Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Совкомбанк купит у Юниаструм банка около 10% Модульбанка

30.03.2016, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант» и журнала Forbes, Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил сделку по покупке у Юниаструм банка предпринимателя Артема Аветисяна 9,99% акций Модульбанка.

Соответствующее решение набсовет принял в ходе заседания, прошедшего 28 марта. Члены совета одобрили покупку 57 млн 580 230 обыкновенных акций Модульбанка, что составляет долю 9,99% от его уставного капитала.

В рамках сделки весь банк оценен в 1,5 капитала. Стоимость приобретения одной акции составит 7,326 рубля за штуку. Таким образом, общая стоимость сделки — 415,5 млн рублей.

Модульбанк (бывший банк «Региональный кредит») зарегистрирован в Костроме. По результатам 2015 года он занял 181-е место по размерам активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». На базе банка в 2014 году был запущен сервис обслуживания малого бизнеса бывшими топ-менеджерами Сбербанка.

Модульбанк на 57,11% принадлежит Артему Аветисяну, осенью 2015 года купившему 100% Юниаструм-банка. После этого одним из акционеров Модульбанка стал сам Юниаструм-банк, получив долю в 24%.

Напомним,  что Аветисян выкупил 100% акций Юниаструм-банка за €7 млн. На базе Юниаструм банка бизнесмен планировал развивать кредитование малого и среднего бизнеса, свернув розничное направление. Bank of Cyprus заявил, что не видит смысла развивать розничный бизнес в России, и выставил Юниаструм банк на продажу в июне 2014 года.

 На данный момент Модульбанк убыточен — отрицательный финансовый результат на 1 марта с начала года составил 116 млн руб. Остатки на расчетных счетах компаний невелики — 1,13 млрд руб. Банк не кредитует малый бизнес, а лишь обслуживает его расчеты. Столь скромные масштабы бизнеса покупателя не смущают.

"Мы считаем проект перспективным, и, хотя пока он находится лишь на инвестиционной стадии, не генерируя прибыли, мы ожидаем его выхода на безубыточность уже в этом году",— отмечает первый зампред Совкомбанка и его акционер Сергей Хотимский. Такие ожидания основаны на том, что Модульбанк благодаря своей модели не несет кредитных рисков.

"Мы зарабатываем на комиссионных доходах от РКО и управления остатками на счетах предпринимателей, инвестируя их в максимально безрисковые ценные бумаги, в частности ОФЗ",— поясняет Управляющий директор Модульбанка Яков Новиков.

Это не первая покупка Совкомбанка, специализирующегося на розничном кредитовании, в нишевом банке, не связанном с розницей. В сентябре 2015 года он приобрел 9,48% акций в Росевробанке (специализируется на работе с малым и средним бизнесом).

Сама по себе доля менее 10% не дает акционеру реальной возможности управления банком, такие сделки характерны для портфельных инвесторов, но не для банков. Господин Хотимский исключает вероятность увеличения доли в Росевробанке или Модульбанке выше 25%.

Впрочем, он не скрывает, что основная цель сделок — получение экспертизы в работе с малым и средним бизнесом.

"Наша глобальная цель — посмотреть на работу обоих банков и уже в течение этого года запустить на базе Совкомбанка обслуживание сегмента МСБ, тем более что этот бизнес есть в "Экспресс-Волге" (21 сентября был передан на санацию Совкомбанку), а также в принадлежащем нам банке СКИБ (бывший АйСиАйСиАй-банк, приобретен весной 2015 года), который также работает с малым бизнесом, но преимущественно в части госконтрактов и РКО",— поясняет господин Хотимский.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст