Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 306,26  (+2,17%)
1 126,29  (-3,66%)
5 248,49  (+44,91%)
70 887,21  (+1 992,86%)
3 581,98  (+73,97%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Убыточные российские платежные системы отказались от американских…

Убыточные российские платежные системы отказались от американских денег

20.11.2015, CNews

Сделка между корпорацией Net Element, владеющей российскими платежными системами TOT Money и PayOnline, и группой американских фондов не состоялась. Вместо запланированных $34,5 млн корпорация получила только $5,5 млн.

Разорванная сделка.

Американская корпорация Net Element отказалась от продолжения ранее заключенной сделки по привлечению инвестиций от двух фондов из США – Candlewood Investment Group (бывшее подразделение бывшее подразделение Credit Suisse Grou) и Tenor Opportunity Associates. Об этом говорится в материалах Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Напомним, что весной Net Element договорилась с вышеупомянутыми фондами о многоступенчатой сделки по привлечению инвестиций.

Во-первых, фонды выкупили привилегированные акции корпорации на сумму $5,5 млн. Эти ценные бумаги предусматривали возможность конвертации в обыкновенные акции. Кроме того, на них должны были начисляться дивиденды в размере 9% процентов годовых, причем выплачиваться они должны были в виде обыкновенных акций.

Одновременно инвесторы приобрели векселя Net Element на $5 млн по ставке 7% годовых, которые также должны были выплачиваться обыкновенными акциями. Сами векселя предусматривали возможность конвертации в обыкновенные акции.

Вместе с векселями инвесторы получили варранты (опционы с возможностью продажи на бирже) на выкуп акций Net Element в объеме 88% от объема приобретенных векселей.

Несостоявшиеся инвестиции на $34,5 млн.

Кроме того, инвесторами было дано право на аналогичных условиях приобрести еще конвертируемых векселей на сумму до $10 млн с одновременным получением варрантов на выкуп обыкновенных акций Net Element (также в объеме до 88% от объема приобретенных векселей).

Таким образом, всего Candlewood Investment Group и Tenor Opportunity Associates инвестировали в Net Element $10,5 млн, из которых $5,5 млн были выплачены сразу, а другие $5 млн были временно переведены на счет специального эскроу-агента.

В случае же желания инвесторов выкупить все дополнительные векселя и реализовать все варранты объем совершенных ими инвестиций в Net Element увеличился бы до $34,5 млн.

Краткосрочные инвестиции не нужны.

Однако дальнейшего продолжения сделки не будет. В заявлении Net Element говорится, что приобретенные инвесторами векселя корпорации будут аннулированы, а обязательства корпорации по выпуску новых векселей и варрантов теперь отсутствуют.

В результате Net Element получила от инвесторов только $5,5 млн. Еще $5 млн, которые инвесторы перевели на счет эскроу-агента, будут возвращены обратно. В Net Element также пояснили CNews, что корпорация рассматривает возможность возврата ранее выданных ею инвесторам варрантов.

Относительно выкупленных инвесторами привилегированных акций в Net Element рассказали, что 90% из них уже конвертированы в обыкновенные акции и проданы на бирже (акции Net Element котируются на бирже Nasdaq), оставшаяся же часть также будет конвертирована и продана.

«Данные инвесторы не были долгосрочными и сразу после получения акций продавали их, а нам такие акционеры принципиально не выгодны, - пояснил причины срыва сделки глава российского представительства Net Element Константин Зарипов.

- У нас есть несколько вариантов финансирования, в том числе у нас открыта в США кредитная линия объемом до $10 млн. Для нас принципиально привлечение долгосрочных инвесторов, а не краткосрочных».

Подозрения SEC.

Со своей стороны, SEC заподозрила, что Candlewood Investment Group и Tenor Opportunity Associates являются брокерами, действующими в интересах третьих лиц. Однако в Net Element заверили американского регулятора, что это не так.

Кроме того, финансовую помощь корпорации недавно согласились оказать ее крупнейший акционер – казахстанский металлург Кенес Ракишев – и топ-менеджмент Net Element во главе с ее президентом, американцем украинского происхождения Олегом Фрирером.

Они вместе выкупили привилегированные акции корпорации на общую сумму $1,6 млн и получили опционы на выкуп дополнительных акций Net Element. Благодаря данной схеме Net Element сможет получить инвестиции на сумму до $2,5 млн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст