Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

ВЭБ нашел покупателя на Связь-банк

12.12.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», «Отнюдь не очевидно, что мероприятия по Связь-банку и «Глобэксу» приведут к успешным результатам. Особенно трудно обстоят дела со Связь-банком. Оцениваемый процент возврата кредитов Связь-банка составляет 15–17%», – говорил в 2009 г. возглавлявший тогда ВЭБ Владимир Дмитриев.

Связь-банк и «Глобэкс» достались ВЭБу в кризис 2008–2009 гг., а спустя 10 лет госкорпорация объединила их и, кажется, придумала, как от них избавиться.

«ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка», – заявил в среду - 12 декабря 2018 года, председатель госкорпорации Игорь Шувалов. Такая сделка обсуждается, сообщила пресс-служба ЦБ.

Промсвязьбанк, по словам его представителя, проводит финансовую оценку «дочки» ВЭБа. Обсуждаемые условия сделки ни одна из сторон не раскрывает.

В ноябре 2018 года Связь-банк объявил о том, что завершил присоединение «Глобэкса». Объединение позволит снизить затраты на 2,5–3 млрд. руб., говорил прежний руководитель госкорпорации Сергей Горьков. Объединенный банк планировалось продать до 2020 г.

Исходя из данных на 1 октября его активы могли составить 348 млрд. руб., капитал – 40,5 млрд., средства физлиц – 122 млрд. (24-е место по активам, по данным «Интерфакс ЦЭА»).

Потенциальные претенденты на покупку Связь-банка и «Глобэкса» были, но ВЭБу не удавалось договориться с ними о цене. Переговоры осложнялись тем, что ВЭБ был должен Центробанку 212 млрд. руб. – столько он получил от регулятора на санацию обоих банков. Представители ВЭБа и ЦБ не стали комментировать, что будет с этим долгом в случае перехода Связь-банка к Промсвязьбанку.

ВЭБ очень долго пытался найти применение своим дочерним банкам. С 2010 г. на базе Связь-банка планировалось создать Почтовый банк с участием «Почты России», но выбрать партнера не удалось. В итоге «Почта России» сделала банк с ВТБ.

После этого появился и тоже остался на бумаге другой план: «Глобэкс» присоединит 1–2 региональных банка и займется льготным ипотечным кредитованием. В 2016 г. ВЭБ планировал отдать банки Агентству по страхованию вкладов, чтобы оно объединило их с дочерним «Российским капиталом».

Провалился и план создать на базе Связь-банка и «Глобэкса» опорный банк для оборонно-промышленного сектора – им в итоге стал Промсвязьбанк, также санированный в декабре прошлого года. Такой выбор Минфин объяснял тем, что у Промсвязьбанка большая филиальная сеть.

Идея передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка выглядит как поддержка ВЭБа, который уже давно и пока безрезультатно ищет покупателя на этот актив, считает аналитик Fitch Александр Данилов.

Выход из непрофильных банковских активов, одним из которых и является объединенный Связь-банк, стоит на повестке дня у ВЭБа не первый год, соглашается аналитик Moody’s Лев Дорф.

Очевидно, что в сегодняшних условиях найти рыночного покупателя на данный актив маловероятно и возможный выход из сложившейся ситуации – передать его на баланс другого крупного банка, находящегося под контролем государства, замечает Дорф.

Для государства, которое выступает акционером обоих банков, большой разницы нет и можно рассматривать это как перекладывание из одного кармана в другой, говорит Данилов.

Какими будут изменения для банков, если сделка состоится, сказать сложно – все зависит от условий, продолжает аналитик: «Также преждевременно говорить и о том, с каким потенциальным размером проблемных активов придется иметь дело Промсвязьбанку в случае передачи ему Связь-банка».

В мае 2018 года ЦБ уже докапитализировал Промсвязьбанк на 243 млрд. руб., в ноябре Росимущество – на 5 млрд руб. До конца года Промсвязьбанк получит еще 20 млрд. руб. «Банк уже достаточно хорошо докапитализирован в 2018 г.

Более того, это было два решения: решение весеннего изменения бюджета и осеннего. Поэтому, в принципе, залог прочности достаточно хороший уже дан», – цитировал «Интерфакс» предправления Промсвязьбанка Петра Фрадкова.

Банк обсуждает с правительством возможность докапитализации в 2019 г., но «пока такой острой необходимости нет», говорил он.

«Сумма появилась, но она пока слишком необсужденная, чтобы ее озвучивать», – сказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Окончательную цифру можно будет назвать, когда наблюдательный совет банка примет стратегию банка, добавил он.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст