Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'19
147
15 649
II кв.'19
114
9 778
I кв.'19
119
10 479

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
TotalАрктик СПГ-2
4 500
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550

Совкомбанк продолжает скупать банки

05.12.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», согласно выписке из реестра владельцев ценных бумаг,  Совкомбанк стал акционером «Волго-Каспийского акционерного банка» (ВКА-банка) 2 декабря 2019 года, купив около 20% акций, но менее чем блокпакет.

В ближайшее время банк планирует довести долю до контрольной, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с документами, подготовленными к сделке, и подтвердил человек, близкий к Совкомбанку.

«Мы планируем с помощью долгосрочного партнерства с ВКА-банком усилить позиции в Астраханской области», – заявил представитель Совкомбанка. Кто выступил продавцом акций, во что обошлась сделка, никто не сообщает.

ВКА-банк – небольшой по размерам универсальный банк, по состоянию на 1 октября 2019 года занимает 312-е место среди российских банков по размеру активов (2,2 млрд. руб.), по данным «Интерфакс ЦЭА».

По состоянию 19 ноября 2019 года, по данным ЦБ, банк контролировали несколько семей – Сухоруковых (в общей сложности владели 29,9983% акций), Бондаренко (в общей сложности владели 22,2284%), Ломовых (в общей сложности владели 20,2885%). Среди других акционеров были физлица: Татьяна Солодко (6,1380%), Сергей Паненко (5,4170%), Наталья Картавых (2,2957%), Ирина Букаева (1,9339 %), Вера Полякова (1,0992%), и еще 1,0084% в совокупности принадлежали Ольге и Михаилу Столяровым, остальные 9,5926% – миноритариям.

Сделка вписывается в логику развития Совкомбанка, считает аналитик агентства Moody’s Лев Дорф, хотя по цене и незначительна, собственный капитал ВКА-банка – 1,2 млрд. руб. по МСФО. Для сравнения: чистая прибыль самого Совкомбанка по МСФО за первое полугодие составила 13 млрд. руб., указывает он.

Для Совкомбанка ВКА-банк – понятный актив, который поспособствует усилению позиций банка в регионе, это один из старейших банков Астраханской области, который работает с администрацией Астрахани, обслуживает местные предприятия и организации, а также розничных клиентов.

«В его активах более 80% занимают ценные бумаги, большая часть из которых – государственные облигации, а коэффициент достаточности капитала банка превышает 80%», – говорит Дорф.

Совкомбанку эта покупка может быть экономически интересна при хорошем дисконте к капиталу, полагает он. Мультипликатор может быть в районе 0,5–0,7, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Руслан Коршунов.

Спрос на банковские активы сейчас невелик, большинство покупок совершается с дисконтом к капиталу, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. На рынке есть несколько игроков, которые проявляют аппетит к такого рода банкам, продолжает он. По его словам, Совкомбанк – один из них.

«Если консервативно предположить, что банк покупается за балансовую стоимость капитала (хотя, скорее всего, есть дисконт), то стоимость 20% была бы около 200 млн. руб.», – добавляет он.

В марте 2019 года Совкомбанк участвовал в аукционе по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка, который в ходе санации был передан ЦБ. Но из-за высокой стоимости Совкомбанк отказался от покупки, хотя у него было уже получено разрешение ЦБ и ФАС.

«К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас», – говорил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Год назад банк завершил свое слияние с РосЕвроБанком (в 2017 г. занимал 45-е место, по данным «Интерфакс-ЦЭА», с активами 173,5 млрд. руб.), в котором он постепенно увеличивал долю начиная с 2015 г.

Тогда же, осенью 2018 г., Совкомбанк завершил присоединение Современного коммерческого инновационного банка (СКИБ), акционером которого стал тоже в 2015 г. Еще ранее, в 2017 г., Совкомбанк присоединил к себе купленный в 2016 г. у подконтрольной Алексею Мордашеву «Севергрупп» Меткомбанк.

На сегодняшний день Совкомбанк занимает 11-е место по активам – по итогам девяти месяцев они составили 1 трлн. руб., капитал – 133 млрд. руб.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст