Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
98
4 790
IV кв.'21
123
18 183
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 436,57  (-8,73%)
1 245,71  (+33,14%)
3 923,68  (-165,17%)
30 176,81  (+51,88%)
2 009,05  (+2,86%)
109,11  (-2,82%)
Источник Investfunds

«Сбербанк» намерен помочь Группе «Разгуляй» выйти из сложного финансового состояния

23.05.2014, Ведомости

Приобретением бизнеса агрохолдинга «Разгуляй», находящегося в сложной финансовой ситуации, интересуется «Сбербанк». «Сбербанк» обращался в правительство с письмом, в котором выразил заинтересованность в развитии «Разгуляя». «Внешэкономбанк» (ВЭБ) — совладелец и крупнейший кредитор агрохолдинга заинтересован в том, чтобы «Разгуляй» отошел к «Сбербанку». Как именно «Сбербанк» может получить долю в «Разгуляе», окончательно еще не решено. «Сбербанк» должен дать ответ в течение месяца.

«Разгуляй» находится «в постоянном взаимодействии с различными кредитными организациями, в том числе со «Сбербанком», говорит представитель агрохолдинга Дмитрий Льговский. «Коммерческие банки в целом интересует перспективный характер бизнеса группы», - добавил он.

21 мая 2014 года «Разгуляй» опубликовал отчет за 2013 г. Из него следует, что в 2013 г. в группу входили 10 сахарных заводов, 11 элеваторов, 3 крупяных и 6 мукомольных заводов, молочно-консервный комбинат, 21 агропредприятие. Однако финансовые результаты всей группы в отчете отсутствуют — указаны только показатели головной компании по РСБУ: 875,7 млн руб. выручки (минус 5% к уровню 2012 г.) и 13,4 млн руб. чистой прибыли (в 9 раз меньше, чем годом ранее).

Консолидированные же данные о своем финансовом состоянии группа «Разгуляй» в последний раз публиковала за 2010 г. Ее выручка (МСФО) практически равнялась долгу — 25,9 млрд руб. и 24,9 млрд руб. соответственно, причем основным кредитором был ВЭБ (долг перед ним составлял около 21 млрд руб.). В 2010 г. «Разгуляй» получил 143 млн руб. чистой прибыли, но все последующие годы были для группы убыточными. Например, чистый убыток группы за прошлый год составил, по предварительным данным, 2,7 млрд руб.; выручка — 15,1 млрд руб., а общий долг — около 30 млрд руб.

Если данные за 2013 г. верны, то за четыре года выручка «Разгуляя» снизилась почти вдвое. Еще в 2007 г. агрохолдинг начал расставаться с активами — в частности, продал «Колпнянский сахарный завод», «Бугульминский комбинат хлебопродуктов» и «Азовский портовый элеватор». В начале 2011 г. «Разгуляй» объявил о начале широкой распродажи непрофильных активов, благодаря которой рассчитывал выручить не менее 7 млрд руб.

Если в 2006 г. «Разгуляй» владел 24 зерновыми, мукомольными и крупяными предприятиями, 13 сахарными заводами и одним молочно-консервным комбинатом, то к 2012 г. группе принадлежало уже 12 элеваторов, 7 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Особенно значительно «Разгуляй» сдал позиции в своем главном бизнесе — сахарном: в 2010 г. он импортировал последнюю партию сахара-сырца, а в прошлом году не смог полностью загрузить заводы свеклой.

21.05.2014 г. на момент закрытия торгов на «Московской бирже» капитализация «Разгуляя» составляла 1,2 млрд руб. Распродавая отдельные активы, владельцы агрохолдинга, возможно, сумели бы получить больше, но это требует времени.

Группа «Разгуляй» - один из крупнейших национальных агрохолдингов, который объединяет три отраслевых направления – сельскохозяйственное, зерновое и сахарное. Компания ведет деятельность в 16 субъектах Российской Федерации. В холдинг входят 12 элеваторов, 6 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Численность сотрудников компании – около 11 000 человек.

Группа «Разгуляй» контролирует около 12% сахарного рынка России. Объем производства сахара по итогам 2012 года - более 570 тыс. тонн. Производственные активы сахарного направления включают 1 молочно-консервный комбинат, 10 сахарных заводов общей мощностью по переработке 4 млн тонн сахарной свеклы и производство сахара-сырца 1,4 млн тонн в год.

Производственные активы Группы зернового направления включают в себя крупнейшую в РФ элеваторную сеть (мощности по единовременному хранению – 2,4 млн тонн), крупнейшие рисоперерабатывающие комбинаты (мощность по переработке крупы – 370 тыс. тонн в год), мукомольные заводы.

Аграрное направление холдинга - это более 400 тыс. га земли, в том числе около 300 тыс. га – в обработке. Основные культуры – зерновые, сахарная свекла, рис-сырец, соя. В 2012 году выращено более 1,8 млн тонн сахарной свеклы и около 500 тыс. тонн зерновых и прочих культур, в т.ч. более 105 тыс.тонн риса. Под торговой маркой «Дивница», компания выпускает полный ассортимент крупяной и мукомольной продукции, а также сахар-песок. Продукция поставляется в крупнейшие розничные сети.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст