урегулирования страховых случаев – может быть пройден в онлайн-режиме и за небольшую долю того времени, которое заняли бы те же процессы у традиционных страховщиков, при этом нет необходимости посещать офис. Сделав страхование доступным и понятным для более чем 4 миллионов наших клиентов, мы без преувеличения можем сказать, что в корне изменили представления населения о страховании в России.

Наша высокопрофессиональная управленческая команда обладает огромным опытом в обеспечении роста и прибыльности, и я хотел бы поблагодарить их за стремление к достижению общей цели и приверженность своему делу. Сегодня «Ренессанс страхование» имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться стремительным ростом российского страхового рынка, благодаря стратегическим преимуществам нашей цифровой бизнес-модели, ведущим позициям на рынке и способности быстро и эффективно использовать открывающиеся возможности. Я уверен, что впереди у нас еще много лет роста, и я с нетерпением жду возможности представить историю «Ренессанс страхования» мировому инвестиционному сообществу».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст