Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 460,04  (+4,22%)
1 160,20  (-0,40%)
5 011,12  (-11,09%)
64 579,45  (+1 110,32%)
3 101,05  (+37,98%)
86,90  (-0,52%)
Источник Investfunds

«Ростелеком» предложил государству вложиться в дата-центры

17.10.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», в течение полугода после готовящейся покупки компанией «Ростелеком-ЦОД» (управляет дата-центрами «Ростелекома») оператора дата-центров DataLine в объединенный бизнес планируется привлечь внешнего инвестора, рассказал “Ъ” источник, знакомый с планами.

По его словам, в качестве инвестора рассматриваются российские финансовые институты с госучастием, с одним из них уже достигнута принципиальная договоренность. Инвестору предложат внести в уставный капитал объединенной компании до 25 млрд. руб. в обмен на 30–35% акций, исходя из оценки всего бизнеса в 70–75 млрд. руб.

Деньги будут направлены на рефинансирование кредита на приобретение DataLine, который, таким образом, будет полностью погашен. Скорее всего, инвестором выступит РФПИ, сообщил “Ъ” источник на рынке ЦОД.

«Ростелеком» давно вел переговоры о покупке DataLine. Его «Ростелеком-ЦОД» — крупнейший операторов дата-центров в стране по числу стоек, DataLine — второй игрок на этом рынке. 12 августа 2019 года стало известно, что сделка вышла на финишную прямую. В ее ходе стоимость DataLine оценивается в 21 млрд. руб., а с учетом чистого долга в размере 4,08 млрд. руб.— в 16,9 млрд. руб.

Проект директивы о сделке «Ростелекома» и DataLine уже есть, когда документ поступит в «Ростелеком», сделку вынесут на совет директоров, после чего будет подписано соглашение об основных условиях с внешним инвестором, рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. В «Ростелекоме» от комментариев отказались, в DataLine и Росимуществе (владеет 48,71% голосующих акций «Ростелекома») оперативно не ответили на запрос.

Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил “Ъ”, что ему известно о намерении «Ростелекома» создать объединенную компанию с DataLine. Вопрос о привлечении в нее инвестора, по его словам, «находится в проработке». Он не уточнил, обсуждалось ли привлечение в капитал РФПИ.

Представитель РФПИ отказался комментировать, предлагали ли фонду рассмотреть участие в объединенной компании «Ростелеком-ЦОД» и DataLine, но отметил, что «фонд и его международные партнеры рассматривают различные инвестиционные возможности в сегменте хранения данных».

Комментарий

РФПИ считает этот рынок «крайне перспективным», говорил в интервью 5 июня 2019 года “Ъ” и гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. Но ранее главным кандидатом на инвестиции РФПИ считалась владеющая одним из крупнейших в Москве ЦОД компания IXcellerate. Если РФПИ зайдет в проект «Ростелекома» и DataLine, ему уже вряд ли будет интересна IXcellerate, полагает собеседник “Ъ”, близкий к компании.

«Эти ЦОД — конкуренты и сильно отличаются по структуре собственности и менталитету, как мне кажется, у них разный пул клиентов. РФПИ как портфельный инвестор может участвовать в обеих историях»,— не согласен аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин.

Оценка объединенной компании в 70–75 млрд. руб. выглядит адекватной, если в нее входят и DataLine, и весь облачный бизнес «Ростелекома», одно из наиболее привлекательных и растущих направлений, полагает управляющий директор Advance Capital Дмитрий Касьяненко.

«Ростелеком-ЦОД» планирует и активное региональное развитие, в связи с чем дополнительное финансирование может быть крайне полезным, считает Станислав Мирин.

Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович отмечает, что после покупки DataLine у «Ростелекома» образуется дополнительная долговая нагрузка, плюс, возможно, в готовящейся сделке по консолидации 100% Tele2 помимо обмена акциями будет денежный компонент, поэтому для оператора логично сократить нагрузку за счет инвестора.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст