Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
96
4 789
IV кв.'21
123
18 183
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 373,89  (+9,29%)
1 178,11  (+4,05%)
4 008,01  (-15,88%)
30 429,70  (+644,15%)
2 082,25  (+56,32%)
114,24  (+2,69%)
Источник Investfunds

Сделка по продаже 49% акций концерна «Калашников» частным инвесторам должна быть закрыта в марте 2014 г.

11.02.2014, Mergers.ru

Концерн «Калашников» планирует выйти на уровень безубыточности за два года. До 2020 года руководство концерна намерено увеличить выручку от продажи стрелкового оружия в 4 раза до 24 млрд рублей, производительность труда - в три раза, говорится в пресс-релизе Госкорпорации «Ростехнологии» («Ростех»), в состав которой входит Концерн «Калашников». Об этом 7 февраля 2014 года сообщил гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко, который поделился планами по развитию конерна и, в частности, рассказал о намерении открыть СП в Индии.

Для реализации планов по развитию концерна на первом этапе потребуются 3,6 млрд рублей. Большая часть средств - 2,5 млрд рублей - будут привлечены в течение первых двух лет за счет частных инвесторов, среди которых президент и совладелец «Трансмашхолдинга», совладелец «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Бокарев и глава концерна. При этом 1,3 млрд рублей будут внесены в уставной капитал сразу. «Ростех» за два года инвестирует в концерн еще 1,2 млрд рублей.

Алексей Криворучко и Андрей Бокарев приобретут 49% акций концерна «Калашников» за 2,5 млрд рублей. Контрольный пакет акций – 51% – останется у «Ростеха». Для реализации сделки запланирована допэмиссия акций концерна, благодаря чему средства инвесторов будут внесены непосредственно в уставной капитал концерна и пойдут на развитие компании. Будет создано совместное предприятие, в котором доли между инвесторами будут распределены 50/50.

В настоящий момент идет регистрация закрытой допэмиссии акций на сумму 2,6 млрд рублей. Половину из выпущенных акций выкупит «Ростех», другую — компания «ТрансКомплектХолдинг», в которой по 50% акций принадлежат Алексею Криворучко и Андрею Бокареву.

Сделка по продаже 49% акций частным инвесторам была одобрена Минпромторгом, а также получила поддержку Владимира Путина. На данный момент требуется одобрение ФАС и других регулирующих органов. Сделку планируется закрыть в марте 2014 года.

Говоря о планах по развитию концерна, Алексей Криворучко поделился планами о начале строительства в 2014 году совместного предприятия с Индией. «Думаю, что в этом году мы приступим к строительству производства в Индии. На первом этапе это будет сборочное производство, и мы рассчитываем выйти на 50 тыс. изделий в год», - сказал Алексей Криворучко, подчеркнув, что индийский рынок крайне перспективен для Концерна.

По данным Проекта «Udm-Info», в конце 2012 года российский вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил с инициативой объединить два крупных оборонных предприятия Ижевска - «Ижмаш» и «Ижмех» - в концерн «Калашников». Идея быстро обрела жизнь и развитие: президент РФ Владимир Путин ее одобрил, а сам легендарный конструктор Михаил Калашников дал согласие на использование своего имени. При этом на уровне региональной власти прозвучал ряд заявлений, что объединение может быть преждевременным, пока «Ижмаш» находится в процедуре банкротства.

В феврале Интерфакс обнародовал предварительную концепцию создания концерна (предложенную НПО «Ижмаш»), в которой фигурировали пять предприятий, подконтрольных Госкорпорации «Ростех»: ОАО «НПО «Ижмаш», «Ижевский механический завод», ОАО «НИТИ «Прогресс», ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» (г. Климовск, Московская область), ОАО «Вятско-Полянский машзавод «Молот» (Кировская область).

В конце мая 2013 года «Ижмаш» посетил зампред правительства России Дмитрий Рогозин. Он заявил, что концерн «Калашников» на базе Ижмаша должен быть создан к сентябрю – ко Дню оружейника, который будет масштабно отпразднован в Ижевске. По словам Рогозина, в концерн помимо НПО «Ижмаш» и «Ижевского механического завода», войдут и другие предприятия, производящие стрелковое оружие и боеприпасы к нему. «Это - и тульский куст, это, в общем-то, и Москва, это Кировская область, и другие наши предприятия и заводы», - сказал он. Кроме того, зампред правительства РФ сказал, что в рамках концерна может быть создано собственное производство боеприпасов.

Переименование НПО «Ижмаш» в Концерн «Калашников» сначала планировалось провести в начале июня, однако процедура была отложена в связи с участием предприятия в конкурсе на поставку для Минобороны РФ управляемых ракет «Вихрь-1» на 13 млрд руб. 22 июля стало известно, что ижевское предприятие получило контракт.

В настоящее время Концерн является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. Концерн должен стать флагманом российской стрелковой отрасли, основным игроком на рынке стрелкового оружия. Объединение отраслевых предприятий в рамках концерна содержит большой потенциал с точки зрения сокращения издержек и повышения конкурентоспособности концерна на мировом рынке.

В 2013 году «Калашников» впервые за 10 лет досрочно выполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ). Концерн поставил продукции на 231 млн рублей, в том числе по ГОЗ - на 192 млн рублей. Порядка половины приходится на снайперские винтовки, 27% – на автоматы и 23% - на пистолеты-пулеметы.

Комментарий

По мнению экспертов, приход частных инвесторов, обладающих менеджерскими компетенциями высокого уровня, в том числе антикризисными позволяет реформировать предприятия и реализовывать масштабные проекты. Помимо финансовых активов важным является привлечение компетенций инвесторов, которые имеют высокую мотивацию для развития получаемых активов. При этом «Ростех» не выходит из капитала предприятия – у него остается контрольный пакет акций- 51%.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст