Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
116
6 656
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Segezha Group объявила о намерении провести IPO на Московской бирже и привлечь не менее 30 млрд. рублей

12.04.2021, Mergers.ru

ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group), лесопромышленный холдинг, входящий в АФК "Система" объявил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Как говорится в сообщении компании, предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций. Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.

Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе предложения акций, как ожидается, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК «Система» и/или одной из ее 100% дочерних компаний. После завершения размещения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках Предложения выступают J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch и VTB Capital Plc. В качестве совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин прокомментировал:

«С момента своего основания Segezha Group демонстрирует стремительный рост финансовых и операционных показателей, что подтверждает правильность принятой стратегии развития, направленной на модернизацию заводов, выход в новые высокомаржинальные и растущие сегменты рынка, наращивание лесных ресурсов, а также непрерывную работу над эффективностью затрат. Сегодня Segezha Group – это крупная вертикально-интегрированная компания и успешный высокомаржинальный бизнес, который занял лидирующие позиции в мировой целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Диверсифицированная бизнес-модель Segezha Group доказала свою эффективность и устойчивость к внешним вызовам. Segezha Group стабильно демонстрирует высокую рентабельность бизнеса, по итогам 2020 года маржа OIBDA составила 25%. Мы производим широкий ассортимент бумажной продукции, бумажной упаковки и другой продукции из древесины и создаем востребованные и перспективные продукты, в частности, первыми в России запустили завод в этом году по производству перекрестно-склеенных панелей (CLT), которые позволяют строить многоэтажные деревянные дома.

Наша основная деятельность ведется в России – стране с самой большой площадью лесов в мире. Одним из наших основных конкурентных преимуществ является обширная и высококачественная ресурсная база: на конец 2020 года площадь лесных участков, арендуемых нами на условиях долгосрочной аренды, составила 9,2 миллиона га1, что превышает площадь Австрии. Наша собственная лесозаготовка на таких лесных участках обеспечила 80% наших потребностей в древесине в 2020 году. Еще одно преимущество – наши затраты, которые в основном выражены в рублях, в то время как более 70% выручки поступает в иностранной валюте благодаря экспорту более чем в 100 стран мира. У нас диверсифицированный продуктовый портфель с фокусом на высокомаржинальную продукцию, спрос на которую обеспечен такими долгосрочными трендами, как рост мировой экономики и численности населения, урбанизация, рост электронной торговли, а также меняющиеся предпочтения потребителей и постепенное замещение пластика продукцией целлюлозно-бумажной отрасли.

Сейчас весь мир находится в поиске решений для обеспечения безопасного будущего нашей планеты, мы сделали устойчивое развитие одним из своих приоритетов и важной составляющей нашей стратегии роста. На конец 2020 года 83% арендуемых нами участков сертифицированы по международным стандартам, что подтверждает наш ответственный подход к лесопользованию и подчеркивает позитивный экологический, социальный и экономический эффект нашей деятельности. Компания проводит лесовосстановление на всей территории лесозаготовок. Кроме того, на своих производственных объектах мы применяем энергосберегающие технологии, переработку отходов в новые продукты и другие технологии «зеленого» производства.

Наши уникальные стратегические преимущества, опыт реализации проектов и ведущие на рынке позиции формируют основу для будущего эффективного расширения бизнеса, позволяющего Компании обеспечивать высокий по отраслевым стандартам уровень акционерной доходности. Я уверен, что мы обладаем значительным потенциалом роста, и рад, что у новых акционеров будет возможность разделить с нами дальнейшую историю успеха».

Президент АФК «Система» Владимир Чирахов отметил:

«С 2014 года АФК «Система» смогла превратить Segezha Group в компанию международного уровня с уникальной ресурсной базой, эффективно контролируемым уровнем себестоимости продукции, лидирующими позициями в мире в наиболее привлекательных сегментах, а также высокопрофессиональной и мотивированной командой менеджмента. Эти преимущества в сочетании с инвестициями в размере 49 млрд руб. с 2015 года позволили нам достичь высоких значений рентабельности и показателей роста: с 2015 по 2020 год выручка и OIBDA Компании выросли более чем в два раза.

Мы также работали над улучшением показателей Segezha Group в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). В частности, мы подтвердили соответствие подхода Компании к лесовосстановлению международным практикам, повысили уровень энергоэффективности, внедрили строгие меры контроля в области здоровья и безопасности сотрудников, выстроили взаимодействие с местными сообществами и сформировали эффективную систему корпоративного управления.

Успех Segezha Group является прекрасным примером того, как АФК «Система» трансформирует свои портфельные компании. Благодаря выходу Segezha Group на публичные рынки капитала, АФК «Система» сможет кристаллизовать стоимость этого бизнеса, Компания привлечет средства для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, а инвесторы получат возможность воспользоваться быстрым ростом бизнеса и привлекательной акционерной доходностью».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст