Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 312,77  (+8,68%)
1 128,26  (-1,69%)
5 248,49  (+44,91%)
70 733,96  (+21,55%)
3 563,16  (+1,35%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds

«Роснефть» полностью погасила бридж-кредит на покупку ТНК-BP

16.02.2015, Ведомости
«Роснефть» в четверг - 12 февраля 2015 года, сообщила, что 11 февраля — на два дня раньше срока — выплатила группе кредиторов $7,2 млрд бридж-кредита. «Осуществлена выплата очередного, самого крупного в этом году транша», — сказал президент «Роснефти» Игорь Сечин.

Капитализация компании 12.02.2015 г. выросла на 3,3% до 2,9 трлн руб. Индекс ММВБ вырос на 2,22%.

«Роснефть» привлекала этот кредит на покупку ТНК-ВР. Всего для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд (двухлетние бридж-кредиты на $24,6 млрд, остальное — на пять лет).

Возвращать бридж-кредиты «Роснефть» начала в конце 2013 г. С тех пор общая сумма выплат по всем долгам составила $33 млрд, говорится в сообщении. Платеж на $7,2 млрд был последним по бридж-кредитам.

При этом всего в 2015 г. «Роснефть» должна выплатить кредиторам $19,5 млрд (основная часть в валюте). В феврале «Роснефть» также погасила облигации ТНК-ВР на сумму $0,5 млрд, говорит старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.

То есть общая сумма выплат с начала года — $7,7 млрд. О других выплатах в 2015 г. «Роснефть» не сообщала. Исходя из этого в 2015 г. ей нужно еще отдать $11,8 млрд.

В то же время в своем сообщении «Роснефть» подчеркивает, что в январе — феврале она «погасила более половины обязательств, приходящихся к погашению на 2015 г.». Получается, что она должна была выплатить более $9,75 млрд.

Общие выплаты на $19,5 млрд в 2015 г. «учитывают будущие начисленные проценты по курсовым валютам и ставкам процента по состоянию на 30 сентября 2014 г.», сообщала «Роснефть». Размер процентов может составлять $2 млрд, считает Корнилов.

По мнению аналитика другого крупного инвестбанка, их размер достигает $3 млрд. То есть тело долга — $16,5-17,5 млрд. Возможно, «Роснефть» сейчас выплачивает только его, допускают аналитики.

Долг «Роснефть» погашала, не покупая валюту на рынке, утверждает компания. На конец III квартала 2014 г. на балансе «Роснефти» было около $20 млрд.

На конец сентября чистый долг «Роснефти» составлял $45 млрд (отношение к EBITDA — 1,55). Он почти не изменился, так как с тех пор компания погасила около $14 млрд, но разместила 6- и 10-летние облигации на 1 трлн руб. (около $15 млрд), говорит замначальника управления рынка акций «Велес капитала» Василий Танурков. Сейчас из-за западных санкций «Роснефть» не может брать долгосрочные кредиты на зарубежных рынках.

Выручка «Роснефти», по предварительным неаудированным данным, за 2014 г. превысит $146 млрд, сообщил недавно Сечин. В 2013 г. выручка составила 4,7 трлн руб., или $147,4 млрд (по среднему курсу за год).

В конце октября вице-президент «Роснефти» Святослав Славинский говорил, что в ближайшее время компания должна получить существенную часть предоплаты по контракту на поставку нефти в Китай.

Эксперты считают, что сумма может составить от $10 млрд до $15 млрд. Общая сумма предоплаты — около $70 млрд, озвучивал летом 2013 г. президент Владимир Путин. Из них $17 млрд «Роснефть» уже получила ранее.

Размер предоплаты фиксирован и не зависит от уровня цен на нефть, считают эксперты Газпромбанка. Это позволяет избежать влияния их волатильности на разработку новых месторождений «Роснефти».

При этом разница между изначально предполагаемой ценой и фактической, скорее всего, нивелируется за счет корректировки объема сырой нефти, засчитываемой по рыночным ценам в качестве погашения предоплаты, заключают эксперты.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст