Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

ВТБ консолидирует 100% активов группы Рустранском на базе Деметра-Холдинга

02.08.2021, Mergers.ru

«Деметра-Холдинг», который объединяет зерновые активы ВТБ, консолидирует 100% ГК РТК, в которую входят крупнейшие железнодорожные операторы РФ на рынке перевозок зерна («Русагротранс») и леса («Транслес»). Об этом “Коммерсанту” рассказал председатель совета директоров «Деметра-Холдинга»  Виталий Сергейчук. «Мы приняли корпоративное решение по исполнению опциона и консолидации оставшегося пакета в РТК,— сообщил он.— Мы находимся на стадии реализации сделки, которую планируем закрыть до конца лета. Для нас это ключевой актив, мы верим в развитие и РТК, и его ключевой компании "Русагротранс" и продолжим вкладывать в развитие этой компании».

Он пояснил, что по ожиданиям «Деметры» на горизонте пяти-десяти лет прирост урожая зерновых составит 25–30 млн тонн, в основном в ЦФО, Поволжье и Сибири, и большая часть этого объема будет направлена на экспорт. Господин Сергейчук добавил, что компания намерена развивать маршрутизацию железнодорожных поставок зерновых: в прошлом сезоне объем маршрутных отправок с 257 тыс. тонн увеличился до 1,1 млн тонн, но это все еще меньше 10% экспортных поставок. К этому компания адаптирует и свою элеваторную программу, добавил он.

ГК РТК, основанная Константином Засовым и Константином Синцовым, в 2019 году собиралась выйти на IPO, чтобы привлечь деньги на стратегию развития. Но вместо этого совладельцы решили продать ее контрольный пакет — 50% плюс 1 акцию — за 29,6 млрд руб. стратегическому инвестору, ВТБ. К тому моменту ВТБ сосредоточил в своих руках значительные зерновые и агротранспортные активы, в том числе доли в Объединенной зерновой компании, Новороссийском комбинате хлебопродуктов, Новороссийском зерновом терминале. ВТБ получил опцион на выкуп оставшейся доли в ГК РТК, в «Деметре» цену выкупа не комментируют. В ГК РТК от комментариев отказались.

30 июля член правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что включил ООО «Кьюэсар Холдингс» (QSR), владеющее ГК РТК, в состав компаний, предназначенных для выбытия. Он уточнил, что событием, в результате которого может произойти утрата контроля, может быть не трансакционное действие, а, например, корпоративный договор об изменении управления.

Но в «Деметре» пояснили, что, «принимая во внимание структуру владения "Деметра-Холдингом", QSR и ГК РТК, а также особенности заключенных соглашений акционеров как на уровне "Деметра-Холдинга", так и на уровне ГК РТК, изменения структуры владения соответствующими пакетами не происходит». «Речь идет об изменении уровня контроля со стороны "Деметра-Холдинга" в связи со сделкой по увеличению суммарной доли владения ГК РТК до 100%»,— добавили там.

«Деметра» не намерена менять менеджмент ГК РТК, «мы договорились с ключевыми руководителями, что они остаются в компании», говорит господин Сергейчук, добавив, что Константин Засов уже является членом совета директоров «Деметры». «Надеемся, что партнерские отношения продолжатся дальше»,— сказал он.

При этом пока «Деметра» не обсуждает продажу неаграрных компаний группы РТК — «Транслеса» и Грузовой компании (перевозка промгрузов). «Конечно, наши целевые компании — "Русагротранс" и "ЛП Транс", то есть хопперный дивизион в целом, но две другие компании также занимают лидирующие позиции»,— говорит господин Сергейчук.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, консолидация ГК РТК на «Деметра-Холдинг» может послужить двум целям. Во-первых, это усиление между торговыми и транспортными активами «Деметры», а во-вторых, возможное улучшение за счет прибыльного «Русагротранса» финансовых результатов всего холдинга.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст