Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
United Capital Partners (UCP)IRC
2 240 000
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500

ВТБ инициировал банкротство алмазодобытчика «АГД Даймондс»

18.10.2021, Mergers.ru

По заявлению ВТБ запущена процедура банкротства алмазодобытчика «АГД Даймондс», следует из определения Арбитражного суда Архангельской области, опубликованного 11 октября. Суд признал обоснованными требования банка в размере 61,6 млрд руб. основного долга и включил их в третью очередь реестра кредиторов. Ранее на банкротство подавала сама «АГД Даймондс», однако ей в принятии заявления отказали, отмечает "Коммерсант".

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы уже удовлетворил иск ВТБ о взыскании с владельца алмазодобытчика — компании «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ) — $873 млн по кредиту, выданному в 2017 году на покупку его акций у НК ЛУКОЙЛ.

Как следует из материалов нынешнего дела, из-за того что ОПИ не исполняло обязательства по кредиту банк задействовал механизм независимой гарантии, по которой потребовал $964,4 млн.

Дата платежа была назначена на 16 марта, но «АГД Даймондс» смог выплатить лишь $120 млн. Так что долг остался в размере $844,4 млн, следует из материалов суда.

Кредит ВТБ обеспечен акциями «АГД Даймондс» и 100% акций дочерней компании Grib Diamonds NV (их стоимость оценивалась в 11,4 млрд руб.). Руководство алмазодобытчика полагало, что ВТБ намерен контролировать его деятельность, «а не предъявлять денежное требование по независимой гарантии, а также о возможных изменениях в структуре акционеров и бенефициаров», говорилось в отчете компании за 2020 год.

В ВТБ пояснили, что процедура банкротства инициирована исключительно для защиты интересов банка как кредитора «от угрозы пересмотра сделки по приобретению акций компании в соответствии с исковым заявлением ФАС». В 2020 году антимонопольное ведомство обратилось в суд с целью развернуть сделку 2017 года. Спустя три года после сделки ФАС решило, что покупатель скрыл данные о гражданстве своих акционеров, а ее цена была завышена.

Однако юристы сомневаются в этой причине. С точки зрения закона процедура банкротства компании не связана с защитой от пересмотра условий по сделке, в которой та участвовала в качестве объекта, говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов.

По его словам, «даже если заявление ФАС о признании недействительной сделки будет удовлетворено, задолженность перед кредитором останется, однако вопрос о погашении задолженности будет стоять уже перед новым собственником».

Партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров отмечает, что «в ВТБ вероятно опасаются, что могут потерять обеспечение по выданному кредиту на покупку "АГД Даймондс", если сделку по продаже акций алмазодобытчика признают недействительной, но этот вопрос не решается через банкротство компании».

Скорее всего, речь идет о желании ВТБ с помощью процедуры банкротства получить контроль над компанией, считает господин Боломатов. Возможно, ввиду рисков потенциальной потери залогового обеспечения ВТБ хочет сыграть на опережение, получив контроль над процедурой банкротства, чтобы заранее понять, сколько денег получится вернуть от взыскания с «АГД Даймондс», добавляет господин Костоваров, особенно с учетом финансовых показателей компании.

Ее EBITDA находится на уровне 10 млрд руб. при чистом долге 11 млрд руб., уточняет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Оценить компанию можно в 60–65 млрд руб., что примерно на 40% ниже стоимости сделки 2017 года»,— отмечает он.

В ВТБ изданию подтвердили намерение участвовать в примирительных процедурах, направленных на прекращение судебного процесса, возбужденного по инициативе ФАС. Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что на «АГД Даймондс» есть претенденты, однако допустил, что банк оставит актив себе.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст