Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • «Роснефть» продала миноритарный пакет акций бывшего «ТНК-ВР…

«Роснефть» продала миноритарный пакет акций бывшего «ТНК-ВР холдинга» неназванным покупателям

30.10.2013, Ведомости

«Роснефть» продала 9,898% акций «РН холдинга» (ранее «ТНК-ВР холдинг»), следует из отчета по МСФО госкомпании за девять месяцев 2013 г. Покупатели — не аффилированные с компанией третьи лица, денежное вознаграждение — 97 млрд руб. То есть покупатели заплатили по 64,8 руб. за акцию.

Предположительно, средства понадобились на погашение задолженности «РН холдинга»: чтобы не оформлять заем у «Роснефти» и не портить компании кредитную историю, было принято решение продать 10% и направить средства на оплату долгов. На конец 2012 г. чистый долг «РН холдинга» был $3,86 млрд.

21 марта «Роснефть» купила у ВР и консорциума ААР их доли в ТНК-ВР. «Роснефть» не считала себя обязанной выставлять оферту миноритариям «ТНК-BP холдинга» (им принадлежит около 5,33%), но в сентябре президент «Роснефти» Игорь Сечин обещал, что компания выкупит их долю. За обыкновенную акцию «Роснефть» заплатит 67 руб., за привилегированную — 55 руб. 18 октября «Роснефть» направила в службу ЦБ по финансовым рынкам оферту. Но выяснилось, что она хочет выкупить не только акции миноритариев, но и часть акций, принадлежащих ее собственной структуре Novy Investments (94,67% «РН холдинга»), — всего 15,3%.

Вероятно, «Роснефть» продала почти 10% «РН холдинга», чтобы затем выкупить этот же пакет по той же добровольной оферте, что предъявлена миноритариям. Тогда она получает законную возможность выставить принудительную оферту, и сделка пройдет по цене добровольной оферты. Такую операцию можно было бы сделать и используя выкуп акций у аффилированной Novy Investments, но это грозит ненужными судебными перспективами.

«РН Холдинг» (бывш. ТНК-BP) – является третьей в России компанией по объёму добычи нефти и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Создана в 2003 г. на паритетных началах британской BP и российской «Тюменской нефтяной компанией» (ТНК) в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). С 21 марта 2013 года владельцем 100 % акций компании является «Роснефть».

В портфеле ОАО «РН Холдинг» ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине. Добывающие активы компании расположены, в основном, в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область). Перерабатывающие мощности компании составляют 675 000 барр./сут. и находятся главным образом в Рязани, Саратове, Нижневартовске и Лисичанске (Украина). Розничная сеть компании включает порядка 1 400 заправочных станций в России и Украине. Компания является ключевым поставщиком на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины.

Добыча компанией жидких углеводородов компанией в 2011 г. была зафиксирована на уровне 74,627 млн т. (рост на 1,2% к 2010 г.), добыча газа составила 14,293 млрд куб.м. (+10,9%). Совокупные доказанные запасы «РН Холдинга» на 31 декабря 2011 г. составили 9,115 млрд барр. нефтяного эквивалента по критериям SEC. Чистая прибыль «РН-Холдинга» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2013 г. выросла на 13,2% - до 129 млрд руб., выручка составила 598 млрд руб. (+2,2%).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст