Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
116
6 656
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347
  • Главная
  • Новости
  • Собрание акционеров «Башнефти» одобрило реорганизацию Компании в форме…

Собрание акционеров «Башнефти» одобрило реорганизацию Компании в форме присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест»

05.02.2014, Mergers.ru

18 декабря 2013 года ОАО АНК «Башнефть» объявила о начале программы реорганизации через присоединение ЗАО «Башнефть-Инвест», 100% дочерней компании, создаваемой в результате выделения из ЗАО «Система-Инвест», акционерами которого являются ОАО «АФК «Система» и ОАО АНК «Башнефть» с долями в уставном капитале 50,6% и 49,4% соответственно. В свою очередь, ЗАО «Система-Инвест» в настоящее время принадлежит 25,2% в уставном капитале «Башнефти». Об этом говорится в пресс-релизе ведущей российской нефтяной компании.

В рамках осуществления программы реорганизации Совет директоров «Башнефти» 17 декабря 2013 года принял решение о созыве 3 февраля 2014 года Внеочередного общего собрания акционеров компании в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: «О реорганизации ОАО АНК «Башнефть» в форме присоединения к нему ЗАО «Башнефть-Инвест», создаваемого в результате выделения из ЗАО «Система-Инвест»; «Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» в связи с его реорганизацией»; «Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции»; «Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупаемых им привилегированных акций типа «А».

Совет директоров также определил цены обыкновенных и привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть», которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть выкуплены по требованию акционеров Компании, не проголосовавших или проголосовавших против реорганизации. Цена выкупа одной обыкновенной акции определена в размере - 1 983 рубля, цена выкупа одной привилегированной акции определена в размере - 1 403 рубля.

Цены обратного выкупа были определены на основании независимой оценки, проведенной ООО «Стремление». Корректность примененной независимым оценщиком методики оценки акций для целей выкупа подтверждена компанией Ernst & Young.

В случае одобрения акционерами ЗАО «Система-Инвест» реорганизации компании в форме выделения ЗАО «Башнефть-Инвест» и его присоединения к ОАО АНК «Башнефть», «Башнефть-Инвест» будет являться владельцем пакета в размере 20,2% обыкновенных акций «Башнефти» (16,8% от уставного капитала). К ЗАО «Башнефть-Инвест» переходит также кредиторская задолженность «Системы-Инвест» перед «Башнефтью» в размере около 36 млрд. рублей.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции общества, к которому осуществляется присоединение и принадлежащие присоединяемому обществу, подлежат погашению. Таким образом, в случае принятия Собранием акционеров «Башнефти» 3 февраля 2014 года соответствующих решений, указанный пакет ее акций должен был быть погашен, а уставный капитал компании уменьшен.

Затем, Внеочередное общее Собрание акционеров «Башнефти», состоявшееся 3 февраля 2014 года в форме заочного голосования, приняло решение о реорганизации Компании в форме присоединения к ней ЗАО «Башнефть-Инвест», созданного в результате выделения из ЗАО «Система-Инвест». Собрание акционеров определило порядок и условия присоединения, а также утвердило Договор о присоединении

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Собрание акционеров приняло решение уменьшить уставный капитал «Башнефти» путем погашения принадлежащих присоединяемому ЗАО «Башнефть-Инвест» 20,2% обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть» (16,8% от уставного капитала).

В результате погашения данного пакета ценных бумаг уставный капитал «Башнефти» будет составлять 189 244 540 рублей (150 570 662 обыкновенных и 38 673 878 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая). В связи с уменьшением уставного капитала Собрание акционеров утвердило Устав «Башнефти» в новой редакции.

Согласно законодательству Российской Федерации, предъявление акционерами ОАО АНК «Башнефть», не проголосовавшими или проголосовавшими против реорганизации, своих ценных бумаг к выкупу, будет производиться в течение 45 дней с даты принятия Собранием акционеров Компании решения о реорганизации – до 20 марта 2014 года. Выкуп предъявленных к выкупу акций будет производиться АНК «Башнефть» с 21 марта по 21 апреля 2014 года - в течение 30 дней с даты завершения срока предъявления ценных бумаг к выкупу на основании утвержденного Советом директоров «Башнефти» отчета об итогах предъявления акций к выкупу.

В соответствии с решением Собрания акционеров, уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» будет дополнительно уменьшен путем погашения всех привилегированных акций, выкупленных у не проголосовавших или проголосовавших против реорганизации акционеров. При условии получения необходимых одобрений регулирующих органов процесс реорганизации ОАО АНК «Башнефть» планируется завершить к 1 июля 2014 года.

Начало развитию нефтяной промышленности Республики Башкортостан было положено 16 мая 1932 г., когда из скважины 702, пробуренной бригадой мастера М. И. Коровина, был получен приток нефти начальным дебитом около 20 тонн в сутки. 16 мая 1932 г. состоялось открытие Ишимбайского месторождения, которое стало точкой отсчета начала промышленной добычи нефти в Республике Башкортостан. 13 января 1995 г. было учреждено акционерное общество открытого типа «Акционерная нефтяная компания «Башнефть». В 2005 году АФК «Система» купила первые крупные пакеты акций ОАО АНК «Башнефть», четырех неф­те­пере­раба­тыва­ющих заводов и «Баш­кирнеф­тепро­дук­та».

В марте 2009 г. АФК «Система» стала основным владельцем 6 предприятий БашТЭКа. В декабре ОАО АНК «Башнефть» приобрело у АФК «Система» контрольные пакеты акций ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Новойл», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «Башкирнефтепродукт» и стало управляющей компанией нового нефтяного холдинга. В 2010 году было завершено формирование на базе ОАО АНК «Башнефть» вертикально-ин­терг­ри­рован­ной нефтяной компании федерального масштаба.

В настоящее время ОАО АНК «Башнефть» — головное предприятие, управ­ля­ю­щая компания и основной акционер предприятий группы «Башнефть». Структура бизнеса компании представлена тремя основными блоками: добыча нефти, переработка и сбыт нефтепродуктов. Основными видами деятельности ОАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.

Комментарий

«Цель реорганизации – ликвидация схемы перекрестного владения акциями «Башнефти» и завершение процесса выхода компании из непрофильных видов бизнеса, что повысит прозрачность структуры ее акционерного капитала и инвестиционную привлекательность, – заявил Председатель Совета директоров «Башнефти» Феликс Евтушенков. – Реорганизация призвана внести существенный вклад в будущий рост стоимости «Башнефти» и основана на принципе безусловного соблюдения прав всех владельцев ценных бумаг компании».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст