«Ростехнологии» ведут переговоры о продаже 45,42% из принадлежащих им 70,42% акций единственного в России производителя титана — корпорации «ВСМПО-Ависма». У госкорпорации останется лишь блокпакет, которым она владеет напрямую.
Если правительство разрешит сделку, компания откажется от IPO, планировавшегося на 2013-2014 годы. При этом «Ростехнологии» рассчитывают, что будущий крупнейший акционер ВСМПО позволит госкорпорации получить право вето по ключевым вопросам работы титановой компании.
Желание продать 45,42% акций ВСМПО связано с тем, что бумаги были куплены на заемные средства и находятся в залоге у ВТБ и «Сбербанка», а бюджет госкорпорации не позволяет обслуживать эти кредиты по окончании первого полугодия 2012 года. В рамках этих кредитов «Ростехнологии» должны банкам почти $790 млн, сроки погашения истекают в марте-апреле 2014 года.
«Это не техническая сделка, не перекладывание из одного кармана в другой. Уже есть несколько претендентов на этот актив, и все они российские»,— заявил гендиректор ВСМПО-Ависмы Михаил Воеводин, отказавшись назвать потенциальных покупателей.
Он уточнил, что речь идет о негосударственных инвесторах — ни ВЭБа, ни крупнейших кредиторов «Ростехнологий» в лице ВТБ и «Сбербанка» в списке нет. В любом случае продаваться акции ВСМПО будут, исходя из текущих рыночных котировок. Текущая рыночная капитализация корпорации — 62,2 млрд руб. ($2,1 млрд), то есть пакет в 45% акций стоит $950 млн.
«Ростехнологии» рассчитывают сохранить контроль за активом, даже имея лишь блокпакет. Госкорпорация хочет заключить с покупателем акционерное соглашение, дающее «Ростехнологиям» право вето по ключевым вопросам управления компанией, в частности назначения гендиректора и распределения прибыли.
Если госкорпорация продаст 45% акций ВСМПО, то IPO уже не будет. Из российских инвесторов 45% акций «ВСМПО-Ависмы» могли бы заинтересовать структуры Сулеймана Керимова («Нафта-Москва»), Виктора Вексельберга («Ренова»), Владимира Потанина («Интеррос») или «Норильский никель», структуры Александра Несиса (группа ИСТ).
Корпорация ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в мире производитель ттиатна - слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Корпорация ВСМПО-АВИСМА производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Предприятие - первый поставщик титана для AIRBUS INDUSTRIE и второй - для компании BOEING.
Сегодня корпорация поставляет на экспорт 70% своей титановой продукции, 30% идет на внутренний рынок. Основные российские потребители титана - авиастроительные заводы, а также работающие в кооперации с ними мотостроительные. Можно сказать, что у российского титана есть три задачи: работа на аэрокосмическую и оборонную промышленнсть Российской Федерации и стран СНГ; обеспечение базовых отраслей экономики России; выход на мировые рынки, в частности, в наиболее престижные их секторы - авиацию, космос, химию, энергетику, экологию.
Партнеры Корпорации ВСМПО-АВИСМА – ведущие мировые авиастроительные компании: Boeing, Airbus, SNECMA, Rolls Royce, Pratt&Whitney и др. Всего - более 300 фирм в 48 странах мира. Выручка ВСМПО-АВИСМА в 2011 году по РСБУ составила 30,4 млрд руб., EBITDA — 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб.