Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 312,77  (+8,68%)
1 128,26  (-1,69%)
5 254,35  (+5,86%)
70 223,87  (-488,54%)
3 561,28  (-0,53%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Уральский комбинат «Хороший вкус» купила «Сибирская аграрная…

Уральский комбинат «Хороший вкус» купила «Сибирская аграрная группа»

28.09.2018, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант», о завершении сделки по покупке АО «Сибирская аграрная группа» 100% акций ЗАО «Комбинат пищевой “Хороший вкус”» стало известно в среду - 26 сентября 2018 года. «Сейчас идет передача дел, завершается аудит предприятия и понимание мощностей»,— уточнили в пресс-службе группы.

Напомним, что о планах по приобретению комбината «Сибирская аграрная группа» сообщила в июле.

«Приобретение мясокомбината позволит холдингу за счет собственного сырья обеспечить высокое качество продукции, расширить географию продаж и увеличить объемы производства»,— говорили в компании.

Тогда генеральный директор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков уточнял, что продажа была инициирована собственником.

Комбинат «Хороший вкус» основан в 2002 году, является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий уральского региона. Его собственная розничная сеть насчитывает около 60 точек.

Предприятие выпускает более 350 наименований мясных продуктов. Объем производства составляет до 60 т в сутки. В 2015 году на Екатеринбург приходилось 40% продаж продукция «Хорошего вкуса».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году активы мясокомбината оценивались в 892 млн. руб., выручка составила 1,3 млрд. руб. при чистой прибыли 811 тыс. руб.

«Сибирская аграрная группа» включает в себя 10 производственных предприятий: пять свиноводческих комплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии, комбикормовые заводы в Асино и Красноярске, а также птицефабрику «Томская».

В год мясокомбинаты холдинга производят 13 тыс. т колбас. По итогам 2017 года группа заняла седьмое место в рейтинге крупнейших российских производителей свинины. Общий объем производства — почти 129,8 тыс. т (3,4% в общем объеме производства свинины в России).

Выручка от продаж по итогам 2017 года составила 6,1 млрд. руб., чистая прибыль 1,2 млрд. руб., активы оцениваются в 9,9 млрд. руб.

Как сообщил господин Смоляков, в структуру сделки вошли только комбинат и сеть розничных магазинов, животноводческие хозяйства агропромышленной группы компаний «Хороший вкус» частью сделки не являются.

В «Сибирской аграрной группе» пояснили, что на комбинат будет поставляться продукция свинокомплекса «Уральский», входящего в «Сибирскую аграрную группу», а готовую продукцию будут реализовывать через розничную сеть компании.

«В ближайшие полгода до 500 т в месяц планируется увеличение объемов продукции свежего мяса, которое непосредственно пойдет на прилавки. Сейчас обвалки как таковой у “Хорошего вкуса” нет, они производят порядка 490 т колбас и 40 т полуфабрикатов»,— уточнили в группе.

Кроме того, ранее директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стогний сообщал, что на свинокомплексе завершается строительство двух дополнительных корпусов откорма. «Это позволит нам увеличить объемы производства с 48 тыс. до 50 тыс. т мяса в живом весе в год»,— отмечал он.

Комментарий

Стоимость сделки не раскрывает ни одна из сторон договора. По оценкам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, стоимость комбината составляет от 1,3 до 1,7 млрд. руб.

«Сроки выхода на окупаемость зависят от качества управления в компании, наличия контрагентских связей с реализаторами продукции, намерениями выходить на внешние рынки, качества логистической составляющей и других факторов. Но в среднем можно ориентироваться на цифру в 5–7 лет»,— пояснил он.

Господин Коренев полагает, что для комбината с его «постоянно растущей задолженностью и отрицательным денежным потоком» сделка — это вариант поправить свое финансовое положение.

«В конечном итоге данная сделка может повлиять и на расширение рынков сбыта “Сибирской аграрной группы”. Особенно, если учесть складывающуюся сейчас внешнеполитическую ситуацию и перспективы выхода на рынки Китая»,— отметил эксперт.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский согласился, что оценить сделку можно лишь в очень приблизительном диапазоне, поскольку аграрная группа приобрела не весь бизнес, а лишь отдельные его части.

«Вряд ли она превышает диапазон от 750 млн до 1 млрд. руб. Согласно открытой информации, цена сделки во многом зависела от доли комбината на рынке»,— считает он. Сейчас, по его данным, эта доля не превышает 14% от рынка, при том что в 2015 она составляла 40%.

«Смена приоритетов с производства колбасных изделий на охлажденное сырье в данном случае, на наш взгляд, выбрано своевременно, приоритеты потребителей на текущий момент действительно сместились в сторону более здорового питания, куда сосиски и колбасы, очевидно, входят с меньшим приоритетом»,— отметил господин Жарский.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст