Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 378,55  (-30,20%)
1 413,01  (-52,56%)
3 821,55  (-78,56%)
20 103,62  (-169,67%)
1 106,76  (-53,87%)
117,98  (+2,89%)
Источник Investfunds

«Русагро» возьмет кредит у ВЭБа на покупку долгов «Разгуляя»

27.11.2015, Ведомости

Внешэкономбанк (ВЭБ) выдаст группе «Русагро» Вадима Мошковича кредит более чем на 34 млрд руб. для покупки 20%-ной доли банка в агрохолдинге «Разгуляй», а также его долгов перед ВЭБом. Их размер суммарно составляет примерно столько же – 34 млрд руб.

Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил гендиректор «Русагро» Максим Басов на телеконференции. Документы, «связанные с покупкой «Разгуляя», будут подписаны в конце ноября, уточнил он.

«Русагро» получит от ВЭБа целевой кредит на 13 лет, его эффективная процентная ставка будет «очень низкой», заявил Басов, не уточнив деталей. Такая схема, по его словам, предложена правительством (набсовет ВЭБа возглавляет премьер Дмитрий Медведев. – «Ведомости»), сделка будет денежной.

Для ВЭБа «Разгуляй» – давняя проблема. Банк кредитует агрохолдинг с 2009 г. За долги досталась банку и 20%-ная доля. «Русагро» договорилась о покупке у него доли в «Разгуляе» вместе с долгами в середине октября.

Месяц спустя Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Русагро» на покупку 32% акций «Разгуляя». Басов тогда пояснял «Ведомостям», что разрешение получалось «с запасом»; он опроверг предположение о том, что какие-либо структуры «Русагро» приобрели с рынка акции «Разгуляя» вне сделки с ВЭБом.

ВЭБ второй год показывает убытки (73,5 млрд руб. по итогам первого полугодия 2015 г.), в том числе из-за проблемных кредитов, и в правительстве сейчас рассматриваются варианты его докапитализации.

Уступка долгов «Разгуляя» и выдача кредита на их погашение группе «Русагро» с отличной кредитной историей будут способствовать улучшению финансовой отчетности ВЭБа, считает топ-менеджер крупной аудиторской компании.

Если рассматривать этот проект с точки зрения инвестбанка и качественно нового заемщика, то тогда резервы будут существенно меньше, отмечает партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Алексей Терехов. Если как рефинансирование согласно требованиям ЦБ, то в этом случае резервы не уменьшатся, добавляет он.

Аналитик «ВТБ капитала» Николай Ковалев считает, что годового свободного денежного потока «Русагро» будет достаточно, чтобы покрыть выплаты по кредиту ВЭБа в среднесрочной перспективе даже с учетом строительства дальневосточного проекта.

Тратить собственные деньги на покупку долгов и акций «Разгуляя» «Русагро» не собирается, настаивает Басов, даже несмотря на то, что у компании на конец III квартала 2015 г. на счетах находилось 28,5 млрд руб. денежных средств и их эквивалентов.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст