Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
96
4 789
IV кв.'21
123
18 183
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 388,68  (+24,08%)
1 185,38  (+11,32%)
4 008,01  (-15,88%)
30 500,57  (+715,03%)
2 080,29  (+54,37%)
114,24  (+2,69%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Ростехнологии» передают 49% акций концерна «Калашников» частным…

«Ростехнологии» передают 49% акций концерна «Калашников» частным инвесторам

23.09.2013, Mergers.ru
23 сентября 2013 года Госкорпорация «Ростех» (ранее «Ростехнологии») объявила о передаче частным инвесторам 49% акций концерна «Калашников». Контрольный пакет акций – 51% – останется у госкорпорации. Об этом говорится в пресс-релизе Госкорпорации «Ростех». В качестве инвесторов выступят президент и совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев и гендиректор «Аэроэкспресса», член совета директоров «Трансмашхолдинга» Алексей Криворучко. Сумма сделки составит 2,5 млрд рублей. Данную сделку поддержал Минпромторг. Идея получила одобрение президента Владимира Путина в ходе деловой встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, презентовавшим концерн «Калашников».

В соответствии со Стратегией развития отрасли стрелкового оружия на период до 2020 года, разработанной «Ростехом» совместно с Минпромторгом, концерн «Калашников» будет обеспечивать полный жизненный цикл изделия – от разработки до утилизации. Он также будет проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных систем и комплексов вооружения.

В соответствии со стратегией планируется увеличение выручки от продажи стрелкового оружия в 4 раза, до 24 млрд рублей, увеличение объемов производства стрелкового оружия в 3 раза, до 1,9 млн единиц в год, а также увеличение производительности труда в 3 раза, до 2,5 млн рублей на человека. Планируется значительное увеличение производственных мощностей, в частности, есть заинтересованность в создании СП с зарубежными партнерами для строительства предприятий по производству пороха и патронов.

Для реализации стратегии концерна на первом этапе потребуются 3,6 млрд рублей, 2,5 млрд рублей из этой суммы будут привлечены за счет частных инвесторов, которыми станут президент и совладелец «Трансмашхолдинга», совладелец «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Бокарев и генеральный директор «Аэроэкспресса», член совета директоров «Трансмашхолдинга» Алексей Криворучко.

С целью реализации сделки запланирована допэмиссия акций концерна, благодаря чему средства инвесторов будут внесены непосредственно в уставной капитал «Калашникова» и пойдут на развитие компании. В соответствии с условиями сделки инвесторы за счет собственных и заемных средств выкупят 49% акций «Калашникова» за 2,5 млрд рублей. Для реализации данной цели будет создано совместное предприятие бизнесменов, в котором доли между инвесторами будут распределены 50/50.

Сумма в 2,5 млрд рублей будет инвестирована в течение первых двух лет, при этом 1,3 млрд рублей будут внесены в уставной капитал сразу. «Ростех» за два года инвестирует в «Калашников» 1,2 млрд рублей. Независимая оценка «Калашникова» будет реализована до конца октября. В корпорации рассчитывают, что благодаря инвесторам будут погашены долги и оплачены кредиты концерна, а привлеченные средства также пойдут на выкуп имущества компании.

Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра гражданской продукции — охотничьих ружей и спортивных винтовок станков и инструмента. Предприятие «Ижмаш», на базе которого создан концерн, основано в 1807 г. Продукция поставляется в 27 стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд. По итогам 2012 года консолидированная выручка предприятий «Ижмаш» составила 4,652 млрд рублей.

Концерн «Калашников» создается на базе НПО «Ижмаш» и «Ижевского механического завода». В перспективе в него войдут Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», КБ автоматических линий имени Кошкина и НИТИ «Прогресс». Концерн «Калашников» будет обеспечивать полный жизненный цикл изделия – от разработки до утилизации, – проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных систем и комплексов вооружения. Стратегия предполагает увеличение выручки от продажи стрелкового оружия до 24 млрд рублей и объемов производства стрелкового оружия втрое – до 1,9 млн единиц в год.

Комментарий

Как пояснил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, государственно-частное партнерство является эффективной моделью реформирования предприятий отечественной промышленности.

«Государство в лице «Ростеха» сохранит контрольный пакет акций, что крайне необходимо для поддержания баланса коммерческих и государственных интересов», - отметил Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что новая стратегия концерна позволит вывести его на траекторию устойчивого развития. «Помимо инвестиций, особенно важным является привлечение рыночных компетенций инвесторов вкупе с их ответственным отношением к получаемым активам. Так как «Калашников» является стратегическим предприятием, то основным условием была абсолютная прозрачность сделки. Новая принятая стратегия концерна позволит вывести «Калашников» на траекторию устойчивого развития. При этом государство в лице «Ростеха» сохранит контрольный пакет акций концерна, что крайне необходимо для поддержания баланса коммерческих и государственных интересов в деятельности предприятия», - добавил глава «Ростеха».

«Российская отрасль стрелкового оружия обладает огромным потенциалом, но для того, чтобы его реализовать, нужны значительные средства и менеджерские компетенции, – отметил соинвестор Андрей Бокарев. – Наше решение инвестировать в «Калашников» имеет в первую очередь финансовую мотивацию. Мы уже обладаем опытом создания финансово успешных предприятий в области наукоемкого машиностроения и готовы применить эти компетенции в развитии концерна «Калашников».

Алексей Криворучко добавил, что у инвесторов есть уверенность в будущем «Калашникова». «Инвестиции удастся окупить в течение пяти лет», – пояснил он.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст