Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'18
93
7 645
I кв.'18
128
9 446
IV кв.'17
168
10 919

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Стройгазконсалтинг (СГК)
6 612
Pamplona Capital ManagementParexel
5 000
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
3 900

«Трансмашхолдинг» объединяется с «Локотехом»

06.08.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», владельцы 100% АО «Трансмашхолдинг» и 100% ООО «Локотех-Сервис» (входит в группу «Локотех») объединили активы, сообщает ТМХ.

«Компании, принадлежащие Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липе, получили 79,4%» в новой структуре, отмечается в сообщении, при этом контролирующими акционерами являются Дмитрий Комиссаров и Кирилл Липа.

В TMX также говорят, что компании сохранят юридическую самостоятельность, а гендиректорами останутся Кирилл Липа (ТМХ) и Юрий Дегтярев («Локотех»).

Предполагается, что за счет объединения новая структура станет «четвертой в мире по объемам выручки группой, специализирующейся на создании, производстве и обслуживании подвижного состава для рельсового транспорта».

«По итогам 2017 года суммарная выручка двух групп компаний составила около 260 млрд. руб., согласно прогнозу на 2018 год, она достигнет более 320 млрд. руб.»,— говорится в сообщении ТМХ.

Объединение ТМХ с «Локотехом» позволит «сформировать полноценное предложение поставок локомотивов для ОАО РЖД по контрактам жизненного цикла», а также «увеличить за счет сервиса экспортный потенциал производителя».

Акционеры и менеджмент ТМХ также рассчитывают, что использование данных «Локотеха» об эксплуатации российского парка локомотивов позволит повысить конкурентоспособность новой техники.

ТМХ — крупнейший в РФ производитель локомотивов, пассажирских вагонов, электропоездов, вагонов метро, трамваев, дизельных двигателей с активами в России и Казахстане.

Основные бенефициары холдинга — его основатели, совладельцы УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, а также эстонская Transgroup Invest AS. Transgroup была подконтрольна вице-мэру Москвы Максиму Ликсутову. Сейчас компанией управляет его бывшая жена Татьяна Ликсутова и сооснователь предприятия Сергей Глинка.

«Локотех-Сервис» занимается сервисным обслуживанием тягового подвижного состава. 12,5% в компании принадлежит ТМХ, 87,5% — кипрской Plentova Holdings Limited, которая в феврале получила предварительное согласие ФАС на приобретение прав косвенно распоряжаться как этим пакетом, так и 56,8% ТМХ.

Французская Alstom, которая через нидерландскую The Breakers Investments B. V. владела 33% акций ТМХ, получила 20% в новой структуре.

В 2017 году Siemens и Alstom объявили о слиянии подразделений в сфере железнодорожного машиностроения. Siemens заявляла, что передаст Alstom предприятия по производству подвижного состава и сигнального оборудования (подразделение Mobility) в обмен на долю в расширенной компании немногим более 50%.

Совместная компания будет называться Siemens Alstom. Ее годовая выручка составит около €15,3 млрд. Гендиректор Alstom Анри Пупар-Лафарж сохранит свой пост. Председателя совета директоров назначит Siemens.

В конце апреля 2018 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям в стратегические отрасли одобрила смену иностранного стратега в ТМХ.

Глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что «Siemens приобретает акции компании Alstom и замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет»: «То есть в конечном итоге вместо компании Alstom будет работать с этими заводами немецкая компания».

В июле 2018 года на внеочередном собрании акционеры Alstom одобрили слияние компании с Siemens. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2019 года.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст