Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 378,55  (-30,20%)
1 413,01  (-52,56%)
3 821,55  (-78,56%)
20 103,62  (-169,67%)
1 106,76  (-53,87%)
117,98  (+2,89%)
Источник Investfunds

Ритейлер «Дети» продаст 33% акций банку «Санкт-Петербург» в обмен на новые кредиты

12.08.2015, Ведомости

Группа компаний "Дети", управляющая одноименной сетью детских магазинов и сетью "Здоровый малыш", продаст треть бизнеса банку "Санкт-Петербург" в обмен на кредит, чтобы расплатиться с кредиторами и поставщиками. Как сообщает сайт ритейлера, эта договоренность позволит компании выйти из кризиса.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подтвердило намерение стать стратегическим инвестором детского ритейла, увеличить кредитный портфель и войти в капитал группы. Стороны уже подписали договор о выкупе пакета акций и кредитный договор на 700 млн руб. 33% акций выкупит аффилированная с банком "Санкт-Петербург" структура по договору РЕПО, с возможностью обратного выкупа акций в течение трех лет.

В сделке также участвуют филиал открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Северо-Западный банк и филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-банк», сообщает ритейлер. Условиями заключенного договора предусмотрено погашение задолженности группы компаний «Дети» перед Альфа-банком по ранее взятому кредиту.

После погашения этого долга банк «Банк «Санкт-Петербург» открывает группе компаний «Дети» кредитную линию, в рамках которой будет получено 700 млн руб. Открытая кредитная линия позволит погасить долги перед поставщиками и арендодателями, вернув товарооборот магазинов на прежний уровень, рассчитывают в ГК.

Северо-Западный банк Сбербанка России должен в ближайшие дни дать свое разрешение банку «Санкт-Петербург» на совершение сделки по выкупу акций. По достигнутым договоренностям в конце сентября 2015 г. Сбербанк также выдает кредит на пополнение оборотных средств группы компаний «Дети» в размере 1 млрд руб. Соответствующее решение может быть принято на ближайшем заседании кредитного комитета Сбербанка.

"Банк берет акции в залог и выдает нам два транша, - сообщила представитель группы Екатерина Резанова. - Первый пойдет на погашение кредита перед Альфа-банком, 50% им достаточно. А второй мы используем по своему усмотрению, но по согласованию с банком. И как только мы рассчитываемся по долгам и выходим на рентабельность, мы можем выкупить акции обратно".

По второму траншу банк "Санкт-Петербург" предоставит ритейлеру 700 млн руб. Размер первого транша она не назвала. Источник, знакомый с кредитными договорами между компанией и Альфа-банком, сообщил, что кредитор предоставил ритейлеру порядка 500 млн руб., причем частично заем погашен.

Ритейлер напоминает, что ЗАО «Дети» и ЗАО «Спецобслуживание» с начала 2015 г. оказались в затруднительном финансовом положении из-за отказа банков в выдаче кредитов на пополнение оборотных средств и это "едва не парализовало бизнес". Ситуация усугубилась повышением арендных ставок и изменением валютных курсов, говорится в пресс-релизе.

Против группы в Арбитражный суд было подано около 150 исков о выплате долгов на общую сумму "порядка 500 млн (1,5-2% от годового оборота группы компаний)". Больше чем с половиной поставщиков компании удалось заключить мировые соглашения.

Слухи о банкротстве компании и закрытии сети магазинов "Дети" в пресс-релизе названы необоснованными.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст