20 января 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила АО «Эр-телеком холдинг» приобрести 100% уставного капитала новосибирского «Новотелекома» (НТК). Данное решение было опубликовано на сайте ведомства.
В 2015 году президент «Эр-телеком холдинга» Андрей Кузяев рассказывал, что в ближайшие пять лет компания намерена удвоить оборот бизнеса — она рассчитывает расти ежегодно на 15–18%, причем, в отличие от предыдущей стратегии, не только органически, но и за счет приобретений.
В 2016 году в состав «Эр-телеком холдинга» вошла компания «Престиж-интернет» (бренд «Энфорта»), «Вест колл СПб», «Кредолинк», «Инфоцентр», «Интертелеком», «Энлинк телекоммуникации», «Деловая сеть-Иркутск», Сибирская телефонная компания, а также были проведены некоторые другие консолидации, знает руководитель проектного департамента IT-компании Bell Integrator Михаил Лапин.
ООО «Новотелеком» работает на новосибирском рынке связи под торговой маркой «Электронный город» с 2003 года. По данным самой компании, ее охват территории города — 92%, абонентская база превышает 500 тыс. человек. В 2015 году выручка компании составила около 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 117,5 млн руб. Единственный собственник — кипрская Krisale Ltd.
«Эр-телеком холдинг» — второй по величине российский интернет-провайдер и третий из операторов кабельного ТВ. По его собственным оценкам, на долю компании приходится 12% российского рынка широкополосного доступа в интернет, 13% — рынка кабельного ТВ.
Абонентская база составляет 5,6 млн человек. В 2015 году выручка компании превышала 18,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб. Единственный собственник — ER-Telecom Holding Ltd (Кипр).
По оценкам аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, рыночная стоимость НТК составляет 1,1–1,6 млрд руб. Участники рынка считают, что сумма сделки может быть существенно выше. «Ориентироваться можно на стоимость 2 млрд руб.»,— сообщил на условиях анонимности один из участников рынка.
Ранее источник, близкий к «Эр-телекому», сообщал, что приемлемой для себя провайдер считает оценку приобретаемых компаний примерно в 1,5 размера годовой выручки. Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков считает справедливой стоимость сделки в $35–40 млн. (2,1–2,4 млрд. руб.).
По оценкам экспертов, сделка по покупке НТК позволит «Эр-телекому» выйти на первое место на рынке интернет-услуг в регионе. Сейчас федеральный оператор занимает в Новосибирской области около 9%, в результате сделки его доля может увеличиться до 28%, считает аналитик «ТМТ консалтинг» Ирина Якименко.
По ее данным, на новосибирском рынке B2С доступа в Интернет наибольшую долю занимает «Ростелеком» (27%), на втором месте — «Новотелеком» (19%), далее следуют «Сибирские сети» (10%), МТС (8%) и ТТК (6%).
Госпожа Якименко предполагает, что сделка не повлияет на изменение ценовой политики компаний-участников:
«Со временем приобретенная компания перейдет на линейку тарифов „Эр-телеком“, но тарифы операторов и подход к ценообразованию похожи — обе компании предлагают абонентам выбор из линейки скоростей и пакетов каналов в отличие от, например, подхода „Сибирских сетей“ с одним тарифным планом».
По оценкам Ирины Якименко, изменения в ценовой политике в дальнейшем могут быть вызваны давлением конкурентов.
«Будет ли на рынке один объединенный игрок или два разных, на нашу работу не повлияет. Рынок сейчас насыщенный и высококонкурентный, идет борьба за абонентов через внедрение новых услуг и рост качества»,— говорит коммерческий директор «Сибирских сетей» Сергей Вепренцев.
По статистике, девять из десяти новых подключений — это переподключение от других операторов. «Тех людей, кто не пользовался ШПД, почти нет»,— уточняет он.
Собственники неоднократно пытались продать «Новотелеком». В 2011 году купить компанию пытался «Билайн», но, в частности, из-за завышенной суммы сделки договоренностей достичь не удалось, говорит Михаил Лапин.
Как рассказал информированный источник в одной из новосибирских телекоммуникационных компаний, в 2013 году купить компанию собирался оператор фиксированной связи Netbynet (ТМ WiFire).
«Провели due diligence и поняли, что покупать всего один город за такие деньги — слишком дорогое удовольствие»,— рассказал источник. Сумму предполагаемой сделки он не назвал.
Veon
Инфоцентр
Мобильные ТелеСистемы / МТС
Нэт Бай Нэт Холдинг / NETBYNET
Ростелеком
Сибирские сети
ТрансТелеКом (ТТК)
Энфорта (Престиж-интернет)
ЭР-Телеком / Дом.ru
Кредолинк / Матрикс
Сибирская телефонная компания (Сибтелеком)
Деловая Сеть - Иркутск
Вест Колл СПб
Энлинг Телекоммуникации
Новотелеком / Электронный город