Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'18
119
12 020
II кв.'18
106
7 931
I кв.'18
133
9 599

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
2 550
ВТБМагнит
2 451

ВТБ готов перепродавать активы группы «Сумма»

04.12.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», ВТБ ведет переговоры о покупке у группы «Сумма» (ее владелец Зиявудин Магомедов и его брат Магомед арестованы весной по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате) ряда активов для дальнейшей перепродажи, сообщил первый заместитель президента—председателя правления банка Юрий Соловьев, которого цитирует «Прайм».

«''Сумма'' смотрит еще на ряд продаж своих активов, поэтому мы остаемся заинтересованными,— уточнил топ-менеджер.— Наш бизнес как инвестиционного подразделения — смотреть интересные сделки, как с ''Трансконтейнером''. Мы сразу нашли покупателя. Поэтому мы находимся в переговорах по ряду активов, возможно (будет результат.— “Ъ”), в каких-то сделках».

Долю в «Трансконтейнере» (24,84% акций) ВТБ купил в октябре, одновременно заключив «расчетный форвардный контракт на продажу бумаг». Покупателя банк не раскрыл — по неофициальной информации, речь идет о структурах Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которые уже владеют 25,4% акций компании.

Почти сразу после этого появилась информация о том, что ВТБ также ведет переговоры о приобретении доли «Суммы» (50% минус одна акция) в Объединенной зерновой компании.  Тогда в банке эту информацию не подтверждали, но в самой ОЗК рассказывали, что ВТБ проводит due diligence актива, «параметры возможной сделки будут определены позднее».

28 ноября 2018 года в пресс-службе ВТБ опровергать потенциальную покупку ОЗК не стали, отметив, что это «теоретически возможно», и отказавшись сообщить какие-либо детали о переговорах по остальным компаниям «Суммы». В самой ОЗК не ответили на запрос “Ъ”.

Среди других крупных активов группы можно выделить транспортную группу Fesco (бывший прямой владелец доли в «Трансконтейнере») и ЯТЭК. В Fesco отказались комментировать заявление Юрия Соловьева, связаться с представителями ЯТЭК не удалось. Однако вопрос продажи обеих компаний уже поднимался.

О потенциальных покупателях Fesco было известно еще год назад. В конце октября 2017 года Зиявудин Магомедов утверждал, что дубайский портовый оператор DP World и РФПИ хотят приобрести 35–40% акций группы и сделка может быть закрыта до конца года.

Правда, тогда бизнесмен обещал сохранить долю в компании (32,5% акций, еще 23,8% — у GHP Group Марка Гарбера, 17,4% — у американской TPG Group, 26,3% — free float), другие инвесторы в планах продажи тоже не признавались.

В феврале этого года глава РФПИ Кирилл Дмитриев, говорил, что «все условия сделки согласованы», не раскрывая их, а фонд ждет разрешения от комиссии по иностранным инвестициям. В сентябре в интервью “Ъ” глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что рассмотрение ходатайства DP World о покупке 49% в Fesco продлено.

В ЯТЭК, которая обеспечивает газом Центральную Якутию, в том числе Якутск, а также добывает газовый конденсат и частично перерабатывает его на мини-НПЗ, ООО «Инвестор» Зиявудина Магомедова принадлежит 82,06%, еще 8,53% владеет ООО «Наутилус» (конечный бенефициар — Инна Гукежева), 7,5% у кипрской Rantecho Investments Ltd.

Общий долг ЯТЭК на конец третьего квартала, согласно отчетности, составлял 13,9 млрд. руб., при этом 1,5 млрд. руб. долга по займам и 413 млн. руб. в составе кредиторской задолженности было просрочено из-за «отсутствия денежных средств».

В августе основной кредитор ЯТЭК Сбербанк подал иск к компании о взыскании 4,4 млрд. руб. долга из-за его просрочки, а также о взыскании с ООО «Инвестор» всей его доли в ЯТЭК, заложенной по этим кредитам. Параллельно один из подрядчиков ЯТЭК подал к компании иск о банкротстве, он будет рассмотрен в январе 2019 года.

Тогда источники “Ъ” на рынке и эксперты считали реструктуризацию долгов без смены владельца маловероятной, при этом сомневаясь в заинтересованности в ЯТЭК профильных газовых игроков.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст