Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'22
89
6 513
III кв.'22
121
10 406
II кв.'22
131
4 708

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
Kismet Capital Group (KCG)Avito.ru
2 395
ЛукойлШах-Дениз
1 450

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 274,14  (+25,84%)
1 009,33  (+6,81%)
4 136,48  (-43,28%)
22 855,59  (-43,39%)
1 630,74  (+10,94%)
79,94  (-2,23%)
Источник Investfunds

"Русгидро" к концу года аккумулирует до 75 млрд. рублей

13.10.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», "РусГидро" до конца года готовится закрыть три крупные сделки, которые позволят госкомпании аккумулировать до 70-75 млрд руб., рассказал  источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, уже в конце октября 2016 года может состояться продажа плотин ГЭС Ангарского каскада структурам Олега Дерипаски (покупателем выступит Тельмамская ГЭС "Евросибэнерго") за 10,95 млрд руб. с НДС. О подготовке сделки в июне рассказал глава "РусГидро" Николай Шульгинов.

Также в высокой степени готовности обсуждавшаяся еще в конце 2015 года, но отложенная докапитализация "РусГидро" за счет выкупа допэмиссии банком ВТБ на 55 млрд руб., и до конца года компания должна завершить продажу "Интер РАО" 100% Энергосбытовой компании Башкортостана (ЭСК Башкортостана).

Как пояснил источник, близкий к компании, сделку по плотинам готовили с лета, но переговоры по цене были достаточно сложными, итоговую согласованную сторонами сумму он расценивает как высокую.

Сделка с ВТБ также согласована всеми ее сторонами и ведомствами; не исключено, что ее запустят в октябре. Банк получит около 14% акций, доля государства в энергокомпании будет не ниже 60,5%.

Наконец, уже в октябре должен быть завершен due diligence ЭСК Башкортостана (в 2011 году выкуплена у "Башкирэнерго"). После этого может быть завершена сделка по ее продаже "Интер РАО" примерно за 4 млрд руб.

Один из источников, знакомых с ситуацией, пояснил, что привлекательность актива для "РусГидро" снизилась, после того как крупнейший потребитель региона — "Башнефть" — начал закупать электроэнергию на оптовом энергорынке, уйдя от посредников. Для "Интер РАО" здесь видна синергия с принадлежащими холдингу основными генерирующими активами Башкирии.

Другой источник  не исключил, что после планируемого приобретения "Роснефтью" у Росимущества 50,08% уставного капитала "Башнефти" и ожидаемой реструктуризации этого актива ситуация изменится.

Функция энергоснабжения может вернуться к "Интер РАО" (государственный "Роснефтегаз" владеет и контрольным пакетом "Роснефти", и крупнейшей долей в "Интер РАО"), поясняет он, или к "РН-Энерго" (энергосбытовой актив "Интер РАО", работающий с промпотребителями, в том числе с нефтекомпанией).

Если "РусГидро" удастся завершить все сделки, это серьезно облегчит долговое бремя компании: долговая нагрузка с ожидаемого уровня 3,5 (чистый долг/EBITDA) может упасть до 2,9 (при условии неувеличения объема кредитов). В таком случае стоимость заимствований для компании может снизиться на 2 процентных пункта

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст