Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 308,37  (+4,28%)
1 128,85  (-1,10%)
5 248,49  (+44,91%)
70 601,40  (+1 707,04%)
3 576,96  (+68,95%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds

ВТБ может потребовать с AFI Development досрочно погасить долг в $600 млн.

04.04.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», компания «АФИ рус» (входит в AFI Development) получила письма от кредитора ВТБ. Банк выражает мнение об ухудшении финансового положения заемщика, которое может привести к несвоевременному исполнению обязательств, сообщила AFI Development. Она должна ВТБ более $600 млн.

Из них $415,8 млн выданы под залог торгово-развлекательного комплекса «Афимолл сити» (282 100 кв. м), $193 млн – офисного центра «Аквамарин III» (61 700 кв. м). Если AFI Development не улучшит финансовое положение за 30 дней, банк может потребовать досрочного исполнения кредитных обязательств.

AFI Development работает в России с начала 2000-х. Ее основной владелец – Africa Israel Investments израильского диамантера Льва Леваева.

Письма ВТБ – стандартная реакция кредитора на «бумажный убыток» группы за 2015 г., считает гендиректор «АФИ рус» Марк Гройсман. Ранее компания сообщала о чистом убытке в $466 млн, объяснив его переоценкой активов.

Из-за валютной переоценки структуры «АФИ рус» значительно отклоняются от согласованной с банком финансовой модели, заявил представитель ВТБ. Модель согласована еще в 2012 г., указывает представитель компании.

Банк ждет в ближайшее время погашения долгов, продолжает его представитель, у компании есть такая возможность. Часть основного долга по графику будет погашена 31 марта, уверяет представитель девелопера.

Судя по отчетности AFI Development, свободных средств у нее не много. Денежные средства на счетах на 31 декабря 2015 г. – всего $26,5 млн. Это не единственный источник для погашений кредитов, настаивает представитель AFI Development.

Общая стоимость портфеля компании за вычетом долгов больше суммы кредитов – $826 млн, подчеркивает он. Сейчас, по его словам, компания ведет переговоры с банком.

В «Аквамарине III» почти нет арендаторов, он не приносит необходимого финансового потока, а стоимость «Афимолл сити» в валюте существенно снизилась, добавляет источник, близкий к одной из сторон. Выручка последнего в валюте за год упала на 33% до $71,3 млн, сказано в отчетности AFI Development.

Банки требуют досрочно расплатиться по кредитам, если заемщик просрочил платеж, не выполнил обязательств по обеспечению займа, допустил ухудшение условий обеспечения или использовал кредит на иные цели, перечисляет юрист «Юков и партнеры» Юлия Коневина.

По ее словам, если стороны не смогут договориться о реструктуризации долгов, банк может попросить суд обратить взыскание на заложенное имущество, затем оно должно быть продано на открытых торгах. Рыночная стоимость «Афимолл сити» может составлять 45–50 млрд руб., «Аквамарина III» – 13–15 млрд руб., подсчитала Ольга Кочетова из Knight Frank.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст