Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 322,76  (+9,99%)
1 134,77  (+6,51%)
5 254,35  (+5,86%)
70 463,21  (-249,19%)
3 549,83  (-11,97%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • ВЭБ предварительно нашёл крупного стратегического инвестора для…

ВЭБ предварительно нашёл крупного стратегического инвестора для «Амурметалла»

В российской черной металлургии может появиться первый крупный иностранный инвестор. ВЭБ ведет переговоры с с южнокорейской металлургической группой Posco о ее стратегическом участии в дальневосточном ОАО «Амурметалл», которое банк получил в кризис от депутата Госдумы Александра Шишкина. Но сначала ВЭБу надо уговорить других кредиторов не вводить на заводе конкурсное производство, а затем дождаться неисполнения опциона на выкуп ОАО господином Шишкиным.

ВЭБ направил уведомление о необходимости исполнения опциона по выкупу дальневосточного металлургического завода «Амурметалл» его бывшему собственнику, депутату Госдумы Александру Шишкину. Срок исполнения опциона истекает 9 сентября, если господин Шишкин откажется, то потеряет право вернуть завод. При этом ВЭБ уже ведет переговоры с Posco. Соглашение с последней, предусматривающее обеспечение прибыльной работы «Амурметалла», в том числе за счет модернизации производства, планируется заключить до конца года.

ВЭБ стал владельцем «Амурметалла» (2 млн тонн стали в год) осенью 2009 года, он приобрел завод у структур господина Шишкина за долги (компания должна ВЭБу 5,3 млрд руб.), при этом с предыдущим собственником было заключено опционное соглашение. По его условиям, операционный контроль над заводом остался у менеджеров старой команды (ООО «Сибирско-Амурский металл») и сменить управляющую компанию ВЭБ не имеет права без согласия Александра Шишкина.

Отношения менеджмента с ВЭБом не складываются, так как управляющая компания не может представить реалистичный план вывода предприятия из кризиса. С августа 2012 года «Амурметалл» находится в стадии наблюдения (долги на сегодня — свыше 27 млрд руб.). В марте этого года ВЭБ одобрил выделение заводу 2,2 млрд руб., однако не может профинансировать завод, так как для этого требуется согласие других кредиторов — помимо ВЭБа, крупнейшими являются «Газпромбанк» (3,3 млрд руб.) и «Сбербанк» (3,2 млрд руб.).

ВЭБ настаивает на введении внешнего управления, чтобы сохранить имущественный комплекс для потенциального инвестора, а остальные кредиторы склоняются к конкурсному производству, которое даст возможность начать распродажу имущества должника. ВЭБ уже пытался найти инвесторов для «Амурметалла». Предложения делались «Уралвагонзаводу», но переговоры успехом не увенчались.

Posco давно хочет поучаствовать в развитии активов в России. Для Posco приобретение «Амурметалла» может стать хорошим шансом войти на российский рынок и развить масштабное производство на базе завода.

ОАО «Амурметалл» – единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2010 г. заводу «Амурметалл» при поддержке «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)» удалось восстановить финансовую устойчивость предприятия, наладить бесперебойные поставки сырья и стабилизировать производственную деятельность, а также продолжить программу модернизации производственных мощностей. На заводе идет реализация плана технико-экономического развития предприятия до 2017 года, основная задача которого заключается в выводе предприятия на полную проектную мощность и достижении объема производства более 2 миллионов тонн жидкой стали в год.

Из-за прекращения с 01.04.2012 года кредитования со стороны собственника предприятия, ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Амурметалл» не сформировало осенью 2012 года зимний запас металлолома и вынуждено было в холодный период, предотвращая размораживание оборотных циклов технической воды, работать на уровне технологического выживания менее чем на треть производственной мощности. Из-за низкой загрузки убыток от операционной деятельности за первые четыре месяца 2013 года составил 496 млн. рублей. В связи с истощением собственных оборотных средств и отсутствием кредитования ОАО «Амурметалл» остановило выпуск продукции в основных производственных цехах. С 6 июня был прекращен выпуск непрерывнолитой заготовки в электросталеплавильном цехе. В цехе подготовки лома остановлены переработка лома, производство извести и подготовка карбонизатора. С 10 июня 2013 года был прекращен выпуск готовой продукции в сортопрокатном цехе. Основная часть работников предприятия была отправлена в вынужденные отпуска.

Затем, с 7 июля 2013 г. в электросталеплавильном цехе ОАО «Амурметалл» было возобновлено производство сортовой непрерывнолитой заготовки. Сортопрокатный цех приступил к выпуску товарной металлопродукции с 8 июля т.г. Возобновление производственной деятельности стало возможным благодаря сезонному увеличению спроса на сортовой прокат на внутреннем рынке. В июне текущего года потребителям отгружено 18,8 тыс.т готового проката, что на 57% выше предусмотренных планом 12 тыс.т. Поступление средств от продаж на внутреннем рынке, значительный объем заказов на металлопродукцию и сложившиеся партнерские отношения с поставщиками металлолома позволили сформировать производственную программу на июль в объеме 30,5 тыс.т стальной заготовки и 29,3 тыс.т сортового проката. Весь объем металлопродукции будет отгружен на внутренний рынок.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст