Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'19
146
15 615
II кв.'19
114
9 778
I кв.'19
119
10 479

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
TotalАрктик СПГ-2
4 500
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
  • Главная
  • Новости
  • Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

09.08.2019, Mergers.ru

По данным журнала «Forbes», «Союзмультфильм» и Сбербанк обратились в правительство с просьбой поддержать покупку Сбербанком 80% ООО «Союзмультфильма» у одноименного ФГУПа.

В начале июля 2019 года первый вице-премьер Антон Силуанов написал председателю правительства, что считает целесообразным поддержать эту идею, но с условием, что у государства сохранится доля в 25% + 1 акция «Союзмультфильма». Дмитрий Медведев одобрил сделку, рассказал источник Forbes в Минэке.

Анимационный кластер

Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Инвестиции банка позволят киностудии выйти на международный рынок. «С нашей стороны мы собираемся перенести в СП несколько лицензий из «Золотой коллекции» на условиях роялти», — отметила она.

В «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма» входят такие персонажи, как Винни-Пух, Умка, Карлсон, Чебурашка и другие. Такие лицензии «Союзмультфильм» продает компаниям из сектора FMCG на брендирование товаров народного потребления. Также киностудия передаст по лицензии в СП ряд товарных знаков.

Совместное предприятие будет создано на базе ООО «Союзмультфильм» — 100% «дочки» ФГУП. Можно предположить, что СП будет создано до конца года, прогнозирует Слащева. «Сбербанк очень большой, а мы пока государственные, и это история очень в долгую. Даже вопрос акционирования студии займет месяцы, а то может и до года занять», — поясняет она.

Отвечая на вопрос Forbes почему именно Сбербанк, Слащева подчеркнула, что он является двигателем серьезного развития инноваций и технологий в разных сферах, «а Герман Греф — настоящий визионер в этой области».

«На протяжении последних нескольких месяцев мы обсуждаем со Сбербанком наше видение развития и роста анимационной отрасли в России и создание анимационного креативного кластера на базе «Союзмультфильма».

Мы уверены, что индустрия имеет потенциал значительного роста и у России есть возможность в течение 5-7 лет войти в топ-10 мировых анимационных держав», — говорит Слащева.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила Forbes то, что такие планы обсуждаются, но отметила, что окончательный вариант развития проекта будет выбран после разработки стратегии, которой займется консалтинговая компания Roland Berger.

Она должна будет написать план превращения «Союзмультфильма» из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента, рассказала Слащева. Этот центр будет производить как анимацию, так и смежный мультимедийный контент.

Киностудия выделила несколько направлений, которые собирается развивать в ближайшее время. Среди них – выход на международные рынки, создание indoor и outdoor парков, открытие собственных магазинов, производство детско-юношеского кино.

Под каждое направление Roland Berger создаст бизнес-план с финансовой моделью – в соответствии с ним Сбербанк сможет инвестировать в проекты. Создание стратегии займет около трех месяцев.

Интерес Сбербанка

«У российской анимационной индустрии богатое наследие, к которому нужно относиться бережно и уважительно. Но у этой индустрии также и большой потенциал.

Мы рады возможности поработать с «Союзмультфильмом» над созданием анимационного кластера, который позволит построить крупнейшую креативную платформу для производства медиа-контента мирового уровня», — сказано в ответе пресс-службы банка на запрос Forbes.

Такое партнерство позволит Сбербанку, развивающему свою экосистему, «извлечь много синергий с другими медийными бизнесами». У банка есть образовательная платформа, а также совместные предприятия с Rambler и Mail.Ru Group.

«Союзмультфильм» сможет визуализировать с помощью героев контент для школьников, а также создавать сериалы и героев для игр, которые будут востребованы как на платформах внутри экосистемы Сбербанка, так и вне ее, рассказывает Слащева.

Roland Berger в стратегии оценит стоимость лицензий, высчитает долю и определит план первых инвестиций Сбербанка в «Союзмультфильм». Сейчас «Союзмультфильм» не знает сколько стоят его лицензии: «Мы не могли позволить себе оценку лицензий до этого момента, хотя хотели сделать ее для того же «Простоквашино», - говорит Слащева.

Оценка зависит от узнаваемости бренда, его места в различных рейтингах и того, сколько такая лицензия в течение пяти лет может принести денег. «Оценка даст нам серьезный ориентир для будущих сделок на рынке: мы будем понимать цену лицензии», — говорит Слащева.

По ее словам, сегодня «Союзмультфильм» продает лицензии «практически за любые деньги». Киностудия планирует сократить количество лицензиатов с 300 до 50-80, чтобы повысить на них спрос.

После того, как стоимость лицензий станет известна, будет определена окончательная доля Сбербанка в СП, а также станет понятно понадобится ли студии дополнительные венчурные инвестиции. Если стоимость лицензий не будет соизмерима соответствующей доле киностудии в СП, то «Союзмультфильм» может взять у Сбербанка займ для дофинансирования.

Искать инвестора для студии Слащева начала около года назад: «только тогда появилось что показать». К этому моменту «Союзмультфильм» вышел из кризиса, сделал «красивые стайл-гайды по золотой коллекции, обновили персонажей, создал новых персонажей и запустил новые проекты».

Слащева говорила с различными фондами — венчурными, государственными и полугосударственными. «Очень многие были заинтересованы в диалоге, мы составляли возможные финансовые модели, но траекторию совместного движения смог показать только Сбербанк», — отмечает она.

Участники сделки

Сбербанк активно развивает свою экосистему. Весной 2019 года стало известно о том, что он станет совладельцем интернет-холдинга Rambler Group. Банк получит 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler, на деньги от сделки Rambler может закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов, в том числе онлайн-кинотеатра Okko. Сумма сделки не разглашается, но, по данным РБК, Сбербанк может инвестировать около 11 млрд. рублей.

Еще одно совместное предприятие Сбербанк создаст с интернет-компанией Mail.Ru Group. В СП, стоимость которого превысит 100 млрд рублей, интернет-компания внесет сервис доставки еды Delivery Club (100%), долю в сервисе заказа такси «Ситимобил» (22,69%) и 7,7 млрд рублей Сбербанк вложит долю в компании Foodplex (35%) и 38 млрд рублей.

ФГУП «Союзмультфильм» крупнейшая в России киностудия по производству анимационных фильмов, которая была создана в 1936 году. В начале работы киностудия выпускала в основном короткометражные фильмы для детей с персонажами-животными. Всего «Союзмультфильм» создал более 1 500 мультипликационных фильмов в разных жанрах, многие из которых стали мировой классикой.

В 2017 году председателем правления ФГУП «Союзмультфильм» стала бывшая гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева. В 2018 году выручка киностудии составила 194 млн. рублей, а в 2019 году она должна достигнуть 220 млн. рублей. Объем созданных отечественных мультфильмов превысил в 2018 году 400 минут. В 2019 году планируется создать 500 минут анимации.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст