18.12.2006,
Mergers.ru
Компания РУСАЛ, группа СУАЛ и швейцарская компания Glencore International AG подписали соглашение о создании Объединенной компании «Российский алюминий» (United company RUSAL) путем слияния своих алюминиевых и глиноземных активов, говорится в сообщении РУСАЛ. В соответствии с условиями соглашения EN+ как акционер РУСАЛ будет владеть 66% акций объединенной компании, акционеры СУАЛ — 22%, акционеры Glencore — 12%.
В объединенную структуру войдут активы компаний по добыче бокситов, производству глинозема, алюминия и фольги. Планируется, что сделка будет завершена к 01.04.07, однако до этого она должна быть одобрена антимонопольными органами России и ряда других стран, а также пройти процесс согласования с акционерами в отношении ряда активов, в которых они обладают преимущественным правом. Объединенная компания планирует осуществить выход на IPO на Лондонской фондовой бирже в течение 3 лет с момента завершения сделки.
Новая объединенная компания станет крупнейшим производителем алюминия и глинозема в мире. В компании будет работать более 110 тыс. сотрудников в 17 странах на 5 континентах. Ежегодный объем производства составит около 4 млн.т. алюминия и 11 млн.т. глинозема. После интеграции на долю компании придется около 12,5% мирового рынка первичного алюминия и 16% производства глинозема. Совет Директоров объединенной компании будет состоять из 12 человек (6 представителей РУСАЛ, 2 представителя СУАЛ, 1 представитель Glencore и 2 независимых директора). Председателем Совета директоров станет Брайн Гилбертсон (Президент Группы СУАЛ). Александр Булыгин (генеральный директор РУСАЛ) станет Генеральным директором объединенной компании.
Справка о включенных в сделку активах:
В объединенную компанию войдут следующие активы РУСАЛ: Братский, Красноярский, Новокузнецкий, Саяногорский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат, Николаевский и Бокситогорский глиноземные заводы, Боксито-глиноземный комплекс во Фрие (Гвинея), Компания бокситов Киндии (Гвинея), Компания бокситов Гайаны, доля в глиноземном заводе QAL (Австралия), а также АРМЕНАЛ, САЯНАЛ, Катодный завод в Китае.
От Группы СУАЛ в новую структуру войдут: Иркутский, Уральский, Кандалакшский, Богословской, Надвоицкий, Волгоградский и Волховский алюминиевые заводы, Запорожский алюминиевый комбинат, Пикалевский глиноземный завод, СУБР, Уральская фольга, а также «Кремний», СУАЛ-Кремний-Урал и СУАЛ-ПМ.
Glencore International AG внесет в объединенную компанию глиноземные заводы Aughinish в Ирландии, Windalco и Alpart на Ямайке, Eurallumina в Италии и алюминиевый завод Kubikenborg в Швеции.
Информация о компаниях:
РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится 75% российского алюминия и 10% мирового. Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании работает 47 000 человек.
Группа СУАЛ — вертикально интегрированная компания, входит в десятку крупнейших мировых производителей алюминия, объединяет предприятия по добыче бокситов, производству глинозема, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции. Предприятия Группы СУАЛ формируют полный производственный цикл, от добычи бокситов (более 5,4 млн. тонн в год), производства глинозема (около 2,3 млн. тонн в год) и первичного алюминия (более 1 млн. тонн в год) до выпуска алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции.
Glencore International AG является одной из крупнейших в мире частных диверсифицированных компаний с международной деятельностью в области добычи полезных ископаемых, производства металлов и сплавов, торговых и производственных операций с нефтепродуктами, углем и сельскохозяйственной продукцией. Glencore осуществляет глобальные торговые операция с товарами в таких областях промышленности, как автомобилестроение, сталелитейная, нефтяная и пищевая промышленность. Гленкор также предоставляет финансовые, логистические и другие услуги. Эта деятельность обеспечена значительными стратегическими промышленными мощностями. Координация деятельности компании осуществляется через штаб-квартиру Glencore в г. Баар в Швейцарии, а также через представительства компании в Лондоне, Стемфорде и Сингапуре.
Комментарий
Комментируя соглашение, Олег Дерипаска, председатель Совета директоров РУСАЛ, сказал: «Это объединение является результатом успешной реализации нашей стратегии по завоеванию лидирующей позиции в мировой алюминиевой индустрии. Интеграция РУСАЛ и СУАЛ завершает процесс консолидации в российской алюминиевой отрасли, а добавление активов Glencore трансформирует объединенный бизнес в действительно глобальную компанию. Ее основными конкурентными преимуществами станут финансовая мощь, присутствие на ключевых рынках, доступ к энергоресурсам, уникальная производственная и технологическая база. У объединенной компании — амбициозная стратегия роста, и сегодняшнее объявление — важный этап на пути к ее реализации».
«Эта сделка представляет собой уникальную возможность реализовать мощный потенциал, многолетний опыт и колоссальные знания, накопленные российской металлургией. Новая компания — это продолжение наших совместных проектов, направленных на создание одного из лидеров в мировой горно-металлургической отрасли»,- сказал председатель Совета директоров ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ» Виктор Вексельберг.
Айван Глайзенберг (Ivan Glasenberg), глава Glencore International AG, отметил: «Мы рады объединить наши усилия с РУСАЛом и СУАЛом в создании новой мощной компании. Данное соглашение предоставляет нам отличную возможность стать частью интегрированной и хорошо сбалансированной алюминиевой корпорации, лидера мирового рынка, и дает дополнительные преимущества акционерам Glencore International AG».