Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 312,77  (+8,68%)
1 128,26  (-1,69%)
5 248,49  (+44,91%)
70 657,93  (-54,47%)
3 557,77  (-4,04%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds

«Сбербанк» закрыл сделку по приобретению DenizBank

01.10.2012, Mergers.ru

28 сентября 2012 года ОАО «Сбербанк России» («Сбербанк») закрыло сделку по приобретению 99,85% акций DenizBank AS («DenizBank»), говорится в пресс-релизе «Сбербанка России». Ранее, 8 июня 2012 года, «Сбербанк» и акционеры банка DenizBank, компании Dexia NV/SA и Dexia Participation Belgique SA (совместно – «Dexia»), подписали соглашение о приобретении. Сделка является важным шагом на пути реализации стратегии «Сбербанка», позволяя крупнейшему российскому банку выйти на быстрорастущий банковский рынок Турции.

Стоимость приобретения составляет 6 469 млн турецких лир (согласно текущему курсу, около €2 790 млн.). К концу года «Сбербанк» выплатит Dexia дополнительную сумму, эквивалентную приросту стоимости чистых активов DenizBank с 1 января 2012 года до 28 сентября 2012 года, подлежащую корректировке после закрытия сделки. Максимальный размер дополнительной суммы ограничен 433 млн турецких лир.

Deutsche Bank, Rothschild и «Сбербанк КИБ» (ранее «Тройка Диалог») выступили в роли финансовых консультантов «Сбербанка». Юридическими консультантами являлись Linklaters LLP и Taboglu, а компания KPMG провела от лица «Сбербанка» финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для Правления «Сбербанка» были подготовлены Barclays и J.P. Morgan.

DenizBank – ведущий универсальный банк в Турции. По состоянию на 31 марта 2012 г. DenizBank занимал восьмое место среди турецких банков по объему суммарных активов и депозитов и по объему выданных кредитов. Банк представляет собой один из самых ярких примеров успешного развития в секторе финансовых услуг в Турции. Нынешнее руководство создало этот банк с нуля в 1997 году.

Сейчас DenizBank занимает 6 место среди частных банков Турции и девятое место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов. Банк функционирует в масштабе всей страны. В Турции у него открыто 592 отделения, а также имеются 15 дочерних структур за рубежом.

Denizbank принадлежит российский «Денизбанк» Москва, австрийский Denizbank AG и банковская «дочка» в частично признанной Республике Северного Кипра EuroDeniz. Помимо того, в группу входят компании, занимающиеся факторингом и лизингом, а также осуществляющие инвестиционную деятельность и деятельность по управлению активами. Численность сотрудников — 10,8 тыс.

DenizBank является лидером в секторе розничных и коммерческих банковских услуг. Особый акцент делается на привлекательных нишевых сегментах, таких как потребительское кредитование, кредитование малых и средних предприятий и сельскохозяйственных компаний.

Банк занимает 7 строчку в рейтинге по выдаче автокредитов (5,2% от рынка), 9 – по потребительским кредитам (4,2% от рынка), 9 – по дебиторской задолженности по кредитным картам (2,8% от рынка), 9 – по работе с малыми и средними предприятиями (4% от рынка) и 1 – по выдаче сельскохозяйственных займов (20% от рынка).

Общий объем активов DenizBank составил 47 906 млн турецких лир, кредитов (включая факторинговый и лизинговый портфели) – 34 082 млн турецких лир, вкладов – 30 001 млн турецких лир, собственный капитал (не включая доли меньшинства в размере 14 млн турецких лир) составил 5 036 млн турецких лир согласно данным консолидированной финансовой отчетности BRSA от 30 июня 2012 года. По результатам первых 6 месяцев 2012 года чистая прибыль DenizBank составила 334 млн турецких лир.

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 28,2% активов всего российского банковского сектора и насчитывающий около 238 тысяч сотрудников по состоянию на 30 июня 2012 года.

Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации (Банк России), владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц.

Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: 17 территориальных банков, более 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также имеет дочерние банки в Казахстане, Украине, Белоруссии и Швейцарии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае.

В феврале 2012 года Банк приобрел группу компаний Volksbank International, представленную в 9 странах Центральной и Восточной Европы. Благодаря приобретению «Тройки Диалог», «Сбербанк» предлагает инвестиционно-банковские услуги в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, а также в Великобритании и США.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст