Крупнейшая за последние годы сделка на российском банковском рынке может состояться уже в ближайшие дни. Вопрос о приобретении финансовой корпорацией «Открытие» акций «Номос-банка» был вынесен на заседание совета директоров корпорации 8 августа 2012 года.
ФК покупает 19,9% акций «Номос-банка» и заплатит за них 12,8 млрд руб. Сделка будет закрыта в конце августа — на этот срок, по договоренности между сторонами, приходится крайний срок оплаты акций. Сами акции могут быть переданы покупателю раньше — «буквально на днях».
Продавцом акций «Номос-банка» выступает один из его акционеров — PPF Group. Чехи продают весь свой пакет в Номос-банке — 26,5% акций. Покупателем оставшихся 6,6% акций «Номос-банка» (из продаваемого PPF Group пакета) выступают один из совладельцев Polymetal (так же, как и Номос-банк, входит в группу ИСТ) Александр Мамут и бывший вице-президент Altimo Олег Малис. Таким образом, PPF Group обнулит свою долю участия в капитале «Номос-банка», а ФК «Открытие» станет его новым крупным акционером.
PPF давно хотели выйти из капитала «Номос-банка», считая, по разным соображениям, что смогут более эффективно использовать эти средства в других бизнесах. По словам одного из них, полученные средства могут быть вложены в другие активы, в том числе и группы ИСТ, в частности, небанковские.
Сделку с продажей доли PPF в «Номос-банке» можно рассматривать «как развод давних бизнес-партнеров по «Номос-банку». Необходимость раздела бизнеса с PPF обсуждалась уже давно: акционеры ИСТ никак не могли договориться с чешскими партнерами по дальнейшей стратегии развития банка. В частности, они блокировали сделку по покупке банка «Открытие» (создан на базе банков, санированных ФК «Открытие» и входит состав корпорации). После выхода PPF препятствий для ее проведения не останется. Таким образом, нынешняя сделка, скорее всего, первый этап более глобальной истории по объединению бизнеса «Номос-банка» с ФК «Открытие».
Логичным развитием ситуации выглядел бы следующий вариант. После закрытия этой сделки «Номос-банк» начнет постепенно выкупать акции банка «Открытие», который, таким образом, со временем сможет вернуть средства, потраченные на покупку акций «Номос-банка», и компенсировать грядущие уже в сентябре затраты на выкуп доли в банке «Открытие» у «Агентства по страхованию вкладов» за 7,5 млрд руб.
Если простая покупка у PPF 19,9% акций «Номос-банка» корпорацией «Открытие» вызывает улыбку — это как слон и моська,— то в схеме с последующим приобретением «Номос-банком» банка «Открытие» смысл более очевиден. «Номос-банк» сможет увеличить банковский бизнес и нормально управлять им, в то время как ФК «Открытие» получит мощного партнера и избавится от головной боли по поводу того, что делать с разросшимся бизнесом банка «Открытие», требующим все большего финансирования.
«Номос-Банк» — универсальный московский банк с достаточно хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России.
Банк зарегистрирован в декабре 1992 года под названием Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «ТИПКО венчур банк». По решению собрания акционеров, в 1994 году был переименован в Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва», а в 2007 году — в ОАО «Номос-Банк». В мае 2006 года контрольный пакет акций банка консолидировала группа «ИСТ» Александра Несиса. В 2007 году к акционерам присоединилась компания Russia Finance Corporation B. V. из группы PPF, уже владеющей в России ХКФ Банком.
Согласно раскрываемым данным, основными бенефициарами «Номос-Банк» являются чешский магнат Петр Келлнер (26,53%), Алексей Гудайтис (15,90%), Александр Несис (14,29%), Николай Добринов (7,11%), Игорь Финогенов и Дмитрий Соколов (по 3,9%). 22,77% акций владеет Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Старт активного развития и роста банка пришелся на вторую половину 1998 года, когда его президент и акционер Игорь Финогенов стал заместителем ГК «Росвооружение». Тогда целый ряд предприятий военно-промышленного комплекса перешли на обслуживание в «Номос».
Сегодня «Номос-Банк» является крупным универсальным коммерческим банком, специализирующимся на кредитовании и обслуживании крупных и средних корпоративных клиентов из числа предприятий торговли, машиностроения, судостроения, оборонного комплекса, золотодобывающей, атомной промышленности, финансовых и строительных компаний, внешнеторговых организаций.
Среди корпоративных клиентов кредитной организации были замечены: АК «Алроса», АФК «Система», Новолипецкий ММК, «Евраз Групп», Группа ЧТПЗ, ОАО «Косогорский металлургический завод», Группа компаний «Щекиноазот», ЗАО «Уфаойл», ОАО «Промышленная энергетика», ЗАО «НПФ «Микран», НПО «ЭЛСИБ», ООО «НТП «Стандарт Электроникс», ООО НПП «БЭЛА», Группа компаний «СЕРВИКО», ООО «Междугородные автобусные перевозки», ОАО «Русгрэйн Холдинг» и другие организации.
Банк остается одним из ведущих операторов по обслуживанию предприятий ВПК, занимает одно из ведущих мест в области структурного финансирования, финансирования добычи и переработки золота и серебра, а также их экспорта и реализации слитков. Достаточно сильны позиции «Номос» на рынках драгоценных металлов, инвестиционных услуг и private banking. С 2006 года банк реализует проекты ипотечного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса.
Головной банк, 24 филиала и 78 офисов обслуживают более 11 тысяч корпоративных клиентов, около 80 тысяч представителей малого бизнеса и 1,5 млн физических лиц в 66 регионах России. По итогам 2011 года «Номос-Банк» получил 4,55 млрд чистой прибыли согласно финансовой отчетности по РСБУ (за 2010 год чистая прибыль составила 4,02 млрд рублей). В рэнкинге The Banker’2011 «Номос-Банк» занял 358-е место среди всех банков мира по размеру капитала 1-го уровня ($1 858 млн) и 476-ю позицию по величине активов ($17 397 млн).