Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • «Роснефть» подписала окончательные соглашения с ВР о приобретении 50-процентной…

«Роснефть» подписала окончательные соглашения с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР

27.11.2012, Mergers.ru

22 ноября 2012 года «Роснефть» подписала окончательные соглашения с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР в обмен на $17,1 млрд. денежных средств и 12,84% казначейских акций «Роснефти». Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефть». Завершение сделок будет зависеть от получения одобрения со стороны регулирующих органов и произойдет, как ожидается, в первой половине 2013 г.

Кроме того, ВР заключила соглашение о приобретении у ОАО «Роснефтегаз», материнской компании «Роснефти», дополнительных 600 млн акций НК «Роснефть», составляющих долю в 5,66% в «Роснефти», по цене $8,00 за акцию.

По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%.

«Роснефть» находится на продвинутой стадии переговоров с консорциумом ААР («Альфа-Групп», Access Industries и Группа Компаний «Ренова») о подписании окончательного соглашения по приобретению 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР в соответствии с основными условиями сделки, о которых было объявлено 22 октября 2012 г. Компания проинформирует рынок в должном порядке, если и когда окончательное соглашение будет подписано. Сделка с ААР является независимой от сделки с BP.

ТНК-ВР – вертикально-интегрированная российская нефтяная компания с диверсифицированным портфелем активов в разведке, добыче, переработке и сбыте в России, Украине, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме и Бразилии. ТНК-ВР владеет 95 процентами акций публичной компании ТНК-ВР Холдинг, а также около 50 процентами акций ОАО «НГК «Славнефть», вертикально-интегрированной российской нефтяной компании. ТНК-ВР является третьей крупнейшей нефтяной компанией России по добыче нефти, имеет около 50 тысяч сотрудников и работает практически во всех ключевых регионах добычи углеводородов в России, включая Западную Сибирь, Волго-Уральский бассейн и Восточную Сибирь.

На конец 2011 г. в активе ТНК-ВР находилось 10,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов углеводородов по классификации SEC и 14,9 млрд – по классификации PRMS. ТНК-ВР демонстрировала рост добычи в каждом из последних трех лет и достигла среднесуточной добычи в 1 987 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в 2011 г. ТНК-ВР владеет долями в семи нефтеперерабатывающих заводах на территории СНГ, включая доли ОАО «НГК «Славнефть». Суммарный объем переработки компании в 2011 г. достиг 747 тыс. баррелей нефти в сутки. ТНК-ВР также владеет сетью из 1 388 заправочных станций. В 2011 году выручка ТНК-ВР составила $60,2 млрд., чистая прибыль – $9,7 млрд.

ВP является ведущей международной нефтегазовой компанией и занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом газа, нефти и сопутствующих нефтепродуктов. Компания имеет около 83 тыс. сотрудников и ведет разведку и добычу в 30 странах мира с основными активами в США, России, Азербайджане, Анголе, Великобритании, Северной Африке, Канаде, на Ближнем Востоке и в Азии.

На конец 2011 г. в активе ВР имелось 17,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов углеводородов по классификации SEC. Cреднесуточная добыча углеводородов ВР в 2011 году составила 3 454 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, включая долю ТНК-BP. BP владеет долями в 16 нефтеперерабатывающих заводах с суммарным объемом переработки на уровне 2 352 тыс. баррелей в сутки, а также 21 800 автозаправочными станциями (по состоянию на конец 2011 г.). Рыночная капитализация ВР по состоянию на 19 октября 2012 г. составляла $136,9 млрд. В 2011 году выручка BP составила $375,5 млрд, а чистая прибыль – $26,1 млрд.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст